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FPC柔性电路板需求强劲,汽车电子、AR/VR成新引擎

李亚东 2019-10-15 2110 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

FPC即柔性电路板,相较于传统刚性电路板具有更为优异的物理特性,FPC导电性能好、可弯曲、轻薄,可大大缩小电子产品的体积和重量,符合电子产品向高密度、小型化、轻薄化、高可靠性方向发展的需要。近年来FPC市场异军突起,比重不断扩大,新应用场景的快速扩张成为全球FCP产业增长的核心动力之一。

摘要: FPC即柔性电路板,相较于传统刚性电路板具有更为优异的物理特性,FPC导电性能好、可弯曲、轻薄,大大缩小了电子产品的体积和重量,符合电子产品向高密度、小型化、轻薄化、高可靠性方向发展的需要。近年来FPC市场异军突起,比重不断扩大,新应用场景的快速扩张成为全球FCP产业增长的核心动力之一。

近年来下游电子行业快速发展,电子产品的需求不断扩张。2017年,全球PCB产值达到657亿美元,FPC产值157亿美元,占比达到23.9%,在PCB所有细分行业中增长最快。未来随着智能手机、汽车智能化、可穿戴设备向着高密度、小型化、轻薄化、高可靠性方向发展,FPC在电子产品领域所占份额有望持续扩大。

中国FPC产值持续提升,但外资及合资企业占据国内市场主导地位

2017年,全球FCP市场规模达到1114亿元,中国占据超过了50%的产值,远超日韩以及我国台湾等地。从2018年全球FPC产值来看,中国大陆产值占比达到56%,远远大于第二名的韩国15%;但从FPC厂商所属地划分,中国大陆的产值仅为16%,排名靠前的是日本、中国台湾、韩国。在全球排名前15的FPC企业中,中国内资厂商仅有东山精密、弘信电子两家企业在列。可以看出,外资及合资FPC企业主导了国内市场,但中国巨大的需求市场将给国内企业以广阔的发展空间。

图1 全球及中国FPC市场规模及中国占比情况(亿元)

(资料来源:Prismark,五度易链行研中心整理)

图2 2018年全球FPC产值分布(左:按制造地划分,右:按厂商归属地划分)

(资料来源:国际电子电路展,五度易链行研中心整理)

智能手机用FPC数量将持续上升

智能手机是FPC应用最大的领域,占据FPC应用领域的29%。2017年后全球智能手机有限的创新技术导致出货量出现疲软,但随着5G时代的来临,换机潮将会带动智能手机出货量的提升,更重要的是创新技术(多摄像模组、屏下指纹、无线充电、折叠屏等)在智能手机上的不断叠加,导致单机FPC用量持续走高(如表1),因此智能手机用FPC产量未来增长趋势不改。

表1 苹果系列手机FPC单机用量情况(块)

(资料来源:Prismark,五度易链行研中心整理)

汽车电子化成FPC增长新动能

目前,智能传感器和互联网技术在汽车上应用越来越普遍,汽车电子化趋势明显。在传统汽车中,汽车电子成本占整车成本达到34.3%;在新能源汽车上,FPC在整车中的用量得到明显提升,电子成本占整车成本高达50%,到2030年预计单车FPC用量将超过100片。

根据战新PCB产业研究所统计,2018年FPC市场规模达53亿元,同比增长8.4%,市场的主要增长动力来源于汽车电子化程度的提升和新能源汽车渗透率的提升。虽然传统汽车销量在持续下滑,但单车FPC用量和新能源汽车销量在快速增长,预计2019年FPC全球市场规模将达57亿元,同比增长7.0%,至2022年汽车用FPC市场规模将增长至70亿元。

图3 2016-2022年全球汽车用FPC市场规模及预测

(资料来源:战新PCB产业研究所,五度易链行研中心整理)

AR/VR可穿戴设备催生FPC需求

FPC具备轻薄、可弯曲的特点,与可穿戴设备的契合度最高,是可穿戴设备的首选连接器件,可穿戴设备市场的蓬勃发展将催生巨大的FPC需求。IDC数据显示,2018年全球可穿戴设备(不包含蓝牙耳机)的出货量为13860万部,同比增长19.5%,预计到2021年全球可穿戴设备的出货量将达到2.52亿台。

图4 全球可穿戴设备出货量数量及预测

(资料来源:IDC,五度易链行研中心整理)

结语

虽然全球智能手机销量有进一步下滑的可能,传统汽车销售也在持续下滑,但并不看衰FPC市场。相反,全球5G网络的应用将带来智能手机市场的复苏,汽车电子化、智能化已成必然趋势,可穿戴设备的爆发都将为FPC带来巨大需求,此消不及彼长,FPC市场增长趋势向好。

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