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如何以正确姿势切入身处红海的铝箔产业

宁洋 2019-10-24 1703 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

在国内的铝加工业中,铝箔产业持续高速发展,产业整体已进入与先进国家并行的阶段,在全球范围内具有产能大、品种齐全、成本优势明显的优势,但由于低端领域进入技术壁垒低,容易进入产能过剩、价格战的境地。健康有序的竞争,才能使国内铝箔企业通过技术进步提高行业集中度,产生世界级铝箔龙头企业。

摘要:在国内的铝加工业中,铝箔产业持续高速发展,产业整体已进入与先进国家并行的阶段,在全球范围内具有产能大、品种齐全、成本优势明显的优势,但由于低端领域进入技术壁垒低,容易进入产能过剩、价格战的境地。健康有序的竞争,才能使国内铝箔企业通过技术进步提高行业集中度,产生世界级铝箔龙头企业。

铝箔是铝制品的深加工产品,也是日常消费需求的大宗产品,近年来伴随着国内经济的发展,产业规模得到了快速的增长,本文从铝箔的上下游及自身现状出发,分析了铝箔产业存在的问题及未来发展趋势。

国内铝箔产量世界第一,市场竞争愈发激烈

2017年国内铝箔产能为544.8万吨,产量达到365万吨,占全球铝箔总产量的近6成,其中铝箔出口量达116万吨,出口至196个国家和地区。由图1可知,2006年至今产能利用率从85%降至67%,虽然2011至2013年有所反弹,但基本成直线下降趋势,铝箔行业的市场竞争愈发激烈。

  图1 2006~2017年国内铝箔产能、产量和产能利用率情况

  (资料来源:中国有色金属工业协会统计部)

上游电解铝行业产能过剩,但铝箔议价能力一般

铝箔的上游产业主要是原材料电解铝,目前国内电解铝行业产能呈过剩状态,从产销结构上大体平衡,但实际上大量电解铝产品出口国外,国内价格自2017年开始逐渐下降。但由于电解铝占铝箔的生产成本比例较高,因此铝箔对上游的议价能力一般。

  图2 2012~2020E国内电解铝产能及产量情况

  (资料来源:中国产业信息网)

铝箔集中度低,下游产业集中度高、掌握产品定价权

铝箔行业由于进入壁垒较低、国家有出口退税等优惠政策,众多企业不断涌入,造成市场集中度较低、产能过剩,但其下游行业主要为食品、医药、烟草、汽车建筑等大宗领域的重要行业,国内这些市场的集中度很高,两者谈判时往往下游产业掌握话语权。

  表1 国内铝箔企业进入退出壁垒及竞争力情况

  (资料来源:前瞻产业研究院、五度易链行业研究中心已整理)

国内铝箔企业自动化相对不高,高端产品竞争力不足

截止2017年,国内铝箔企业先后引进了多台先进箔轧机,现有最先进的35台2000mm级箔轧机中26台为进口,占总数的74.3%,占世界总台数的(50台)70%,可生产宽1100mm的0.005mm、0.004mm的电力电容器箔。

虽然国内企业主机较为先进,但配套设备尚有不足,难以实现高附加值铝箔的批量生产,国内铝箔企业的平均产能仅为6000吨,与国外30000吨也存在一定差距,且国内铝箔企业生产装备的控制系统和轧制速度也有较大差距,高端领域主要由国外企业占据,如英国的布瑞际诺斯铝业采用单机架四棍可逆式热轧机主机设备,生产出的PS版基带可供给胶片制造业,国内企业尚有较大技术提升空间。

市场和政策驱动铝箔向技术要求更高的工业型材发展

国内铝箔低端市场的激烈竞争,已开始倒逼企业在中高端工业领域寻求技术突破,并且发改委、财政部等九部委陆续出台多项政策调整国内铝箔产业结构,其中《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中指出,提出增加高附加值加工材比重,工业型材与建筑型材比例达到7:3,双零铝箔与单零铝箔比例达到4:6等。

目前我国铝箔行业已呈现出中低端产品向高端产品蔓延的趋势,单整体市场资本乱入、竞争无序,行业利润大幅下降,未来提高铝箔产品附加值、降低生产成本、企业加工产业链向铝箔细分市场延伸是未来铝箔产业发展的趋势。

结语

铝箔是日常消费需求的大宗产品,随着经济的发展,产业规模得到了快速的提升。目前国内铝箔产量世界第一,从国内产能利用率来看,市场竞争愈发激烈。铝箔对上下游的议价能力均不高,加上高端产品领域竞争力不足,企业大都集中在低端产品,造成行业利润不断降低,市场和政策均驱动铝箔产业向技术要求更高的的工业型材发展。


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