工业机器人低端集成本土垄断，汽车电子是市场新机遇

摘要：工业机器人系统集成是工业机器人产业链的下游应用端，主营业务是对工业机器人进行二次开发利用，使之与周边自动化设备配套集成，是工业机器人自动化应用的重要组成部分，只有通过系统集成才能实现最终的应用。本文根据国内工业机器人集成市场格局情况，分析了集成市场的未来发展趋势。

集成领域与上游的本体市场侧重不同，更需要有针对特定应用领域的设计能力、项目经验等，为客户提供不同应用领域的标准化、个性化成套装备。对比本体产业，系统集成的技术壁垒相对较低，导致其上下游议价能力不高，毛利水平不高，但其市场规模要远远大于本体，广泛的应用于汽车、3C电子、金属加工、物流等行业。

集成市场规模增速迅猛，上游企业向集成领域渗透

根据PAISI调研数据显示，2017年国内工业机器人系统集成市场规模为836亿元，预计2020年市场规模将达到1486亿元。2014~2018年年均复合增长率为29.53%，增速迅猛。

图1 2017-2023E国内工业机器人集成市场规模及增速

　　(资料来源：PAISI、五度易链行业研究中心)

2018年国内的系统集成商数量约2150家，与2012年相比增加5倍多，其中大部分企业是产业链上中游企业，其产品逐步向下游延伸，打造产品一体化解决方案，但企业规模普遍较小，业内竞争压力巨大。

图2 2012~2018年国内工业机器人集成商数量增长情况

　　(资料来源：观研网)

本土集成商垄断低端，中高端领域提升空间大

根据MIR DATABANK对国内903家集成商的调研数据，本土集成商占约95%，其中，573家覆盖汽车行业(占比63.5%)，372家覆盖3C电子(占比41.2%，包括家电171家、消费电子112家、电子89家)，186家覆盖食品饮料行业(占比20.6%)，114家覆盖医疗行业(占比12.6%)。

图3 国内工业机器人集成市场占比

　　(资料来源：MIR DATABANK)

在搬运码垛等低端工艺应用领域，本土集成商占据绝对主导;在装配、拣 选、焊接等中端工艺应用领域，本土集成商占据优势，在喷涂、视觉监测 AOI 等高端工艺应用领域，本土集成商也在不断渗透。

图4 本土和外资集成商不同工艺领域应用占比

　　(资料来源：国金证券)

本土企业依靠定制化和高性价比与外资企业竞争

在汽车行业，冲压、焊装、涂装、总装是其四大制造工艺，在动力总成、车身制造、总装设备、柔性冲压、高效精冲、高端涂装线等技术单独较大的环节，外资企业占绝对优势，国产企业目前主要从焊装开始突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商。

在3C电子行业，目前以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，国内集成商基于价格优势参与竞争，目前市场份额不输外资品牌。

在其他工业机器人市场，如食品饮料、医疗、物流等市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，本土集成商积极参与个性化定制，具有垄断优势，但由于技术壁垒较低，企业众多，处于完全竞争状态。

下游汽车电子、新能源等是系统集成新机遇

目前工业机器人的应用市场有智能化和电动化的趋势，国内汽车产业的创新产品70%来源于汽车电子产品，汽车电子在汽车中的应用从中低端的车载DVD、倒车雷达系统、车载电脑CarPC、LED照明系统，到汽车安全驾驶系统、车载信息系统、自诊断系统、电子稳定系统(ESP)、胎压监测(TPMS)、新型HID灯高端应用，再到新能源汽车带来的电池管理系统(BMS)、新ECU控制系统等应用。

增速较快的新能源汽车也带动了汽车电子产品的增量，新能源汽车由电力驱动，电池成本占比高达50%，整车汽车电子占比超过65%(含电池)，给汽车电子市场带来巨大增量空间。

结语

工业机器人系统集成是对工业机器人进行二次开发利用，使之与周边自动化设备配套集成，是工业机器人自动化应用的重要组成部分。集成市场规模增速迅猛，上游企业向集成领域渗透;本土集成商垄断食品、医疗等低端市场，在汽车、3C电子等中高端领域提升空间大;本土企业依靠定制化和高性价比与外资企业竞争，下游汽车电子、新能源等是系统集成新机遇。