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无人驾驶车载芯片市场:垄断格局逐渐被打破,国内外巨头纷纷入局

周丽红 2020-09-22 2311 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

摘要:伴随着汽车智能化的发展,车载AI芯片成为无人驾驶汽车核心,无人驾驶车载芯片的研发成为芯片厂商、传统整车厂、互联网巨头等各大公司争夺的热点,全球汽车芯片长久以来的垄断格局逐渐被打破,国内外巨头纷纷入局。本文主要从国内外无人驾驶车载芯片企业竞争格局进行重点分析。

相比其他工业级芯片、消费级芯片,车载芯片对运行稳定性、可靠性及安全性的要求更高,需要经过可靠性标准AEC-Q100、质量管理标准ISO/TS16949、功能安全标准ISO26262等一系列严格标准的认证。

全球汽车芯片垄断格局逐渐被打破,无人驾驶车载芯片研发成为各大公司争夺热点

近年来,全球汽车产销总量平稳,略有下降,然而全球汽车芯片的市场规模增速远高于当期汽车销量,据ICVTank数据显示,2019年全球汽车芯片市场规模实现465亿美元,主要由于无人驾驶技术发展带来的车载芯片需求增加。

汽车芯片技术壁垒和行业集中度较高,长久以来主要由美日欧等国际芯片巨头公司垄断:恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)、瑞萨电子(RENESAS)、意法半导体(ST)、德州仪器(Texas Instruments)等,2019年前三大厂商NXP、Infineon、RENESAS合计市场份额达到35%,2019年全球汽车芯片市场竞争格局分析见图1。

图1  2019年全球汽车芯片市场竞争格局分析

(资料来源:ICVTank、前瞻产业研究院)

伴随汽车行业加速进入智能化进程,长久以来的汽车芯片市场格局逐渐被打破,无人驾驶车载芯片研发成为当下竞争热点。2015年Intel收购了硅谷Altera公司,Altera专注制造FPGA芯片,第二年收购了以色列Mobileye公司,Mobileye提供的算法和计算机芯片能够预测潜在的碰撞事故。全球图形处理器(GPU)的绝对领导者英伟达(NVIDIA)不断在无人驾驶芯片开发领域加码,Xavier芯片问世到收购CPU龙头厂商ARM。Tesla自行研发FSD自动驾驶芯片,并做了一定的专利布局。高通(Qualcomm)推出9150 C-V2X芯片组,入局无人驾驶和车辆间通讯。此外,包括Google、Amazon、Apple等为代表的互联网科技巨头公司也在大举进军无人驾驶领域,涉及芯片、算法、架构等技术。全球主要无人驾驶车载芯片企业产品及应用分析见表1。

表1 全球主要无人驾驶车载芯片企业分析

(资料来源:五度易链行业研究中心)

我国无人驾驶车载芯片产业集中度较低,目前在无人驾驶车载芯片研发上初有成效

我国汽车市场占全球比例超过三分之一,但国产车载芯片的市场份额却较低,特别是无人驾驶车载芯片面临开发周期长、车规标准多、研发成本高等难题,成为抑制产业发展的重要因素。目前国内大多数车载芯片市场,尤其是无人驾驶车载芯片依然主要被NXP、Infineon、ST等欧美日企业占据,国内众多的科技企业和整车企业都在加速推进自主芯片的研发和产业化。

国内无人驾驶车载芯片产业集中度较低,布局无人驾驶车载芯片的企业/机构主要有四类,北京大学、清华大学、中国科学院等国内一流高校及研究机构,北汽、上汽、长安、比亚迪、吉利汽车等传统整车企业,百度、华为、阿里等代表的(互联网)科技公司,以及寒武纪、深鉴科技、地平线等众多初创企业,目前在无人驾驶车载芯片研发上初有成效,填补了国内无人驾驶芯片产业领域空白。我国无人驾驶车载芯片企业产品及性能分析见表2。

表2 我国无人驾驶车载芯片企业分析

(资料来源:五度易链行业研究中心)

结语

汽车芯片技术壁垒和行业集中度较高,长久以来主要由美日欧等国际芯片巨头公司垄断,随着汽车智能化的发展,全球汽车芯片长久以来的垄断格局逐渐被打破,芯片厂商、传统整车厂、互联网巨头等各大公司纷纷布局无人驾驶车载芯片研发领域。国内无人驾驶车载芯片产业集中度较低,目前在无人驾驶车载芯片研发上初有成效。


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