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煤化工行业转型升级,煤化工设备行业将进一步受益

陶嘉豪 2021-07-30 1222 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

​摘要:近年来,随着煤炭“去产能”进程的推进,煤炭产业产能过剩情况有所改善,但整体形式仍然十分严峻,煤化工产业是煤炭行业重要下游产业,推进煤化工产业的发展、加强对煤炭资源高效利用是化解煤炭过剩产能的有力手段,目前国家正大力推进新型煤化工产业的发展,有效带动了煤化工设备产业的需求提高,促进煤化工设备产业发展。

【收录专题 | 中国能源结构、行业分类、发展现状及产业前景】

本文进行了煤化工设备领域的研究,主要通过对煤化工行业产业链、市场规模、需求情况进行分析,研究未来煤化工设备行业发展趋势,并梳理了煤化工设备行业的主要参与企业。

新型煤化工将成为发展趋势,煤化工设备行业前景向好

煤化工产业主要是指通过化学加工的方式将原材料——煤炭进行焦化、气化、液化,产出焦炭、合成气、油品等产品的过程。煤化工主要可分为煤焦化、煤气化、煤液化三个方向,传统煤化主要指代煤焦化产业链和煤气化产业链中的合成氨,新型煤化工主要是部分煤气化以及煤液化产业链,目前,煤气化是煤化工产业的核心产业链,乙烯、丙烯等烯烃产品均是化工领域重要的原材料。

图1 煤化工产业链情况

资料来源:国泰君安证券研究

传统煤化工经过多年发展已经较为成熟,合成氨、焦炭、电石这些主要产品的生产规模都排名全球第一,其中焦炭产量达到全球总产量的一半,电石产量更是超过了全球总产量的90%,目前来看,传统煤化工产业也出现了供大于求的情况,存在产能过剩的现象。

近年来,国家出台政策推进煤化工产业向高端化、绿色化发展,引导企业对煤炭资源的高效利用,煤化工产业正向现代新型煤化工产业转型升级。

新型煤化工产品和石油化工产品有较高的重合,目前受到我国“富煤、贫油、少气”能源结构影响,国内石油对外依存度超过60%、乙二醇进口量占到消费量的三分之二,发展新型煤化工能够起到对石油化工产品的补充,缓解我国石油化工原料的对外的过度依赖,有效保障我国的能源及化工原料产业链的安全。新型煤化工产品下游应用领域十分广泛,市场前景广阔,未来发展前景向好,这对我国煤化工设备行业极为利好。

煤化工设备投资占比大,气化炉、空分设备为核心设备

煤化工设备在煤化工项目投资中占比较大,达到55%。煤化工产业应用的设备种类较多,主要分为静设备和动设备两类,其中静设备主要为压力容器等,动设备则是压缩机、空分设备、工业泵等。其中压力容器是煤化工设备中成本占比最大的,能够占到设备投资的40%。

图2 煤化工项目中设备占比情况

资料来源:浙商证券研究

煤化工核心产业煤气化中最重要的设备之一是气化炉,绝大多数的煤化工产品都需要煤炭通过气化炉与氧化剂(氧气)反应,转化为CO+H2(合成气),合成气再经过化学加工,生产合成氨、天然气、甲醇等化工产品,这对气化炉设备的技术门槛要求较高。此外,随着煤化工产业转型升级,主要应用于煤气化产业链的空分设备和压缩机的需求也进一步提升。

国内外煤化工设备仍有差距,国内企业仍需要推进研究发展

从煤化工设备全球市场来看,占据主导地位的仍是国外领先企业,如美国通用电气、西门子AG、安德里茨、芬兰维美德、美卓等,虽然我国已经突破了多种设备的技术垄断,在核心设备气化炉和空分设备方面国产化替代均有所成效,但是高端产品及关键零部件方面,国内企业仍有所欠缺,目前煤化工设备正向大型化趋势发展,其中气化炉、空分设备、压缩机等也需要实现大型化,而我国企业在大型、特大型设备及控制系统领域,安全性、可靠性以及效率、能耗方面均较国外先进设备有一定差距。

此外,由于煤化工项目投资巨大,对设备质量极为重视,对供应商的选择极为慎重,大部分项目业主仍较信赖国外先进设备厂商,对国内企业信任度仍较低,在受信任及市场品牌方面,我国煤化工设备企业也需要进一步提升。

目前,国内煤化工设备企业来看,国内主要参与企业有空分设备龙头杭氧股份、压力容器领先企业天沃科技、中泰股份等。

表1 国内煤化工设备企业

资料来源:公开信息整理

总结

近年来,随着企业对环保、清洁生产要求的进一步提高,作为高耗能、高污染产业之一,国家政策对煤化工产业提出的相关要求也越发严格,加大了煤炭清洁利用力度,新型煤化工将成为重点发展方向。这就要求新型煤化工设备需要在性能、可靠性等达到更高标准外,还需要严格执行节水、环保、清洁原则。未来,新型煤化工设备将向高端、环保、降耗发展。此外,受到政策利好,国内新型煤化工工程的推进建设,给国内煤化工设备企业带来机遇。

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