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原材料涨价,锂电池企业受上下游双向挤压,迎难而上!

五度易链 2022-05-05 2479 0

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近日,锂电池产业链企业纷纷发布了自己的第一季度财报。在新能源汽车对动力电池需求大幅拉升的情况下,锂矿企业与锂电池正极材料企业均实现了营收与利润的大幅增长。而锂电池企业却出现了营收同比增长100%~200%,净利润同比下滑20%~40%的情况。

  近日,锂电池产业链企业纷纷发布了自己的第一季度财报。在新能源汽车对动力电池需求大幅拉升的情况下,锂矿企业与锂电池正极材料企业均实现了营收与利润的大幅增长。而锂电池企业却出现了营收同比增长100%~200%,净利润同比下滑20%~40%的情况。

  原材料企业大幅增收,电池企业增收不增利。自去年年末以来的锂、钴、镍等原材料涨价带来的成本负担,终究是由电池企业承担了下来。

企业第一季度财报

  议价能力弱,受上下游双向挤压

  原材料供应商供不应求,下游车企姿态强势,电池厂商议价能力弱。这是原材料大幅涨价成本由锂电池厂商承担最为关键的原因。

  2021年,全球新能源汽车销量达到675万辆,同比增长108%。我国新能源汽车产量达到224.6万辆,同比增长75.3%。下游需求的大幅提升促使新能源电池厂商纷纷扩产。以锂电池供应商蜂巢能源为例,2021年12月,蜂巢能源发布了面向2025年的“凌峰600”战略,宣布将2025年全球产能规划目标提升至600GWh。2021年,蜂巢能源公发布七次扩产消息,总投资额达到776亿元,在建产能超过300GWh。

  今年以来,我国电池厂商投资扩产热度高涨,第一季度锂电池投资额度超过2091亿元,总计计划扩充产能达到579GWh。而2021年整年,我国动力电池的产量也仅为219.7GWh。电池企业加速扩产,提升了企业成本,这也是多家企业第一季度利润呈同比下降趋势的重要原因。

  锂电池企业扩产项目

  电池厂商的大幅扩产带来锂原材料与动力电池之间严重的供需失衡。电池的扩产需要9个月到一年左右的时间就能完成,但锂矿的扩产需要15到24个月。

  对于电池企业来说,资金供应是扩产的最重要条件。但对于锂矿企业来说,锂矿产能的提升并非易事。对于锂矿企业等大宗产品供应商来说,产能的扩充是缓慢的。一来受制于矿产产能扩充本身需要的时间的影响,二来也受制于国家对企业采矿证照规定产能的约束。

  根据集邦咨询锂电池分析师曾佑鹏测算,2021年,锂电池所需的最为关键的原材料碳酸锂的需求为56.7万吨,而产能为55.4万吨。供不应求的情况下需求继续扩充,便导致了去年年底到今年3月底出现的价格猛涨情况。

  作为三元锂电池正极材料重要原材料,钴、镍的需求热情同样高涨。专家表示,至2025年,电池领域对钴的整体消费需求将达到19万吨,其中动力电池用钴需求将达到13.6万吨。尽管动力电池厂商正在追求低钴化,寻找无钴电池材料替代方案,但随着电动汽车产销量的高速增长,钴需求也将持续快速增长。对于镍金属来说,虽然全球镍供应整体较为充足,在新能源汽车用镍快速增长的拉动下,电池用镍的供应会出现结构性紧缺。

  原材料需求市场高温不降,原材料产能扩充难度大、周期长,将使得原材料长期处于卖方市场,电池厂商虽有意于压价,但基于市场供不应求的状况,难以从原材料供应商方面争取到降价空间。

  从上游争取降价难,从下游争取抬价也不易

  “车企本身对材料成本的把控要求更高。虽然市面上的汽车品牌已经逐步涨价,但汽车涨价将明显影响汽车销量。”专家表示,“电池厂商的动力电池议价能力明显低于3C产品和储能产品。”

  对于汽车动力电池市场来说,取得客户意味着取得一切。当前,正处于动力电池市场扩张期,稳定的市场竞争格局并未形成。对于动力电池企业来说,抢占市场份额是首要任务。专家表示,从近几年动力电池厂商的装机量排名来看,虽然国内前十名企业已基本固定,但其市场排名仍在持续变动过程中,这就说明国内动力电池市场的竞争格局仍未确定。在这种情况下,许多动力电池企业宁愿承担短期亏损,也要维持与车企的良好关系。短期内承担亏损,但长期来看,当原材料价格恢复到正常水平,电池企业便能够享受到市场份额带来的红利。


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