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当前工业软件的行业概况

五度易链 2018-11-05 2399 148

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

工业软件的使用能够提升工业生产效率,提升工业制造的各个环节的管理力度,加深各环节之间的联系,对实现工业智能化有着重要帮助。

       工业软件的使用能够提升工业生产效率,提升工业制造的各个环节的管理力度,加深各环节之间的联系,对实现工业智能化有着重要帮助。

  工业软件的概念介绍

  工业软件是指在工业领域设计、生产、管理等环节应用的软件,被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件,其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能,并不针对某一特定应用领域;应用软件则能够根据用户需求提供针对性功能。

  工业软件具有分析、计划、配置、分工等功能,能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平。发展工业软件是推进智能制造的必要基础。现代信息通信技术和制造技术深度融合是智能制造的关键所在,其中涉及硬件、软件、网络、计算等多种技术和制造技术的融合,而工业软件是其中最为关键的技术,无论是硬件、网络、计算等技术和制造工艺融合,都离不开软件定义、编码和封装。

  工业软件的当前市场

  2016年全球工业软件市场上,美国、欧洲市场逐步回暖,欧美市场继续保持领导地位。美联储加息预期使美元大幅升值,资本回流使得美国信息化建设投入增速加快,在美国政府大力扶持下,制造业的逐渐回暖使工业软件得到了快速发展。以GE、Oracle、Autodesk等为代表的美国本土工业软件厂商在云计算等领域也加强了企业投资并购和创新技术研发。因此,在技术与市场两端,欧美工业软件企业在与中国工业软件企业的竞争中均具有明显优势。此外,亚太经济延续了较高的增长速度,印度和澳大利亚的工业软件市场发展较快,与中国一同形成了市场增长的主要动力。

  同期,中国工业软件市场继续保持快速增长,规模达到1247.30亿元,同比增长15.5%,在过去三年中年均增长超过15%,2017年规模在1500亿元左右。国内市场中,华北、华东及华南市场仍然占据着整个市场的主体地位,华北、华中地区市场增速较快,东北地区受宏观经济形势影响,市场增速较慢。

  1. MES软件市场

  MES作为工业软件的核心部分,市场空间广阔,相关机构预测MES市场未来的复合增速可保持在40%左右。2014年全球MES行业市场规模约为416亿元,过去5年保持年均21.65%的高速增长,预计到2020年,MES行业市场规模有望达到931亿元,未来将保持年均18%的复合增速。2016年我国MES市场规模为25.82亿元,较2015年同期增长26.39%。预计2017年我国MES市场规模为32.04亿元,到2022年我国MES市场规模将达到77亿元左右。

  中国经济正处于转型发展关键时期,在国内外经济环境变化的同时,中国企业也在由中国制造向“中国智造”转变。在这一过程中,工业4.0以及中国制造2025激发了企业智能制造信息化的需求,制造业企业的核心能力需要进一步提升。中国制造业对自动化、信息化、互联化、智能化的需求不断增加,企业从过去关注“量”转变为关注“质”。作为工业软件核心应用的MES软件是制造业企业信息化的重要组成部分,在“工业4.0”时代有着非常广阔的应用前景,需求也呈现出快速增长的态势。

  MES在发达国家已实现产业化,并出现了一批领军企业如西门子等,相比较国外MES市场,我国MES行业发展历程较短,市场刚刚兴起。国内相关企业目前普遍有规模较小,面向行业单一等特征,竞争力较弱,但另一方面,现阶段国内制造业企业中MES的使用率仍然较低,且相关软件的能力亦有所不足,市场潜在发展空间巨大,国内软件企业往往更接近上游工业企业客户,熟悉工业生产流程,且可以快速响应,提供优质的售后服务,通过借鉴外国先进MES厂商的先进经验,根据国内不同类型厂商的需求,专门研制符合我国制造业的MES系统,国内未来有望迅速崛起一批规模化、专业化的MES软件企业。

  2. ERP软件市场

  工业软件的另一个重要组成是ERP软件,ERP行业市场、技术壁垒较高,呈现出寡头市场的特征,少数几个领导厂商占据绝大部分市场份额,拥有市场定价权并分享主要利润。SAP、Oracle等国外厂商一直占据主导地位,在经历了导入、成长和普及的长期发展过程以后,中国ERP企业的发展进入了新阶段,以金蝶、用友为首的本土软件厂商与国际管理软件巨头之间的竞争日趋激烈。

  本土厂商在国内软件市场有得天独厚的优势,同时用友、金蝶等厂商坚定发展云计算业务,使得本土厂商孕育出弯道超车的可能。截至2017年上半年,金蝶云服务收入的占比近27%,公司在云服务上积累的先发优势有助于其充分享受行业云化带来的红利。

  与此同时中国ERP市场容量增长迅速,国内(含服务,仅限大陆地区)通用型企业管理软件市场规模2013年达到了563.3亿元。2014年国内(同上)通用型企业软了软件市场规模达到了582.5亿元,2015年约为597亿元,2017年预计将达到650亿元。

  虽然我国ERP企业总体的实施能力在满足客户要求方面仍有欠缺,但受益于国内ERP业务的回暖和中小企业对于ERP 软件的需求上升以及云服务业务的快速发展,预计金蝶、用友等国内ERP企业未来几年业务的增速将持续恢复。

     工信部自2015年提出“中国制造2025”发展战略之后,稳步推进智能制造落地,先后在标准体系、信息安全、试点示范项目等方面发布了专门的政策文件,极大地促进了我国智能制造和工业软件领域的发展。在智能制造发展规划中明确提出到2020年的量化目标,给出了企业和行业应用工业软件的路线图和时间表。工信部和国标委联合发布《国家智能制造标准体系建设指南》,为解决智能制造发展中的标准缺失、滞后以及交叉重复等问题起到了基础性和引导性作用。工信部先后公布三批智能制造试点示范项目名单,智能制造试点工作的推进将给工业软件的应用带来进一步的促进作用。

  在细分领域中,嵌入式软件占比达到63%,研发设计类软件虽然整体规模不大,但是技术含量却是工业软件中最高的。近年来随着我国军工航天和高端装备制造等领域的快速发展,研发设计和嵌入式软件的增速很快,国产化的程度也在逐步提升。随着数字工厂现场移动智能设备的推广应用,嵌入式软件还将迎来一次规模性的增长。我国工业软件市场中,大型工业企业的投资占比首次超过50%,在智能制造的推进过程中起到了中流砥柱的作用。

  对中国工业软件近期发展的建议

  稳步释放政策红利,促进工业软件深入发展。工信部智能制造试点示范项目的推进工作取得了显著的成果,未来还可以在国际合作、重点领域和技术突破、垂直行业应用试点等方面进一步细化。对于地方政府来说,要将工业软件作为一个产业来重点发展的话,仍要完善产业配套服务体系,包括产业投资基金的建设,协同研发平台的打造以及配套中介服务等。此外,还需要加强对工业软件人才的引进与培养,既包括软件人才,也包括行业专家。

  加速信息技术应用,实现企业数字化覆盖。对于进行信息化和数字化改造,企业需要用数字化车间构建一个横向全面覆盖各种管理流程、纵向不同层次搭配直通底层数据的自动化和信息化网络,为生产、管理信息一体化打下基础,未来需要进一步拓展智能应用的覆盖范围和深度功能。在这一过程中企业需要重点关注三个环节,智能传感器构成的端数据源、现场总线与无线网络构成的传输网、以及针对数据进行分析的中央计算功能和由之衍生出的云应用。

  加强行业深度研究,打造垂直领域智能应用。在行业方面,应加强行业深度研究,将行业积累的工业、管理规律与人工智能算法结合,整合行业数据和企业数据,尝试开发工业智能应用。人工智能建立在对特定领域深度学习的基础上,在工业领域的智能应用同样需要丰富的行业经验和研究基础。在人工智能尚未完善的阶段,应首先聚焦行业的生产工艺、信息管理等运行规律,寻找能使大数据和人工智能发挥最大效用的突破点。值得注意的是,对于工业智能的应用,一定要遵循先行业,后软件,先人工,后智能的技术路线,切不可盲目追逐人工智能的热点,上马基于“伪大数据”的“伪人工智能”应用。

      工业软件的发展需要政府的政策支持,也需要企业加强相关技术的研究,最后实现工业的智能化。


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