电话咨询 在线咨询 产品定制
电话咨询 在线咨询 产品定制
010-68321050

电机市场运行知多少

杨慧明 2018-12-18 2853 246

专属客服号

微信订阅号

科技最前沿

剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

国外大型跨国企业在全球电机市场[占]占主导地位,但国内电机企业发展迅猛,近年来卧龙电气、大洋电机等企业在技术上逐渐追赶国际先进水平。目前国内电机企业众多,竞争较大,企业效益近几年出现下滑趋势。

  摘要:国外大型跨国企业在全球电机市场占主导地位,但国内电机企业发展迅猛,近年来卧龙电气、大洋电机等企业在技术上逐渐追赶国际先进水平。目前国内电机企业众多,竞争较大,企业效益近几年出现下滑趋势。

  从全球电机企业的竞争格局来看,占主导地位的仍是几家大型跨国企业,全球电机产品主要制造商有西门子、ABB、万高、卧龙、东芝、日立、三菱等,这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术,尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。这些国际厂商凭借技术实力和品牌的双重优势,占据了海外大部分市场份额。近年来,国际电机市场的竞争日趋激烈,价格已达到非常低的地步,已对行业的良性发展带来不利的影响。除了特殊电机、专用电机、大型电机之外,一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。目前中国市场已成为全球企业竞争的焦点,出于效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑,世界不少发达国家的电动机制造者正在向中国转移,不断以独资或合资的形式参与竞争。在带来新产品和新技术的同时,也为国内的电机配套行业带来了市场机遇,但也使得国内市场竞争更趋激烈。

  国内电机行业竞争情况

  目前我国电机行业的生产厂商众多,市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。行业内部存在较大的分化,上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因,在整个行业的发展中占据了先机,逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额,在行业内形成“马太效应”,促使行业集中度有所提升,部分弱势企业被淘汰。

  总的来说,国内电动机制造企业多数规模较小,多数企业集中在中低端产品的生产,行业内企业竞争激烈,国际领先企业凭借技术、管理等优势在高端电机方面纷纷抢占国内市场,在短期内企业竞争格局将维持下去。

  从行业内企业数量来看,截至2017年末,我国电机行业中规模以上企业总共2854个,较2016年仅增长5个,增长率不足0.2%。近五年来行业内企业从2600多家增长到2854家,增长数量有限,增长率总体下滑。目前国内主要有中山大洋电机、佳木斯电机、江西特种电机、卧龙电气、上海电驱动、中国中车、上海大郡动力控制技术等电机龙头企业。

 图1 2013-2017年我国电机行业规模以上企业数量变化情况

2013-2017年我国电机行业规模以上企业数量变化情况

    (资料来源:五度易链研究中心)

  大洋电机的建筑及家居电器电机业务的主要产品为风机负载类电机、车库门电机、泵类电机、通风系统及抽油烟机电机、健身器材电机等。其作为全球领先的电机及其驱动系统提供商,拥有具备国际竞争力的电机研发与制造基地,是规模最大的建筑及家居电器电机供应商之一;佳木斯电机是我国特种电机产品的龙头生产商,主要从事电机研发、生产与销售,主要产品包括防爆电机、起重冶金电机、屏蔽电机电泵(含军品)、普通电机等;江西特种电机储备了较强的技术、研发、生产和销售经验,起重冶金电机、电梯扶梯电机、高压电机、风电配套电机等产品的销售收入都曾位居细分行业前列;卧龙电气集电机与控制、输变电、电源电池三大产品链,产品涵盖各类微特电机及控制、低压电机及控制、高压电机及控制等40大系列3000多个品种;上海电驱动已形成了适用于纯电动与插电式客车、燃料电池与纯电动轿车、混合动力与插电式轿车、小型纯电动轿车等四大类电驱动产品研发平台,形成了3kW-200kW功率系列化产品,为国内外整车企业和动力系统集成商配套开发电驱动系统产品200多个品种;中国中车积极拓展新业务,轨车辆机电总包、工程总包等业务不断取得新突破,以通用机电业务为代表的新产业得到良好发展;上海大郡主要从事新能源汽车用电机及其控制器技术研发、制造和销售,致力于为国内外主流汽车制造商提供产品及服务。

  国内企业整体效益情况分析

  从2015-2017年电机制造行业内企业财务项目的平均情况来看,行业整体有所下滑,但各项指标仍保持在发展的良好区间。盈利能力方面,2017年电机制造行业的盈利能力明显下滑,且净资产收益率、总资产报酬率等指标三年来连续下滑,但行业盈利能力仍然尚可。

  资产质量方面,2017年电机行业资产质量出现下滑,且总资产周转率、应收账款周转率等指标三年来缓慢下滑,不良资产比率以及资产现金回收率近几年无变化,总体来看行业资产质量略有下滑,总体质量良好。

  债务风险方面,2017年电机行业已获利息倍数有所下滑,但现金流负债比率也出现有所降低,其余指标近三年来未出现变化。目前行业资产负债率平均在60%,速动比率平均在83.4%,行业整体偿债能力尚可。

  经营增长方面,2017年电机行业经营情况显著恶化,销售(营业)增长率、销售(营业)利润增长率出现三年来首次负增长,且各项行业指标连续三年下滑,行业经营增长有待提高。

  表1 2015-2017年电机行业企业财务情况

  2015-2017年电机行业企业财务情况

  (资料来源:五度易链研究中心)

  结语

  国内企业竞争愈加激烈,技术水平不断提高,国内龙头企业的国际竞争力显著加强。虽然行业目前效益出现下滑,但考虑到行业已经度过快速发展期,目前仍处于良好运行阶段。随着国内的产业升级,预计未来我国电机行业将保持稳健发展。


本文为我公司原创,欢迎转载,转载请标明出处,违者必究!

评论

产业专题

申请产品定制

请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务

  • *姓名

  • *手机号

  • *验证码

    获取验证码
    获取验证码
  • *您的邮箱

  • *政府/园区/机构/企业名称

  • 您的职务

  • 备注