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近年来,随着整车企业对动力电池的需求高涨,动力电池因此一度出现紧缺。但就在动力电池企业纷纷开始加速扩产后,市场竞争日益加剧,动力电池市场向头部企业集中趋势明显,行业市场集中度不断提高。整车企业下场自研动力电池,动力电池企业加快扩建产能,然而产能过剩问题日益突出,市场竞争加剧、行业“洗牌”加速,动力电池产业将开启“淘汰赛”。
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近日,SNE research发布2023年全球动力电池的装车总数据。数据显示2023年全球动力电池总装车量约为705.5GWh,同比增长38.6%,从全球动力电池企业排名前十名企业的名单来看,中国企业继续在全球市场中占据主导地位。宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达等六家中国企业成功入榜,充分展示了中国在全球动力电池市场的竞争力和影响力。
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2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比增长31.6%。目前国内动力电池市场竞争结构为“1+1+N”,即比亚迪和宁德时代“两强相争”,其余公司瓜分剩余市场份额。2023年中国动力电池企业排名top10依次为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达、孚能科技和正力新能。其中,宁德时代装车量最高达167.10GWh,占比43.11%。比亚迪、中创新航排名第二和第三,装车量分别为105.48GWh、32.90GWh,占比分别为27.21%、8.49%。
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中国汽车动力电池产业创新联盟发布11月动力和储能电池月度数据。装车量方面,当月我国动力电池装车量44.9GWh,同比增长31.0%,环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh,占总装车量35.0%,同比增长42.4%,环比增长27.5%;磷酸铁锂电池装车量29.1GWh,占总装车量64.9%,同比增长26.0%,环比增长8.5%。宁德时代国内动力电池装车量19.7 GWh,市占率达43.91%,稳稳占据第一的宝座。
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动力电池是新能源汽车的“心脏”,是打造新能源汽车产业竞争力的关键。受新能源汽车快速增长拉动,2023年以来,我国动力电池产业保持了较高增速。前11个月,我国动力和储能电池累计产量698.7GWh,同比增长41.6%。其中,动力电池累计装车量339.7GWh,同比增长31.4%。
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在近日召开的第八届动力电池应用国际峰会上,中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深呼吁,产业界要加强电池基础研发投入,强化材料创新能力;提升电芯结构、工艺等基础性创新水平,紧抓电池创新第一性原理,积极布局下一代电池技术研发,做“难而正确的事”。
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韩国电池市场研究机构SNE Research 11月7日公布的数据显示,2023年1—9月,全球动力电池装车量约为485.9 GWh,较去年同期增长44.4%,创历史新高。宁德时代、比亚迪位列前二,占据超过一半的市场份额。
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动力电池产业链主要由上游原材料及零部件(矿产资源、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等)、中游动力电池制造(电芯、模组、电池包等)、下游应用市场(电动汽车)及动力电池回收等环节组成。
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动力电池回收的巨大市场,为锂电池回收设备带来了广阔的空间。机构保守预计2022年锂电池回收环节设备投资新增市场空间12亿元,2030年锂电池回收环节设备投资新增市场空间将达到154亿元。
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今年上半年,全球动力电池装车量为304.3吉瓦时(GWh),同比增长50.1%,其中,中国企业市场份额占比超过六成。具体来看,宁德时代作为全球最大的动力电池供应商,在动力电池市场中继续保持绝对优势。2023年前六个月,宁德时代电池总装车量达112GWh,同比增长56.2%,市场份额较去年同期增加1.4个百分点至36.8%,约等于第二名比亚迪、第三名LG新能源、第四名松下动力电池装车量的总和。
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2022年废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业呈现出价量齐升的爆发式增长局面,整个行业市场规模增长至154.4亿元,同比增幅达到182.8%;预计到2030年,整个行业的市场规模将超过1000亿元,达到1053.6亿元,届时实际回收量将越来越接近理论值。
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2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh,动力电池回收市场规模有望达758.4亿元;乐观预期下,预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望达到1048.9亿元。
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7月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,今年上半年,我国动力电池累计产量达293.6GWh,同比增长36.8%;累计装车量152.1GWh,同比增长38.1%;累计出口达56.7GWh。其中,宁德时代、比亚迪、中创新航三家企业国内总市占率超过80%。
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全球动力电池市场依旧延续高速增长态势。韩国电池市场研究机构SNE Research7月5日发布的数据显示,今年1-5月,全球动力电池装车量达到237.6GWh,同比增长52.3%。在装车量前十名的企业中,中国动力电池企业仍旧稳居六席,合计市场份额达62.7%,较去年同期增长近7个百分点。
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动力电池梯次利用仍有很大的发展空间。随着电动汽车市场的不断扩大,动力电池的需求将进一步增加。因此,提高动力电池的梯次利用率将成为未来的重要研究方向。同时,随着技术的不断进步,新型材料和设计不断涌现,将为动力电池的梯次利用提供更多可能性。
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