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我国哌嗪生产企业由“国”转“民” 下游需求增长带动行业快速发展

张红阳 2019-03-22 3017 61

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我国对于哌嗪的研发较晚,技术与国外相比较为落后,早期主要以国企和外资企业为主,近年来随着技术的进步,部分民营企业发展迅猛,已成为我国哌嗪的主要生产商。本文将重点分析我国哌嗪生产企业产品、产能及下游哌嗪类药物的需求情况。

  摘要:我国对于哌嗪的研发较晚,技术与国外相比较为落后,早期主要以国企和外资企业为主,近年来随着技术的进步,部分民营企业发展迅猛,已成为我国哌嗪的主要生产商。本文将重点分析我国哌嗪生产企业产品、产能及下游哌嗪类药物的需求情况。

  哌嗪及其衍生物是重要的精细化工产品,多作为药物、染料、农药的中间体,其在药物领域应用最为广泛,可以生产多种药物的原材料,近年来随着化学药物市场规模的不断提升,药物中间体也得到了广泛的关注。

  我国哌嗪生产企业由“国”转“民” 部分产品仍依赖进口

  哌嗪工业化生产技术早期由国外企业垄断,哌嗪市场份额多由国外大型化工企业占据,目前哌嗪主要生产企业集中于美国、日本及西欧地区国家,包括德国巴斯夫、德国拜耳、美国联碳化学、美国道化学公司、瑞典诺贝尔化学及日本的住友化学等,国外品牌的哌嗪类产品主要集中于高端市场,产品价值较高,市场占有率也相对校多。

  我国对于哌嗪的研发生产较晚,且技术工艺与国外仍存在一定差距,早期主要由国企或合资企业生产,其中包括中美合资的常州金澄医药化工有限公司、常州开发区中亚技术经济发展公司、上海第五制药厂、常州石油化工厂、广西桂林制药厂、山东淄博开发区医药化工厂等,经过多年的发展和市场的迭代,部分老牌企业转型或停产,同时我国对于哌嗪生产工艺的研发也取得了一定进步,民营资本也相继进入到这领域,且市场占有率逐渐提升,目前我国民营哌嗪生产企业已经占得了大部分国内市场份额,当前我国主要生产哌嗪类中间体的企业主要有河南新乡巨晶化工、石家庄合佳化工、绍兴兴欣化工、江西昌九生物化工和常州山峰化工等公司。目前我国企业生产的哌嗪类产品仍以无水哌嗪为主,部分高端产品如高哌嗪仍依赖进口,我国暂未形成有效的生产能力,技术工艺有待优化。具体企业产能及产品类型详见表1。

  目前全球哌嗪类产品产能在40000吨以上,据不完全统计,我国哌嗪类产品产能在7000吨以上,产能较高,但是主要产品性能与国外产品仍有一定差距,高端产品仍依赖进口,目前每年仍需从国外进口2000-2500吨哌嗪产品。未来随着下游应用的不断增多,国内哌嗪产品的需求将稳步提升,主要哌嗪企业或将迎来一波扩产潮。我国企业在扩大生产规模的同时也应该加强技术的研发,在高端哌嗪产品市场拥有一定的竞争力,早日实现国产替代。

表1 我国主要哌嗪企业生产产品及产能

(资料来源:企业官网、同花顺财经)

  喹诺酮类药物需求不断增多 将带动上游哌嗪中间体行业快速发展

  哌嗪中间体是生产喹诺酮类药物的主要原材料之一,喹诺酮类药物是一种杀菌广谱、毒性较小、价格较低的抗菌药物,其发展较为迅速,市场份额不断增多。据统计2017年全球抗菌药物市场达到438.1亿美元,其中喹诺酮类药物占全球抗感染药物市场份额的15%左右,市场规模达到65.715亿美元,抗菌药物市场规模占比如图1所示。未来随着喹诺酮类药物性能优势的进一步扩大,其市场应用将不断增多,市场规模也将持续扩大。

图1 全球抗菌药物市场规模占比

(资料来源:中国产业信息)

  喹诺酮类药物主要包括诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左氟沙星、加替沙星、氟罗沙星、巴罗沙星、莫西沙星等,这些药物都是临床治疗中的常用抗感染药物。据统计,近年来我国重点城市医院用药市场中抗感染药物市场规模稳步增长,2017年我国重点城市医院用药市场中抗感染药物销售规模达到251.04亿元,同比增长7.96%,其中喹诺酮类抗菌药物也占到6.8%左右,销售规模达到17.09亿元,同比增长9.48%,如图2所示。喹诺酮类抗菌药物在2013年和2014年出现轻微跌幅,但是近几年整体销售情况稳步上升,其市场认可度也逐渐提高,预计2020年喹诺酮类抗菌药物的销售额将达到24.03亿元。哌嗪作为喹诺酮类抗菌药物原材料的主要中间体,其需求量也将逐渐增加,市场前景良好。

图2 我国重点城市医院喹诺酮类抗感染药物销售规模及增速

(资料来源:中国产业信息)

  结语

  早期哌嗪生产由国外大型化工企业所垄断,其技术工艺较为先进,产品较为多样,市场占有率也相对较高。我国对于哌嗪的研发较晚,早期以国企或合资企业为主,近年来随着技术的不断进步,我国民营企业也进入到这一领域并取得了快速的发展,目前我国哌嗪产能在7000吨以上,且主要为无水哌嗪,在高端产品领域仍无法达到规模化生产。未来随着技术的不断进步及下游药物需求的进一步提升,我国哌嗪产品将迎来更加广阔的市场。

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