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聚酰亚胺纤维的市场开拓阻力重重

王明 2019-02-12 2799 219

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

我国聚酰亚胺纤维市场年需求量为6550吨,潜在规模为12亿元左右,主要的应用领域为高温除尘、航空航天和高温阻燃面料。目前国内三家企业:长春高琦、江苏奥神和江苏先诺主要从事聚酰亚胺纤维的研发和生产,但是产业化发展仍然处于初级阶段,高端产品被国外企业垄断。

  摘要:由聚酰亚胺纤维制成的袋式除尘过滤材料,具有高效、安全、可靠的优异性能,成为应对雾霾天气的工业污染源头的民之利器,因而备受瞩目。2016 年,根据《国家经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》编制的《纺织工业发展规划(2016-2020)》中提出:“推进碳纤维、芳纶、聚酰亚胺纤维品种开发及应用”。国家发改委将聚酰亚胺纤维列入《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点发展的复合材料。但是,在市场和政策的双重推动下,国内聚酰亚胺纤维并没有实现产业化的迅速发展。本文将解析聚酰亚胺纤维市场开拓的瓶颈。

  潜在市场很大但国产厂商生产工艺跟不上

  随着人们对环境污染的日益关注和重视,国家陆续出台相关环境保护法规以提高防治标准。据悉,火电厂燃煤锅炉80%的烟气采用静电除尘器,目前已经不能满足标准要求,如果20%的旧火电厂改造采用袋式除尘器,同时新建火电厂中的20%采用袋式除尘器,每年滤料用量约为17500平方米,滤料纤维用量8800吨,除去聚苯硫醚的混纺部分,火电厂聚酰亚胺纤维需求量至少为1000吨。

  由于干法水泥生产技术快速发展,水泥行业除尘设备改造需求旺盛,聚酰亚胺纤维替代具有脆性的玻纤覆膜滤料成为趋势,预计水泥行业聚酰亚胺纤维的年消耗量为3000吨。

  钢铁行业是目前除尘技术应用的最大领域,从节能减排到资源循环的要求来看,预计钢铁行业的聚酰亚胺纤维的年需求量为1000吨。

  早期,聚酰亚胺纤维产业化主要依靠航空航天科技发展的推动。而现在,其仍然是航空航天领域先进复合材料的增强剂,广泛应用于卫星天线张力绳索、飞行器的轻质电缆保护套、战斗机壳体等。预计航空航天领域聚酰亚胺纤维的年需求量为750吨。

  冶金行业同样需要大量的袋式除尘器和滤料,电解铝、金属铜、铅、锌等冶炼炉窖的烟气净化工艺虽然不同,但是高温滤料的缺口不小。估计冶金行业聚酰亚胺纤维的年需求量为500吨以上。

  聚酰亚胺纤维可织成无纺布,具有隔热、透气、柔软、阻燃的特征,目前广泛应用于制作核工业、地矿、石化、冶金等领域的耐高温防护服,其年需求量为35万套,聚酰亚胺纤维用量总计300吨左右。

  汇总上述需求,我国对聚酰亚胺纤维的年需求量为6550吨,如果按照目前市场价格每吨18万元来计算,国内聚酰亚胺纤维每年的潜在市场规模为12亿元左右,且需求非常迫切。但是高端产品被奥地利赢创所垄断。根据业内专家反馈,虽然国内企业生产聚酰亚胺纤维的一些性能指标能够和国外企业一校高下,但是现行的工艺无法完全制造出三叶形截面结构,产品表面系数低,过滤效率相对不理想。而奥地利赢创每年生产1200吨产品,供不应求。所以,国产厂商缺少的不是市场,而是好产品。

  高温除尘是聚酰亚胺纤维主要的应用市场,国内有三家企业占有一席之地,分别是长春高琦、江苏奥神和江苏先诺。江苏奥神总经理陶明东曾经提到:针对公司前期的技术研发,人力和物力投入非常大,每天消耗将近十万元,管理层和技术骨干吃住都在工厂。由此可见,国产厂商也在奋力追赶的过程中。

  用户觉得贵 国产厂商认为成本高

  近些年来,钢铁、水泥、有色冶金等行业都在进行供给侧结构性改革。一方面,这些行业的利润本来就比较低,产能过剩严重。另一方面,现有的企业还面临减产关停的风险,从客观角度来看,它们对于环保除尘的投入比较敏感。而这些行业又是聚酰亚胺纤维最主要的下游。所以,即使在环保法规的加持之下,下游用户“更新换代”的动力不足。由聚酰亚胺纤维制作的高温滤袋性能虽然非常好,但是一次性投入较大,用户往往会觉得贵,转向选择时间短,投入较小的高温滤袋。

  国内厂商认为目前的聚酰亚胺纤维市场需求是系列化、多品种和小批量的,而在这种情况下,生产无法扩大,规模优势也无法立刻体现在成本降低上。因此,优化技术和提高生产效率仍然是厂商面临的主要问题,而市场的平衡点将会出现在问题解决的过程中。

  国外产品品牌效应降低国产产品的认知度

  从美国杜邦公司1968年申请第一个聚酰亚胺纤维的专利到20世纪80年代中期奥地利赢创推出世界上最早的商业化聚酰亚胺纤维P84。国外企业的技术发展一直领先于国内企业,并且奥地利赢创在中国市场耕耘时间较长,累积了几十年的品牌优势,这使得国内用户对国产聚酰亚胺纤维缺乏一定程度上的认知,再加上欧元贬值,国外产品进口价格大幅下降。目前赢创的产品价格为20万元一吨,只比国产产品贵2万。所以,即便不从技术角度来分析,国外产品的竞争力依然存在。

  在高温阻燃的面料市场其可替代性高

  目前,高温阻燃面料的中低端市场以国产芳纶为主,杜邦等进口产品占据了中高端市场,聚苯并咪唑纤维占据最高端市场。这说明在高温阻燃面料市场上,聚亚酰胺纤维的可替代性高。虽然其不发烟、耐光照,阻燃性能比芳纶更加优异,但是由于缺乏市场培育和引领,使得聚亚酰胺纤维在高温阻燃面料市场的份额占比不高。国内厂商也在积极向其它面料应用领域扩展,比如说床上用品、针刺毡、抓绒面料等。

  结语

  我国聚酰亚胺纤维市场年需求量6550吨,潜在规模12亿元左右,主要的应用领域为高温除尘、航空航天和高温阻燃面料。目前国内三家企业:长春高琦、江苏奥神和江苏先诺主要从事聚酰亚胺纤维的研发和生产,但是产业化发展仍然处于初级阶段,高端产品被国外企业垄断。国内市场大但国产厂商生产工艺更不上,无法完全满足市场的需求。用户觉得产品贵,但生产成本很高。另外,国产厂商还需要一定程度的品牌培育时间才能和进口厂商抗衡,并且聚酰亚胺纤维在高温阻燃面料市场具有很高的可替代性,使其优势不明显。但我们应该始终相信随着国产厂商技术的赶超和市场的不断开拓,聚酰亚胺纤维将迎来更光明的发展前景。

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