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五度易链对工业大麻的市场热度和产业分析

五度易链 2019-04-29 1801 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

 工业大麻在近几个月的市场热度十分高,但是该行业还处于发展初期,政策和具体的发展方向尚且不明朗,属于概念阶段。


  工业大麻在近几个月的市场热度十分高,但是该行业还处于发展初期,政策和具体的发展方向尚且不明朗,属于概念阶段。

  人工大麻市场前景广阔,政策变化或影响其实现合法性

  国际上将大麻植物中致幻成瘾的毒性成分四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%,不具备毒品利用价值的大麻品种类型称为工业大麻。广泛用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业。

  严控THC含量,抹除了大麻中的“恶”,剩下的都是宝贝,众多领域广泛应用。在纺织品、超细粉体等领域中,大麻茎里的韧皮纤维和粗亚麻都是好东西。工业大麻面料具有天然抗菌抑菌、防紫外线辐射等特性。制服、运动服中多有采用。在建筑业中,加工出的大麻秸秆可用来作砖,还是刨花板,绝缘材料中的主要成分。同时工业大麻的种子富含大量蛋白质及矿物质,植物油中又含有花生四烯酸等多种人体必需多聚不饱和脂肪酸。可口可乐有大麻可乐的计划,生产科罗娜啤酒的星座公司认为“大麻代表着未来十年最重要的全球增长机会”,雅诗兰黛出的面膜,也含有能缓解情绪病,减轻感官压力的大麻二酚,地地道道的“大麻面膜”。

  大麻开发的产品方面,大麻茎中的韧皮纤维是很好的天然纤维之一,是上等的造纸、纺织和绳索制品的原材料。工业大麻植物可用于开发无毒涂料、上光剂、润滑油、柴油、化妆品、肥皂、香波和动物蛋白饲料等。大麻植物油富含油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等人体必需的脂肪酸。工业大麻制成的布料具有抑菌、防静电、耐热等优点。医用价值方面,工业大麻加工以萃取工业大麻中的非精神活性成分大麻二酚(CBD)元素为主。东吴证券指出,CBD应用场景丰富。2019年全球CBD产业价值将达到57亿美元,到2021年将达到181亿美元。全球高质量CBD稀缺,工业大麻的萃取业务毛利率达50%-60%;而工业大麻种植业务毛利率仅为20%-30%。同时,工业大麻并生长速度极快,需肥量少,抗虫耐旱,每公顷能带来超一万元的收益,远超玉米等普通农作物。

  在大麻的合法化方面。目前全球已有34个国家医用大麻全面合法化。Canopy Growth是2014年在加拿大成立的第一家公开交易大麻的公司。该公司数据分析得出,截至2017年底,工业大麻在健康领域,已有1万亿美元的市场规模。在运动饮料、动物保健等领域已有所涉猎。不过,焦虑症、睡眠、缓解疼痛等方面上,工业大麻还是初期,预计这些领域成长空间较大。酒精、咖啡、镇痛剂等用品在成年人中普及率达到40%以上,但工业大麻还停留在20%左右。但随着工业大麻在药用领域拓展,预计其零售市场规模将突破1000亿美元。

  全球目前共有约 30个国家种植工业大麻。其中,中国是最大的工业大麻生产和出口国,提供了全球近1/3的工业大麻产量。其他主要产区聚集在加拿大、印度、罗马尼亚(欧洲最大产区)、俄罗斯等地。种植工业大麻的主要产物为其纤维、种子和花朵,可广泛用于纺织、食品、工业配件、个人护理品以及萃取大麻油CBD等产品。据New Frontier Data 估计,2017年全球工业大麻产品销售额约为210亿元,预计在2020年将达到390亿元,对应CAGR为23%。根据Canopy Growth测算,潜在的全球工业大麻市场规模达5000亿美金。

  据了解,我国自6千年前已开始工业大麻的种植,目前是全球领先的工业大麻种植、处理、加工及出口国。近年来,中国占据大约全球工业大麻种植面积的一半以及全球600余项工业大麻相关的专利的一半。2017年,国内工业大麻产值约为75亿元,超过全球产值的三分之一。据估计,2020年,国内工业大麻总产值将达到约105亿元(CAGR 11.87%)。

  但是我国还未实现大麻的全面合法化。目前我国工业大麻仅能在云南和黑龙江两省种植,其种植和加工业务需要获得当地公安局审批,获得种植和加工许可证后才能进行相关业务。

  尽管对产业的未来表示看好,但工业大麻行业面临的最大风险依然是政策风险,而要发展工业大麻产业的前提,是“THC等废物必须得到非常好的管控”,否则一旦这些THC流入市场,工业大麻行业势必会受到打击,CBD相关产业也将会一同遭殃。

  也有分析师喊出百亿、千亿市场待挖掘,但无论从哪个角度看这似乎都不是一个巨大产业。虽然这一市场规模有可能随着合法化范围的扩大产生变化,同时国外市场的快速发展也会带来新的机遇,但这些在短时间内,还不足以支撑工业大麻产业。

  工业大麻行业尚处于概念阶段,多数公司暂未开展实际业务

  “工业大麻”近期成为市场热门概念,工业大麻产业链利润分配以加工为主,种植为辅。其中,医用大麻产业链具较高附加值。但从多数公司的情况看,只是取得工业大麻种植资质,仍没有开展相关产业。现有的工业大麻相关企业包括:

  顺灏股份:上海顺灏新材料科技股份有限公司成立于2004年12月21日属港商独资制造型企业,是一家集研发、制造、销售环保包装材料于一体的高新技术企业和外商投资先进技术企业。全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复,并收到工业大麻种植许可证。

  银河生物:北海银河生物产业投资股份有限公司坐落于北海银河软件科技园。持有汉素生物5.55%股权,标的已获得国内工业大麻花叶加工许可资质,其海外参股子公司获得了美国肯塔基州大麻加工牌照,目前已建有GMP标准医用大麻萃取分离基地。

  紫鑫药业:1月9日晚公告,吉林省农科院与公司的荷兰全资子公司Fytagoras B.V.签订了《工业大麻合作研究协议》,双方正式建立合作研发关系,开展工业大麻的研发工作,并计划以完成大麻品种的CBD含量达10%以上为工作目标。

  天津磁卡:联手云南工业大麻股份有限公司参股云南西双版纳云麻有限公司。云南工业大麻股份有限公司是目前中国唯一可以规模化种植、加工和经营工业大麻产品的合法机构。云南省西双版纳云麻实业有限公司的主营业务就是云麻(工业大麻)的种植和销售。

  中新药业:拥有4项与医用大麻以及火麻仁有关的专利,主要涉及医用大麻中药制剂及制备方法等领域。

  马应龙:痔炎消片也有火麻仁的成分。

  在具体的业务发展方面,紫鑫药业、银河生物、天津磁卡、顺灏股份和康恩贝等公司在工业大麻领域有所布局,但是未开启实际业务。紫鑫药业董事长郭春林表示,工业大麻种植对植株的要求很高,需要满足两个条件才有药用价值。分别是THC越低意味着成瘾性越低,且CBD含量要越高越好。目前的技术可以做到HTC符合国家的法定条件,但CBD含量不高。此外,如果在8平方公里内有其他植株,工业大麻性质就发生变化。所以,对种植环境要求极高。

  1月17日,顺灏股份公告,全资子公司云南绿新收到《云南省工业大麻种植许可证》,未来将开展工业大麻相关领域业务。公司同时表示,工业大麻是一年一季草本植物,一般3月-4月份播种,10月-11月份收获。子公司已经获得了工业大麻的种植牌照,该项目用地目前正在与当地政府和农户签订土地流转协议,之后再参照工业大麻的生长周期播种。

  2019年云南绿新将主要进行工业大麻花叶加工厂的前期基础建设和设备采购,后续提取测试还需等厂房设备建设完毕后开展。1月27日,康恩贝公告,子公司获得工业大麻种植加工的前置审批。

  工业大麻现在是全球的产业热点,鉴于其应用范围将产生的经济利益,企业对人工大麻投入也是一种新的尝试,但工业大麻的合法性和业务开展应用还没有确定,产业还有很长的道路要走。

 

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