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2020年全球偏光片市场规模将达到132.5亿美元 我国将占到40%以上

张红阳 2019-07-05 2830 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

摘要:近年来由于政策的推动及下游显示面板行业需求的增加,偏光片行业迎来了高速发展阶段,其市场规模逐年增长,2020年全球市场规模达到132.5亿美元,国内偏光片市场规模可达53.2亿美元,占全球市场份额提高至40.2%,我国也将成为全球偏光片主要需求国家。目前高端偏光片主要由日韩企业所垄断,未来随着我国偏光片企业的迅速崛起,国产偏光片的市场占有率将会进一步提升。

近年来随着手机、电视及电脑等电子产品的普及,带动了显示屏幕等相关产业的发展,而作为液晶显示器关键光学元件的偏光片也进入了高速发展阶段,其市场需求日益增多,市场规模不断扩大。

政策强力推动 液晶新型显示器件及关键原材料行业面临新机遇

液晶面板作为国家战略新兴产业,上游的偏光片厂商也得到了国家的大力支持,政策的扶持直接的带动了液晶显示面板及其相关行业的发展。从国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划到“十二五”发展规划,都明确提出要加速发展液晶新型显示器件及关键原材料产业。在2016年3月,我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“将新型显示产业作为战略性新兴产业发展行动之一”。

同时针对税收我国也颁布了相关的优惠政策,2016 年 12 月发布的《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》规定,对符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业,可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策。同时国家各项资金补助政策也向显示面板及偏光片行业倾斜。在多项国家产业政策的强力支持下,国内偏光片行业迎来了高速发展的机遇。

偏光片市场规模逐年增长 2020年全球市场规模达到132.5亿美元

目前全球液晶显示屏幕行业发展较为成熟,行业稳定度较高,全球偏光片的市场规模发展趋于稳定。据统计2015年全球偏光片市场规模达到108.6亿美元,2018年偏光片市场规模达到123.1亿美元,增长率达到4.06%未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少,以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加,预计未来偏光片市场规模在逐渐上升的同时,增长率将持续放缓,2020年市场规模将达到132.5亿美元,增长率将降到3.68%。总体而言短期内偏光片市场将处于一个相对稳定的增长态势。

 

图1 2015-2020年全球偏光片市场规模(亿美元)

(资料来源:综合整理)

我国液晶显示器行业相对国外发展较晚,但是后劲十足,随着部分核心技术的攻克,我国液晶显示器也进入国产化时代,市场规模极速扩张,同时也带动了偏光片等光学元件市场规模的增长。基于大陆面板产业的快速发展以及上游材料设备国产化的鼓励政策,我国偏光片厂家纷纷扩产,产能逐步释放,国内市场规模不断提高,国产产品的进口替代也逐步实现。2017年我国偏光片市场国模为35.4亿美元,增长率达到27.34%,是近几年的峰值,预计到2020年我国偏光片市场规模将达到53.2亿美元,增长率为12%,市场呈现上升趋势,但是增长率将会有一定的回落。同时我国偏光片市场规模在全球中的占比也逐年上升,2015年我国偏光片市场规模占比为21.6%,2018年占比为34.1%,预计2020年我国偏光片市场规模在全球占比将达到40.2%,在行业中的地位将进一步提高。

 

图2 国内偏光片市场规模(亿美元)

(资料来源:综合整理)

偏光片供需比趋于稳定 行业进入良性发展阶段

偏光片的需求主要依赖下游液晶面板生产线的建设,近年来随着全球LCD及LED的产量的提升,下游对于偏光的需求日益增长,这也促使偏光片企业不断扩产,全球产能逐年提升,2018年全球偏光片产能达到5.31亿平方米,需求量达到4.80亿平方米,偏光片产能及需求多年持续增长。近年来全球偏光片的供需比大约保持在10%左右,供需比持续稳定,行业进入良性的发展阶段。

 

图3 2014-2018年全球偏光片供给与需求对比

(资料来源:前瞻产业研究院)

作为液晶显示面板核心材料之一,偏光片的成本在面板中占比达到10%左右,但是由于偏光片技术壁垒较高,目前主要由日韩企业垄断,主要厂商有LG化学、日东电工、三星SDI等,日韩偏光片企业的市场占有率达到70%以上。而我国偏光片行业起步较晚,但是后劲十足,近年来也诞生了三利谱、盛波光电等国内偏光片行业的龙头企业。随着企业研发的不断深入及产品质量的提高,国产偏光片也逐步进入到液晶显示器的供应中。

随着我国面板产业转移趋势不断加速,目前国内LCD面板产能已经位居世界首位,且未来三年仍将是国产面板产能释放高峰期,国内厂商加快了产能扩充的步伐,同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂,偏光片产业向我国本土转移的趋势已经形成。同时由于国产偏光的价格优势逐渐凸显,国内显示面板企业也将会更多的倾向于国产偏光片,国产产品的市场占有率将会有一定的提升。在下游市场需求增加及国内产线不断扩增的双重作用下,我国将成为全球偏光片需求最大的国家,国产偏光片在也将会占据一定的市场份额。

结语

近年来由于政策的推动及下游显示面板行业需求的增加,偏光片行业迎来了高速发展阶段,其市场规模逐年增长,2020年全球市场规模将达到132.5亿美元,国内偏光片市场规模可达53.2亿美元,占全球市场份额提高至40.2%,我国也将成为全球偏光片主要需求国家。目前高端偏光片主要由日韩企业所垄断,未来随着我国偏光片企业的迅速崛起,国产偏光片的市场占有率将会进一步提升。

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