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531新政发布一年,光伏行业何去何从

李锦峰 2019-07-12 2556 1

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

在2018年国家出台光伏新政,对光伏行业进行一些调整,确定分布式光伏10GW指标,上网电价统一下调0.05元/千瓦,此次新政对整个光伏行业影响较大,从上游到下游的企业无一例外的受到影响。出现问题背后的主要矛盾是电力需求的增加和技术生产力不足之间的矛盾,即光伏何时能平价上网。当下环境,企业更应该重视内功,同时向海外市场拓展。

摘要:在2018年国家出台光伏新政,对光伏行业进行一些调整,确定分布式光伏10GW指标,上网电价统一下调0.05元/千瓦,此次新政对整个光伏行业影响较大,从上游到下游的企业无一例外的受到影响。出现问题背后是电力需求的增加和技术生产力不足之间的矛盾,即光伏何时能平价上网。当下环境,企业更应该重视内功,同时向海外市场拓展。


2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,规定2018年分布式指标为10GW,新投运的分布式发电“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为0.32元/kwh(含税);新投运的电站的上网电价集体下调0.05元/kwh,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。

新政之后光伏行业震动剧烈

531新政之后,下游电站新建规模增速走弱,引起中上游产能过剩,最终导致中上游的硅料、硅片、电池片、组件等无一例外的降价,即便到2018年年底,产能仍处于过剩状态。2018年国内有光伏业务的96上市公司中有77家盈利的,盈利公司占比80%,该数字在2017年达到89.3%。如果从盈利质量上看,2018年96家有光伏业务的企业净利润226.09亿,同比下降35.47%。

从产业链中的龙头公司发展状况可以一窥端倪,如表1所示。从各个环节看,上游的硅料和下游的电站受影响较小,硅料部分虽然在2016年以后基本能自给自足,但是产能相对仍比较紧张(通威专门产硅料的子公司四川永祥2018年净利润增长超30%),因而上游硅料只是增速下降。大多数下游电站(太阳能的光伏电站业务占比大,具有代表性)综合性比较强,再加上电站的投资回收利润周期比较特殊,由于旧电站影响不受新政影响,短期数值仍在增长,只是新建电站大幅下降。中游的设备、组件和逆变电器商影响方式不同,设备上诸如晶盛机电仍保持增长,设备商有较强话语权,而且上半年订单成交额已经比较可观,量价受到的影响较小;逆变电器在量价方面均有所下滑;组件商整体受影响较大,尤其面向国内市场的隆基等,不过以晶科为代表的组件商在技术上(单晶技术)和国外市场的扩张都有所非常亮眼的表现,因此个别组件商不降反增,但整体上国内的组件商也存在产能过剩。影响最大的是硅片环节,单晶双寡头之一的隆基股份在2018年营收有所上升,但是降价严重导致净利润下滑,整个硅片行业处于产能过剩的状态。

龙头公司尚表现如此,小型企业的生存环境可想而知。

  表1 2018年光伏行业龙头公司营收表现

  (资料来源:公开资料,五度易链行业研究中心)

平价上网才是真正的导向

光伏项目一般分为大型集中式电站与小型分布式电站两种,前者通常接入高电压等级输电网,后者通常接入配电网或直接供给用户。现在光伏发电的平均成本仍高于煤电发电的价格,平价上网指集中式电站发电成本与发电侧的电价(煤电)相等,和其分布式发电与供电侧用户电价相等。目前根据光照条件不同,国内地区分为Ⅰ类、Ⅱ类、III类,发电成本依次由低到高。供电侧方面,国内电价在每个城市都不一样,我们取平均值作为参考,如图1所示,供电侧的平价上网基本达到。2018年发电侧全国火电上网平均价格为0.2978元/kwh,目前国内地区光伏发电大部分在0.6元/kwh以上,光伏成本发电侧的平价上网仍要走很长的路,不过火电的成本受煤炭周期影响较大,发电成本的趋势是上升趋势,而光伏发电则恰好相反,由于光伏系统等成本的下降导致光伏发电的成本在一直下降,从2010年到2018年成本下降73%,其中组件部分成本比例较高,而组件成本下降的空间仍然非常大,如图2所示。此次降补政策对于光伏行业内部是一次整顿,宗旨在于减少补贴依赖,提高电池光电转换效率,降低各环节成本从而提早实现平价上网。

  图1 2018年中国各类用户电价平均值(元/kwh)

  (资料来源:公开资料,五度易链行业研究中心)

  图2 2018年地面光伏系统初始投资额比例与组件各成本占比

  (资料来源:公开资料,五度易链行业研究中心)

企业该何去何从

国内退补的政策比预期的稍微早了些,但是这种环境对于已经具备全球竞争力的国内企业何尝不是一种挑战呢,首先修炼内功,降低成本是首当其冲的,现在单晶硅片的龙头公司隆基股份就是最好的例子,在多晶主导的环境下深耕单晶硅片多年并于2016年借助技术革命彻底打开单晶市场;其次国外的市场环境前景广阔,欧盟的“双反“已经不再阻碍国内企业在欧洲市场的发展,欧洲新型市场西班牙,意大利等,墨西哥和南美洲的一些国家在积极发展,中东和澳洲光照充足,也在加速发展光伏产业。国内企业凭借竞争力优势开拓海外市场将会有效解决产能过剩的问题。

结语

新政退补在一定程度上减缓了对国内光伏行业的发展速度,同时也降低了负债,提高补贴的有效利用率。但更重要的意义是刺激行业内部的发展和革新,加快去落后产能,推动光伏行业的市场化,早日达到光伏发电平价上网。


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