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RFID产业链以及行业竞争格局分析

杜一明 2019-07-18 2208 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

随着政策的引导以及各行业的自发性需求,RFID产业链逐步发展成熟,本文将对RFID产业链的集群分布、产业结构、行业竞争格局及相关企业做出梳理分析。

摘要:随着政策的引导以及各行业的自发性需求,RFID产业链逐步发展成熟,本文将对RFID产业链的集群分布、产业结构、行业竞争格局及相关企业做出梳理分析。

在信息化、智能化飞速发展的今天,RFID作为数据采集的前端技术,凭借其储存信息量大、识别速度快、使用寿命长、安全可靠等优点,在医疗、安防、工业、物流、电力、生物识别、防伪溯源、图书、新零售、交通运输等领域都得到了广泛的应用,RFID产业已经形成了上下游企业百花齐放的格局。

RFID产业链逐渐完善,产业聚集效应呈现

如图1所示,RFID产业链主要由标签及封装、读写器具、系统集成以及软件四个板块组成。其中,标签封装板块包括标签芯片的设计与制造、标签天线的设计与制造以及标签的封装与生产设备的制造,RFID读写器具板块包括读写器模块的设计与制造、读写器天线的设计与制造以及读写器的设计与制造。

随着国家政策的推进,企业技术研发的投入以及各行业的自发性需求,我国RFID产业链越发成熟,根据2019年IOTE(国际物联网博览会)上参展的RFID企业统计数据显示,目前我国RFID产业区域分布上已经出现了明显的集聚效应,行业产能主要集聚在华南、华东及华北地区,其中北京、上海、深圳凭借其区域优势、人才优势,逐渐形成了以深圳为代表的粤港澳大湾区、以上海为代表的长三角、以北京为代表的环渤海三大产业聚集区。

图1 RFID产业链

(资料来源:公开资料整理)

产业结构分布明确,适应市场需求

从产业链各环节产值分布方面看,如图2所示,标签及封装板块占比33.1%,系统集成占比31.8%,读写器具板块占比22.9%,软件及中间件占比最低,只有12.2%,这种产值分布与市场需求以及我国的技术现状有密切关联。RFID产业链的各环节基本符合“微笑曲线”,最上游的芯片、天线设计与制造,最下游是应用系统方案设计与集成,这两个细分行业的附加值最高,相应的行业壁垒也比较高,而处于产业链中游的标签封装以及读写器具制造技术壁垒较低,属于资本密集型行业,我国RFID企业大部分聚集在此,产品同质化现象严重。

图2 RFID产业链各环节产值分布

(资料来源:前瞻产业研究院)

细分领域方面,从图3可以看出,我国RFID行业产能集中在标签、固定式读写设备与手持式读写设备三大细分领域,在整个RFID产业链中共占比69.38%,其中标签行业产能占比整个产业链31.10%,反映了下游市场的需求导向。由于这三个细分领域技术壁垒较低,行业发展趋于完全竞争的态势,各生产厂商为了提高市场占有率相互压价,行业利润空间被压缩,据统计,2018年上半年我国RFID行业的总营业收入同比大幅上涨,但是总的净利润却同比下降。

图3 RFID细分领域

(资料来源:物联网世界)

RFID行业竞争格局分析及相关企业

在芯片的设计与制造环节,国内芯片行业起步较晚,在设计与制造方面均落后于国外,特别是在技术难度最高的芯片制造领域,即使是华为能设计出麒麟芯片但是也无法实现量产,只能依赖代工。目前芯片制造工艺比较先进的有台湾的台积电、韩国的三星,其次是美国的英特尔,大陆的中芯国际制造工艺级别28nm,相比于台积电、三星的7nm工艺,落后了三代以上。

在RFID生产设备领域,主要以小型企业为主,不同厂商的生产线单一,只能适用于某一电子标签的制造,同时拥有多条不同生产线的企业极少,因此形成了各设备厂商在不同领域专业化分工和深度合作的格局。

在RFID标签制造领域内,大型企业较多,形成了以航天信息、同发股份等制卡企业为核心的市场格局。

在RFID读写机具领域,我国研发实力较强,已经基本形成了完备的读写机具产品线,但是该行业技术壁垒较低,已经处于完全竞争状态。未来研发生产超高频读写机的企业将会脱颖而出。

在RFID中间件系统研发环节,由于行业壁垒较高,并且以定制化需求为主,目前国内RFID中间件市场依然由IBM、SAP、BEA、Oracle、Microsoft等外国厂商主导。国内厂商优势在于性价比高,本地化服务能力强,并且国内厂商都有自己的核心技术及源代码,随着研发的深入,技术的积累,技术创新有望实现。

在RFID应用及系统集成方面,随着近几年国家政策引导以及资金支持,RFID技术逐渐应用到各个行业中去,并且随着物联网的发展,未来系统集成商在产业链中的比重会持续增加。目前国内政府主导的项目主要被几家有政府背景的公司占有,如航天信息、同方股份、公安部一所和车检中心等;市场需求主导的项目竞争比较激烈,一些大型企业如南京三宝、厦门通信、陕西烽火等在各自区域内占据绝对优势。

表1 我国RFID产业链各环节代表性企业

(资料来源:公开资料整理)

结语

我国RFID产业链逐步发展完善,但大部分企业还是集中在产业附加值比较低的生产设备制造、标签封装、读写机具等环节,在芯片制造、中间件系统、应用系统集成方面还有待提高。随着近几年国家的重视,不断出台利好政策以及资金支持,我国RFID行业一定会朝着更深的领域进展。



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