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政策扶持下的POCT将迎来新机遇,市场空间高于预期

尹云肖 2019-07-30 2193 0

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体外诊断是医疗器械领域最火爆的细分行业之一,其中POCT(即时检验)则是备受人们关注的更小细分领域。近年来,分级诊疗政策推出及五大急救中心建设工程实施,为POCT的发展带来新机遇,未来市场空间高于预期。

摘要:体外诊断是医疗器械领域最火爆的细分行业之一,其中POCT(即时检验)则是备受人们关注的更小细分领域。近年来,分级诊疗政策推出及五大急救中心建设工程实施,为POCT的发展带来新机遇,未来市场空间高于预期。

POCT(即时检验)是利用个性化便携式仪器和配套试剂,在采样现场操作即时得到检测结果的方式。据招商证券研究机构报告显示,2018年POCT国内市场规模已达到80亿元,按照年均复合增长率25%计算,预计2022年市场规模将达到200亿元。

POCT仍处于高发阶段,未来市场空间高于预期

目前国内POCT行业的领军者为跨国企业Roche、Abbott、Alere以及POCT心血管检测领先企业基蛋生物、万孚生物等,POCT行业前几年的主要应用场景是在医院的临床科室,企业都是通过传统渠道方式将产品投放到医院。根据以往市场表现,美国咨询调研公司Rncos预测,2018年至2022年全球POCT市场将保持10%以上的年复合增长率增长,POCT仍处于高发阶段,国内市场未来三年将保持25%以上的年复合增长率高速增长。

Rncos报告预测的POCT的增速均是基于以医院临床科室为主要应用场景的前提,现阶段无论海内外,POCT的主要应用场景依然是医院的临床科室,而随着我国分级诊疗政策的和五大急救中心建设工程的逐步推进,处于初级发展阶段的基层医疗市场及急救中心将成为我国POCT应用的主要场景,为POCT行业带来大规模的放量市场。因此,POCT行业的天花板将比预期的效果更乐观。

国家分级诊疗政策的落地,将为POCT在基层医疗市场带来超过120亿元的增长空间

据招商证券研究机构测算,国家分级诊疗政策实施后,预计POCT在基层医疗市场的增量空间在124-258亿元。根据国家卫健委发布的《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2018年基层医疗服务人次约为44.1亿,占据总诊疗人数的53.1%。国家分级诊疗政策的目标是使基层医疗机构诊疗占总诊疗量的65%以上,要求实现大病不出县。假设国家分级诊疗政策要求全部完成,总诊疗人数和基层医疗诊疗量比例仍保持不变,则可得出基层医疗机构诊疗人次将达到53.2亿。图1为2013年-2018年总诊疗人数、基层医疗机构诊疗人数及增长率。

图1 2013年-2018年总诊疗人数、基层医疗机构诊疗人数及增长率

(资料来源:《2018年中国卫生健康统计年鉴》)

据招商证券研究机构报告显示,现阶段基层医疗机构接待患者的检查比例较低,且只有10%-20%的基层医疗机构配有POCT检测产品,目前基层市场POCT的行业规模估计不到10亿元。根据国家卫计委《2018年中国卫生健康统计年鉴》报告显示,2017年公立一级医院检查比例为42%,假设国家分级诊疗政策落地后,基层医疗机构患者的检查比例提高至42%。产品价格按照出厂价进行测算,假设未来POCT在基层渗透率为10%-20%,则国家分级诊疗政策落地后POCT行业的基层市场规模将达到134-268亿元,增量空间为124-258亿元,详情请见表1。

表1 分级诊疗政策带来的POCT行业在基层医疗市场的年放量测算

(资料来源:《2018年中国卫生健康统计年鉴》、招商证券研究机构)

五大急救中心的打造,预计为POCT行业带来103亿元的市场增量

2017年7月,卫健委提出“五大急救中心”建设战略,而POCT产品为新型急救医疗体系下的标配产品。招生证券研究机构对五大急救中心完成后的POCT行业进行了测算,预计五大急救中心建设完成后为POCT行业带来超过103亿元的市场增量。

根据国家政策文件要求,未来所有二级以上医疗机构都要建立急救中心,据国家统计局数据显示,2018年胸痛急救中心建设已完成1000家,预计2024年胸痛急救中心将达到5000-6000家。2018年胸痛中心质控报告显示,胸痛中心年均患者人数约为1196人,五大急救中心都将配备相关POCT相关心血管检测仪器及配套试剂、凝血分析仪和血气分析仪。胸痛救治中心主要使用的检测项目有三项:心肌损伤标志物检测、血气和凝血检测,以出厂价口径进行测算,得出胸痛救治中心患者检测均需花费560元,因此我们可以得出胸痛机构中心建设完成后将为POCT行业带来约40亿元的增长空间。

假设五大急救中心的情况类似,通过统计数据和对应发病率可以推测出其他救治中心的数量及患者数量,从而得到市场增量空间,预计卒中中心带来的市场增量约为4亿元,创伤中心带来的市场增量约为35亿元,危重孕产妇救治中心带来的市场增量约为13亿元,危重新生儿救治中心带来的市场增量约为11亿元。由此可以推算出,2024年五大救治中心将为OOCT厂商带来每年约103亿元的市场增量。表2为国家建设五大中心带来的营收放量测算。

表2 国家建设五大中心带来的营收放量测算

(资料来源:国家卫健委文件、各医院网站)

结语

综上所述,我国POCT行业仍处于高发阶段,基层医疗机构+五大中心新增需求,保障POCT行业未来高速成长,未来市场空间高于预期。随着科学技术的创新和进步,加上政策的助力,未来POCT必将有更大的市场空间。

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