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电感器市场增速放缓,行业增长将迎来新增着力点

杜一明 2019-08-02 1734 0

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随着消费电子市场增速下滑,我国电感器市场增速也处于下滑态势。通过研究电感器下游应用领域发现,无线充电以及电子变压器市场发展潜力巨大,将会成为电感器行业增长的重要着力点。

摘要:随着消费电子市场增速下滑,我国电感器市场增速也处于下滑态势。通过研究电感器下游应用领域发现,无线充电以及电子变压器市场发展潜力巨大,将会成为电感器行业增长的重要着力点。

电感器是基于电磁感应原理制造而成的无源器件,与电容器、电阻器并称三大被动元件,具有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰的作用,在电子元件配套用量中占比10%-15%,广泛的应用于手机、汽车电子、无线充电设备等领域。

消费电子增速放缓,制约电感器市场高速增长

市场趋于饱和,消费电子行业市场增速放缓。目前我国电感器件主要应用于消费电子领域,本轮消费电子的增长主要来源于智能化产品的普及。从需求端来看,随着经济的发展,居民收入水平的提高,人们对于智能手机、平板电脑等消费类电子产品的需求也在不断扩大,但是随着这一轮智能化消费电子产品的普及,已经基本实现对传统消费电子的刚性替代,市场已经趋于饱和,新增需求规模下降。从我国消费电子的市场增速方面也能明显看出,根据公开资料显示,2012年与2013年我国消费电子的市场增速均在15%以上,2014年与2015年市场增速开始呈现一路下滑的态势,下降到了10%以下。

消费电子行业的周期性变化也影响着电感器市场,我国电感器行业市场规模虽然稳步提升,市场增速却明显下滑。如图1所示,2013年至2018年期间,我国电感器行业的市场规模处于稳步上升的态势,其中又分为两个阶段:第一个阶段2013年至2016年,得益于智能手机、平板电脑、智能手表等智能化消费电子的普及,对于传统消费电子的替代,电感器行业处于高速增长的态势,2016年我国电感器行业市场增速达到了峰值11.64%;第二个阶段是2016年之后,随着新型消费电子渗透率的提高,逐步完成对传统消费电子的替代,市场需求趋于饱和,上游电感器行业市场增速开始放缓,预计未来汽车电子、无线充电、5G终端模组等领域将是电感器行业产能释放的主要驱动力。

图1 2013-2018年我国电感器市场增速

(资料来源:中国产业信息网)

无线充电设备与电子变压器将成为电感器行业新增着力点

新能源发电、配电网建设、电动汽车充电体系建设将共同驱动电子变压器市场大规模增长,从而有力拉动配套电感器件需求增长。

目前在我国发电模式中,依靠燃烧化石燃料的火力发电量占我国每年总发电量的70%,由于火力发电模式会对环境造成严重污染,近几年国家大力倡导发展风力发电、光伏发电等新型发电模式。风电、太阳能等发电模式具有间歇性、随机性、不稳定性的特点,因此催生了发电端对电子变压器的需求。根据“十三五”规划关于风电发展的总体目标,2020年底累计风电并网装机容量将达到2.1亿千瓦,风电年发电量将占到全国发电量的6%,而2018年底累计风电并网装机容量为1.84亿千瓦,尚未达到2.1亿千瓦的总体目标,未来一段时间各地区将会建设布局大量的风力发电机。光伏发电方面,2018年底我国光伏发电装机容量达到1.74亿千瓦,同比增长34%,随着清洁发电的逐渐普及,未来光伏发电装机容量将会进一步提高。风电产业及光伏产业发展空间巨大,将会有力带动电子变压器市场的增长,从而催生对电感器等基础元件的需求。

根据能源局发布的《配电网建设改造行动计划2012-2020年》,“十三五”期间配电网投资将累计不低于1.7万亿元,“十三五”期间巨额的配电网建设投资会进一步拉升变电设备的需求规模,从而带动电感器市场的增长。

根据国务院发布的《电动汽车充电基础设施发展指南2015-2020》,至2020年底我国将建成电动汽车充换电站1.2万座,充电桩480万座。一个充电桩至少用到20个磁性元件,其中大部分是电感器件,根据公开数据显示,截止到2018年底,全国电动汽车充换电站建成数量只有一半左右,充电桩建成30万座,离总体建设目标尚有较大距离,未来随着电动汽车充电站及充电桩的大幅扩建,电感器市场将迎来新一轮的产能释放。

电感器件是无线充电设备的关键组成部分,随着无线充电技术应用越发广泛,电感器市场将迎来快速增长。基于电磁感应的无线充电技术的逐渐成熟,逐步形成产业化发展趋势,从图2可以看出,2016年全球无线充电设备市场规模34亿美元,2017年快速增长到了61亿美元,同比增长79.41%,2018年底全球无线充电设备市场规模上升到了91亿美元,同比增速49.18%,远远高于大部分电子信息相关行业。考虑到随着无线充电技术的逐渐普及,无线充电设备的市场规模边际增速将会逐年递减,预测2022年全球无线充电设备市场规模将达到140亿美元。目前我国无线充电设备在智能手机中的渗透率尚不足10%,预计2020 年,无线充电设备在智能手机的应用率有望提升到 60%,采用无线充电技术的智能手机将超过10亿部。无线充电设备的迅速普及将会给电感器行业带来大量的新增需求。

图2 2016-2022年全球无线充电设备市场规模及预测

(资料来源:公开资料整理)

总结

虽然受消费电子市场饱和的影响,我国电感器市场增速疲软呈现下滑态势,但是伴随国家大力倡导发展清洁发电产业、积极推进配电建设改造、加快建设电动汽车充电站及充电桩,电子变压器市场迎来巨大新增需求,从而带动配套电感器市场的大规模增长,叠加无线充电技术的市场渗透率未来会极大提升,我国电感器市场会迎来新一轮的产能爆发。

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