我国氨纶行业呈现产能过剩，集中度将进一步提升

摘要：氨纶是最广泛使用的弹性纤维，是服装和纺织工业必不可少的纺织面料，我国氨纶行业至今只有短短30多年的发展历史，但是行业发展是非常迅速的。本文从市场需求、生产能力、行业集中度、盈利能力等几个方面简述了国内氨纶行业的现状和发展趋势。

氨纶具有优异的弹性和多样混纺性，在纺织物里广泛应用，被誉为“纺织品味精”，在织物中加入约2%-5%的氨纶能显著改善织物性能，增加其弹性，目前氨纶应用领域还拓展到了生物医疗行业新领域，推动了氨纶行业的变化和发展。我国氨纶相对其他化学纤维起步较晚，上个世纪80年才从日本引进干法纺丝技术，但是却发展飞速，30年里经历了跨越式发展。

我国已成为氨纶消费和生产大国

2000年后，由于氨纶面料所具有的高弹性、耐磨性、耐汗等优点，氨纶的市场需求不断扩大，而氨纶在医疗、卫生等新领域的应用扩展，也进一步拉动了氨纶的市场需求增长，氨纶表观消费量呈逐年上升趋势(见图1)，2018年我国氨纶表观需求量约60.71万吨，同比增长6.56%。

图1 2012-2018国内氨纶消费量

(资料来源：中国产业信息网)

氨纶使用时一般与其他面料混合纺织成具有多种功能的成品面料，具有极高的应用价值和附加价值，能够为氨纶面料生产企业带来高额利润，因此吸引大量企业纷纷投入氨纶生产。随着氨纶生产技术的进步，我国的氨纶行业也进入了发展的快车道，目前中国已成为全球最大的氨纶生产国。从全球产能分布现状来看，中国、韩国和美国的氨纶产能位列全球前三，其中中国占比达65%，韩国和美国分别占比15%和12%(见图2)。

图2 全球氨纶产能分布情况

(资料来源：华经情报网)

氨纶市场呈现供大于求，行业盈利能力有所下降

近年来，氨纶企业不断增加，生产能力持续提升，截至2018年，我国氨纶行业产能达到79.2万吨，同比增速为5.53%，表观需求量达到61.6万吨，同比增长7.9%，我国氨纶行业产能供应量明显大于市场需求量。虽然氨纶的市场需求保持增长，但是新增产能相对较大，且退出的落后产能较少，因此氨纶市场明显仍处于供大于求的状态。

氨纶产品同质化现象较严重，价格战成为市场竞争的重要手段之一，导致行业整体盈利能力下降。2018年，中国氨纶行业实现利润总额为9.39亿元，相比2017年下降44.01%，利润率下降3.56%，相比2017年下降3.29%，利润率首次低于整个化纤行业水平。

氨纶行业集中度将进一步提升

我国目前已有30多家氨纶生产企业，主要分布在浙江、江苏、山东等地，规模较大的有华峰、韩国晓星、诸暨华海、新乡化纤等，其中华峰和韩国晓星在国内的生产能力均在100千吨/年以上。从产能的地区分布看，约有一半的氨纶产能集中在江浙地区，其中浙江省占比为49%，江苏省占比为12%，山东占比为10%。从市场份额看，2018年华峰和韩国晓星2018年市场份额最多，占比均约为15%，其次是诸暨华海和新乡化纤，市场份额的占比约为10%(见图3)。

图3 2018年氨纶市场份额占比情况

(资料来源：华经情报网)

随着几轮产能扩张，以及市场周期波动情况系下，我国氨纶行业格局也一直处于变化之中。现阶段我国氨纶行业集中度CR4大约为61%，年生产能力在40千吨/年的氨纶生产企业已经从2010年的3家增加至2016年的6家，但目前也存在不少产能在3万吨/年以下的小企业。优势企业一直在通过扩增产能来降低生产成本，提高盈利水平，增加市场份额;而落后的产能则一般收到环保政策的限制而退出市场。如2015年《浙江省大气污染防治计划专项行动方案》出台，方案要求至2017年，全省县级以上城市全部淘汰改造燃煤锅炉。浙江是氨纶生产最主要的地区，该项政策大幅提升了使用燃煤锅炉的氨纶企业的生产成本，行业竞争更加激烈，再加上产品同质化严重、竞争形势愈加激烈，利润空间进一步压缩，氨纶行业已进入整合期，小规模企业可能由于经营压力加大、不堪重负而退出市场，行业集中度还将进一步提升。

结语

我国氨纶产业发展历史较短但发展迅速，已成为氨纶生产和消费大国。我国氨纶供需呈现供大于求，加上产品同质化严重等因素，氨纶行业的盈利能力有所下降;氨纶行业的行业格局一直处于变动中，目前行业集中度CR4为61%，随着大型不断的产能扩张，以及环保政策驱动，行业集中度将进一步提高。