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我国云计算产业发展现状深度研究

杜一明 2019-08-29 2723 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

前一篇关于云计算的文章介绍了我国云计算的市场规模并对标全球云计算发展,探讨混合云将成为市场主流。本文将详细梳理我国云计算产业链中心环节Iaas、Paas以及Saas层的发展现状以及企业竞争格局,了解目前我国针对外商的云计算产业保护政策以及外商进入中国云计算市场的路径,最后比较了我国各区域云计算产业发展现状以及发展趋势。

摘要:通过研究发现,我国云计算产业链已经逐渐成熟,Iaas、Saas以及Paas等中心层节呈现出不同的发展态势,目前我国云计算市场整体上形成了寡头垄断格局,而为了分享中国云计算市场高增长红利,外商纷纷通过境内合作商开拓中国市场。当前我国云计算产业区域发展差异化明显,东部地区处于全国领先地位,但是随着地方政策的大力推动,云计算发展高增速省份开始向中西部转移。

近些年来随着国家以及地方政府大力推动企业数字化转型,我国企业在硬件上云、软件上云以及数据上云方面均有了较大提升,根据《中国企业上云指数(2018)》披露的数据,截至2018年底我国已有43.9%的企业实现了上云,较2017年同比增长了8.9%。

我国云计算产业链逐渐完善,市场整体呈现寡头垄断格局

随着云计算的深入发展,我国云计算产业链也在逐渐完善。如图1所示,云计算产业链的上游主要是硬件、软件以及网络等基础设施提供商;中游是技术服务层,是整个云计算产业链的中心环节,分为Iaas(基础即服务)、Paas(平台即服务)以及Saas(软件即服务);下游即云计算的应用层,主要分为政府用户、企业用户以及个人用户,同时围绕云计算应用又诞生了云计算系统集成商与行业解决方案提供商等众多市场参与者。

图1 云计算产业链全景图

(资料来源:五度易链研究中心)

(一)我国云计算Iaas层维持高速增长态势,市场呈现出一超多强的寡头格局

Iaas层是我国云计算市场规模的增长带动点,目前维持高速增长态势。云计算Iaas层是指服务商以虚拟服务器的形式向客户提供计算、存储、数据以及网络设备等基础设施,其市场规模素来占据整个云计算服务层的50%以上,截至2018年底,我国云计算Iaas层占比整个服务层的61.8%,是我国云计算市场的主要增长点。如图2所示,2016年之前我国云计算Iaas层市场规模较小,截至2015年底仅有42亿元,之后得益于政策的大力推动呈现出高速增长的态势,截至2018年底Iaas层市场规模上升到了270.4亿元,2014至2018年期间我国云计算Iaas层市场规模年平均增长率CAGR为79.24%。

图2 我国云计算Iaas层2014-2018市场规模以及同比增速

(资料来源:中国信通院)

我国云计算Iaas层形成了以阿里巴巴为首,腾讯、百度以及电信等众多企业竞相追赶的市场格局。我国云计算Iaas层市场参与者分为五类:以阿里云、腾讯云以及百度云为代表的独角兽互联网公司;以中国电信、中国移动以及中国联通为代表的传统IDC企业;以华为、中兴等为代表的基础设施厂商;以光环新网以及世纪互联为代表的中外合作企业;以青云、Ucloud、七牛云为代表的自主创业型公司。目前我国云计算Iaas市场呈现出一超多强的格局,其中阿里巴巴依托自主研发以及资金、人才等优势与各个政府机构以及大型企业达成合作,成为中国云计算市场的领头羊,如图3所示,截至2019年一季度阿里巴巴占据中国云计算Iaas层43%的市场份额,远超紧随其后的腾讯、中国电信以及百度等企业。

图3 2019年第一季度中国公有云Iaas厂商市场份额

(资料来源:公开资料整理,五度易链研究中心)

(二)Paas层将成为我国云计算发展的强力推进器,吸引众多云计算巨头投资布局

目前我国云计算行业呈现出“两头大,中间小”的格局,即Iaas与Saas层市场规模较大,而Paas层市场规模较小。云计算Paas层主要为开发者提供开发、测试环境以及大数据分析等服务,开发者能够通过平台提供的服务快速集成各种功能。由于PaaS层的服务商缺乏SaaS的海量用户和IaaS层的规模效应,所以专注于PaaS层的主要是一些中小企业,如图4所示,尽管我国Paas层市场规模一路高速增长,但是由于初始规模较小,截至2018年底市场规模仅有21.8亿元,占比整个云计算服务层的4.98%。

图4 2014-2018年我国云计算Paas层市场规模以及同比增速

(资料来源:公开资料整理,五度易链研究中心)

Pass层是解决众多Saas层应用软件适配性的关键,吸引众多云计算巨头加码布局。由于我国云计算尚处于起步阶段,Saas层众多企业各自为政,所开发的软件只针对某一细分行业或具体企业,但在其它行业缺乏适配性,而随着企业级应用市场的爆发和成熟,SaaS应用之间对跨层、效率、协作、打通的要求越来越高,PaaS的重要性陡增,未来Paas必将迎来大规模增长。众多Iaas巨头在市场地位稳固之后开始相继布局Paas层,比如阿里云投资数梦工厂与七牛云,腾讯云投资星环科技、灵雀云以及海云捷讯,UCloud投资数人云等。目前我国Paas层企业以阿里为首,Oracle、AWS、Microsoft以及IBM等外企紧随其后,剩下将近一半的市场份额被众多中小企业占据,呈现出高度碎片化的态势。

(三)我国Saas层在通用领域以外商为主,在行业垂直领域则高度碎片化

我国Saas层市场最为活跃,市场规模稳步增长。云计算Saas层主要是为企业提供实现特定商业功能与流程的软件服务,目前我国Saas层市场处于高增长态势,如图5,2014年我国云计算市场规模仅为40.2亿元,之后便维持年平均复合增长率37.86%的稳步增长态势,截至2018年底我国Saas层市场规模已达145.2亿元。据IDC的预测,2021年我国Saas层市场规模有望突破323亿元。

图5 2014-2018我国Saas层市场规模及增速

(资料来源:公开资料整理,五度易链研究中心)

Saas层通用领域以国外企业为主,而在行业垂直领域呈现出高度碎片化格局。在我国Saas通用领域,CRM与ERM发展最为迅速,根据IDC披露的数据,2018年CRM占比整个Saas应用市场的46%,ERM占比28%,其次是内容管理与协同应用分别占比10%与9%,目前这些通用领域主要由金蝶、微软、Salesforce、SAP以及甲骨文等外商主导,如图6所示。行业垂直领域方面,由于不同行业内企业需求差异化明显,针对不同需求的Saas层企业纷纷涌现,各细分领域尚未出现龙头企业,市场呈现出高度碎片化发展格局,这部分企业占据了71%的Saas层市场份额。

 图6 2018年中国企业级应用SaaS厂商营收占比

(资料来源:IDC中国,2019)

我国实行云计算产业保护政策,外商通过技术合作的形式开拓中国市场

我国云计算牌照不对外商发放,外商通过寻找境内合作商进军国内市场。我国云计算发展尚处于初始阶段,市场极易受国外成熟企业的冲击,为了避免我国云计算产业空心化发展,工信部于2015年底出台了新版《电信业务分类目录》,要求提供IaaS、PaaS服务的云服务商必须持有互联网数据中心(IDC)牌照,若Saas层的某些服务属于《电信业务分类目录》中其他增值电信业务,也需要持有相应牌照。由于IDC业务原则上是未对外资开放的,所以云服务业务原则上也未对外资开放,但是这并不意味着全面关停了国外云服务商进入中国市场的途径,虽然外商无法在境内获得相应牌照设立独资公司,但是可以寻找境内合作商以提供技术的形式展开合作,比如甲骨文与腾讯于2015年签署了战略合作协议,甲骨文协助腾讯进行数据中心的建设,同时腾讯帮助甲骨文云服务在中国实现落地。除了甲骨文,2012年底微软Azure与世纪互联联姻,亚马逊AWS与光环新网也达成了合作。

我国中东部地区云计算发展处于领先地位,但高增速省份开始向中西部转移

我国各省份云计算产业发展情况呈现出由东向西递减的态势。如图7所示,根据《中国企业上云指数(2018)》披露的信息,2018年以山东、江苏、浙江、福建以及广东为代表的东部沿海省份云计算产业发展最好,其次为陕西、河南、湖北、湖南以及四川等中部地区,而甘肃等西部地区企业素来数字化程度较低,处于全国最后梯队。

 图7 2018年各省份企业上云指数分布图

(资料来源:《中国企业上云指数(2018)》)

云计算产业增速较快省份向中西部转移。随着地方政府采取企业上云补贴措施大力推进地方云计算产业的发展,我国云计算产业发展较为落后的中西部地区开始迅速崛起,如图8所示,以四川、河南、陕西以及湖北等地为代表的省份2018年云计算市场增速处于全国第一梯队,西部省份甘肃云计算产业也有了明显起色,同比增速处于全国第三梯队,而处于云计算第一梯队的山东与广东等地市场增速却处于全国第二梯队,由此可见,我国云计算相对落后的中西部地区也开始快速发展起来。

 图8 2018年各省份企业上云指数同比增速分布图

(资料来源:《中国企业上云指数(2018)》)

结语

我国云计算产业的快速发展得益于国家以及地方政府营造的良好环境,目前各省份的云计算产业均取得了长足的进步,并诞生了以阿里云为代表的国际云服务商。随着我国云计算产业更加深入的发展,大数据、物联网以及人工智能等云计算耦合行业也必将得到强有力的推进。

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