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智能门锁行业竞争格局及相关产业链分析

杨慧明 2019-10-10 2179 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

随着我国智能门锁市场逐渐扩大,行业实现快速发展,目前不同背景的企业纷纷布局智能门锁行业,既推动了行业及产业链发展,也造成了过度竞争等问题。本文主要对智能门锁行业竞争格局及相关产业链进行梳理,剖析不同企业间的竞争情况。

  摘要:随着我国智能门锁市场逐渐扩大,行业实现快速发展,目前不同背景的企业纷纷布局智能门锁行业,既推动了行业及产业链发展,也造成了过度竞争等问题。本文主要对智能门锁行业竞争格局及相关产业链进行梳理,剖析不同企业间的竞争情况。

  近年来智能门锁的迅速发展,引来互联网巨头、传统门锁制造商、家电企业等各类企业的布局,同时带动了相关产业链的发展。

  智能门锁产业链上游集中、下游分散

  智能门锁产业链上游为供应商、下游为渠道、安装服务商、终端的客户等,智能门锁生产商处于产业链中游,在产业链中作为纽带连接着供应商、渠道、客户、安装服务商。

智能门锁产业链

  图1 智能门锁产业链

  (五度易链行研中心,鲸准洞见)

  纵观智能门锁产业链,上游供应商较为集中,线下渠道比较分散。其中五金件、锁体的供应商大多为传统老牌锁企,电子元器件的供应商主要是国际芯片巨头;云服务商主要是阿里云等各大云服务平台;经销商散布在各处建材城,电商渠道主要是天猫和京东;安装服务商主要是当地经销商,仅在难以覆盖的区域会选择服务平台商进行派单。

  表1 产业链上下游及代表公司

产业链上下游及代表公司

  (五度易链行研中心,鲸准洞见)

  智能门锁生产商群雄逐鹿

  近年来智能门锁市场企业众多,截至2018年上半年我国智能门锁品牌数量超过3500个,智能门锁生产企业数量超过1500家,企业竞争激烈。从区域分布看,智能门锁企业主要聚集在广东、浙江、江苏,山东等地,根据2018年数据统计,深圳的产销量占比最高,约占全国的21%;其次是金华,产销量约占全国的19%;第三是中山,产销量约占全国的18%。此外,佛山、温州、杭州等地产销量所占分额也较高。目前智能锁的产业分布,已不再局限于原有的浙江温州、山东烟台、中山小榄以及浙江浦江四大锁业基地,而是全国布局,展现了崭新的行业格局。

  目前智能门锁市场存在专业门锁制造商、互联网新兴企业以及跨界巨头三大核心参与方。其中专业门锁制造商具有较强的生产能力,一般以自研或者合作的方式,实现传统门锁向智能门锁的升级,代表企业有凯迪仕、亚太天能、德施曼等;互联网初创企业具有较强的软件管理平台设计及线上服务能力,一般以B端长租公寓作为突破口,逐渐向C端市场拓展延伸,代表企业有云丁、果加等;跨界巨头主要看中智能门锁作为智能家居的入口潜力以及其广阔的市场,希望凭借自身的强大实力进行智能产业布局,企业主要分为两类,分别是以海尔、美的为代表的家电巨头;以海康、大华为代表的安防巨头。

  目前由于我国智能门锁行业缺乏统一标准,市场上企业众多,鱼龙混杂,出现无序竞争、过度竞争的现象,不利于消费者对智能门锁市场形成正确的认识。甚至部分中小企业受成本、技术等因素的限制,在执行安全质量标准过程中偷奸耍滑,意图通过“价格战”抢占市场,造成行业“病态”发展。2018年国家市场监管总局在对智能门锁企业进行产品质量抽查是发现,超过30.0%的企业存在产品质量不合格的问题。未来随着行业标准的出台以及行业竞争的规范化,智能门锁行业将愈加规范,产品整体质量也将得到提高。

  智能门锁参与者核心竞争力对比

  智能门锁的核心竞争力在于生产能力、互联网服务能力、品牌、渠道等,不同背景的门锁厂商具有的优劣势不同。生产能力方面,需要厂房设备、熟练工人以及优质稳定的供应链等,传统门锁制造商在这方面具有优势,其它企业则要寻求代工或者自建产能;互联网服务能力方面,公寓锁要求提供运营方完备的门锁管理系统,家庭锁也要有相应的APP和云服务来对门锁实现远程控制,互联网企业在这方面具有优势;品牌方面,消费者在面对各色门锁时会十分关注品牌口碑;线下渠道方面,需要生产商具备经销商体系,占据门厂、房地产商等方面资源;电商渠道方面,一般包含天猫、京东等渠道,电商渠道门槛较低,重在考验企业的营销和运营能力。

  表2 不同背景生产商及代表公司对比

产业链上下游及代表公司

  (五度易链行研中心,鲸准洞见)

  分场景看,公寓锁场景下,互联网企业由于具备提供一套完整的SaaS系统的能力,从而具有较大优势。SaaS系统的开发对传统厂商来说存在较大难度,而互联网企业具有先发优势,在向长、短租公寓运营商提供服务后,由于该系统的更换成本高,因此用户粘性较强。目前公寓锁市场上,云丁、果加的优势已经比较明显。

  家庭锁场景下,不同背景的门锁生产商的优劣不同。互联网企业的软件服务能力强,电商渠道优势显著;传统门锁制造商的生产工艺成熟,线下渠道好、品牌优势明显,部分传统门锁制造商在重视电商渠道后也取得了良好效果;家电巨头以及电子巨头在品牌和渠道方面均有传统优势,但产品基本以贴牌为主,可能在一定程度上影响品牌形象;安防巨头主要切入工程渠道,通过与房地产开发商直接接洽,在为房屋建筑提供安防的同时,直接预装门锁。

  结语

  目前我国智能门锁产业链完整,形成上游集中、下游分散,中游智能门锁生产商群雄逐鹿的局面。目前智能门锁生产商众多,不同生产商的核心竞争力不同,行业竞争激烈,在面对市场时基本会取长补短,最大化抢占市场。未来智能门锁的标准将逐渐出台,行业竞争将愈加规范。

 

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