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我国工程塑料企业以外资及国企为主,未来行业集中度将进一步提高(附企业分布图)

张红阳 2019-10-21 2133 1

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

工程塑料作为近年来新兴的高端原材料,持续展示出其产品优势及市场潜力,已成为工业及资本竞相追逐的领域,部分发达国家已将“以塑代钢”提上了发展议程,工程塑料常态化、支柱化已成为工业发展的必然趋势。

摘要:工程塑料作为近年来新兴的高端原材料,持续展示出其产品优势及市场潜力,已成为工业及资本竞相追逐的领域,部分发达国家已将“以塑代钢”提上了发展议程,工程塑料常态化、支柱化已成为工业发展的必然趋势。本文将重点分析我国工程塑料行业发展现状及企业布局情况。

工程塑料是能长期作为结构材料承受机械应力,并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料。其具备耐高温、耐腐蚀、耐磨损、比重轻、低吸水、抗拉伸等性能,同时规模化生产成本低于金属材料,且属于可再生资源,有力于资源的循环利用。被广泛应用于军工、航空、航天、电子电器、机械等工业领域,同时部分产品也在向民用领域积极渗透。未来随着下游需求的不断扩展,工程塑料也将成为产业格局调整下的基础原料之一。

我国工程塑料企业达60余家,万吨级规模化企业占比较少

由于工程塑料技术壁垒较高,我国对于这一领域的布局较晚,产业发展状况稍显滞后,部分产品仍依赖进口,对于国外企业的依赖性较强。近年来无论是在政策及市场方面都给与了工程塑料塑料产业大力的支持,使得行业取得了较为快速的发展。目前我国在五大工程塑料领域都有所布局,且逐渐形成了上游原材料生产、树脂聚合、工程塑料改性、下游加工应用的全产业链集群,产业规模持续扩大,技术能力稳步提升,在满足国内市场需求的同时,也进行了一定量的出口,进入国际市场。我国工程塑料行业规模持续扩张,但是在高端工程塑料领域仍由国外企业所占据,我全国工程塑料企业的崛起之路道阻且长。

目前我国已布局工程塑料领域的企业有60余家,同时形成万吨级以上规模化生产的企业30多家,总体产能与国外企业存在一定差距,但是部分龙企业无论是在技术实力、市场占有率、产能占比方面都可圈可点,万华化学、云天化、蓝星集团、神马集团、云天化、中石化仪征化纤等一批企业先后上市,成为我国工程塑料的领军企业。同时国外企业也在我国进行产业布局,德国科思创、美国英威达、日本帝人、三菱丽阳等国际知名生产商都在我国建成过规模化的工厂,加强了与国内企业的竞争。 

图1 我国工程塑料企业分布图

(资料来源:五度易链行业研究中心)

我国工程企业集中度较高,以外资及国有企业为主

工程塑料行业属于技术密集型产业,企业集中度较高,同时由于外资企业在这一领域占据较大的优势,市场及产能占比一直领先于国内本土企业。目前在我国工程塑料企业中外资企业占比34%,国有控股企业占比36%,民营企业占比21%台资企业占比9%。

 

图2 我国工程塑料企业类型占比

(资料来源:石油与化工规划院)

从产能角度分析,外资企业产能占比较高,企业平均产能达到14万吨/年,国有企业平均产能7万吨/年,台资企业平均产能12吨/年,民营企业4万吨/年。总体而言由于工程塑料对于技术及资金投入的要求较高,外资及国有型企业发挥空间更大,民营企业在这一领域的弊端更加凸显,但是也不乏这一领域的强者,如民营企业中的鑫宝新材料,在聚苯醚领域已成为我国的领军企业,规划产能达到5万吨/年,在我国聚苯醚市场中占据较大的市场份额。

 

图3 我国工程塑料企业平均产能

(资料来源:石油与化工规划院)

从区域分布来看,我国工程塑料企业聚集度较高,近70%集中在华东地区,有17%集中在中南地区,其他区域分布较少。华东地区上下游产业较为发达,且地区支持力度也较大,更利于产业发展。在未来规划中部分企业仍选在原址进行扩产或新建,产业区域集中度将进一步提高,有利于形成工程塑料的产业集群。

 

图4 我国工程塑料企业地理分布

(资料来源:石油与化工规划院)

结语

工程塑料作为未来工业生产及日常生活的重要原材料之一,越发受到市场的青睐。部分发达国家工程塑料已发展为常态化、支柱化,我国近年来也加强了对这一领域的布局,目前已有60余家企业进入这一领域,其中部分企业已成功上市,成为我国工程塑料领域的主力军。未来我国工程塑料领域的企业及产能都会进一步增加,但是企业集中度也会进一步提高。

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