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空调市场遇增长瓶颈 智能空调有望成为新增长点

杨慧明 2019-10-22 1772 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

目前空调市场因为房地产低迷等因素影响,遭遇增长瓶颈。随着消费升级、智能家居的普及以及物联网、人工智能、等技术的发展,空调从功能型逐渐向智能型的转变,空调业迎来新的增长机会。

  摘要:目前空调市场因为房地产低迷等因素影响,遭遇增长瓶颈。随着消费升级、智能家居的普及以及物联网、人工智能、等技术的发展,空调从功能型逐渐向智能型转变,空调业迎来新的增长机会。

  国内空调市场由增量向存量转变 行业增长乏力

  国内空调市场在连续三年的增长后,2019冷年(上年8月至本年7月)空调行业受到房地产、需求透支等不利因素影响,零售量及零售额均出现显著下滑。具体来看,首先是2018冷年国内空调市场表现先扬后抑,零售终端表现低迷,渠道库存逐渐增加,行业业绩压力增大;其次是2018年以来国内房地产市场表现低迷,从而导致与其关联度较高的家电市场新增需求减少。再次是家用空调城镇家庭保有量约97%,市场接近饱和,虽然低级别市场仍有空间,但总体上空调市场已经由增量市场向存量市场转变,一时难以扭转下滑趋势。

  从数据来看,2019冷年空调市场零售额同比上年下滑8.1%,零售量较上年同比下滑5.6%。从线下市场来看,空调零售量同比上年下滑10.5%、空调零售额同比上年下滑11.1%;从线上市场来看,空调零售量同比上年增长了1.5%,但零售额同比上年下滑2.6%,虽然零售量略有上升,但由于线上市场均价下滑,零售额也开始下降。

2015-2019冷年国内空调零售量及同比增长率


  图1 2015-2019冷年国内空调零售量及同比增长率

  (五度易链行研中心、GfK)

2015-2019冷年国内空调零售额及同比增长率

  图2 2015-2019冷年国内空调零售额及同比增长率

  (五度易链行研中心、GfK)

  需求升级驱动智能空调发展 市场份额逆势增长

  虽然2019冷年空调市场出现首次下滑并有持续趋势,但越来越多的空调制造商在不断追求技术创新和产品升级。与传统空调产品市场的萧条形成鲜明对比的是智能空调产品的增长。智能空调产品有望成为空调行业的新增长点,为行业带来新的机会。2018年我国智能空调销量占空调总销量的24.98%,同比2017年增长了6个百分点;销售额占空调总销售额的31.17%,同比2017年增长了10个百分点。

  智能空调是一种具有自动识别、自动调节和自动控制功能的空调。智能空调系统无需遥控器对运行模式进行设定,其自身可以根据室内环境情况,按照预设的指标对温度、湿度以及空气清洁度等进行分析、判断并加以调节控制,实现自动制冷、自动加热、自动除湿以及自动净化空气等功能。此外还能通过手机实现远程控制,通过APP实现空调的开关以及调节温度等需求。

中国智能家居主要产品市场占比统计情况 

  图3 中国智能家居主要产品市场占比统计情况

  (五度易链行研中心、前瞻产业研究院)

  智能空调行业集中度高 价格成为发展阻碍

  2018年,我国智能空调占整体空调市场超过37%,较上年同比增加12%。智能空调市场份额主要集中于海尔、美的、格力三大龙头企业,三家品牌的智能空调销量占总销售量的88%,行业集中度高。其中海尔空调的销售量及销售额占比分别为36.16%和37.73%,位列智能空调行业第一。除了三大龙头企业外,其他品牌的智能空调市场占有率虽有上升,但尚未影响市场竞争格局。

  近年来随着美的、海尔、格力等主流品牌持续加强智能空调研发投入,市场上不断推出智能化、个性化、高端化的空调产品。例如海信的第三代舒适变频空调“海信男神X”可以净化室内空气、提高舒适度;美的的“Air空间站”可以对室内的温度、湿度、洁净度、新鲜度、风感等进行优化,满足多场景应用需要;此外海尔还发布了智能自清洁产品能够快速实现“空净合一”。这些智能空调的不断推出进一步扩大了行业的发展空间。

  目前影响智能空调普及的最主要因素为价格,智能空调的价格较普通空调高出一截。智能空调在智能家居产品中占比规模大,生产成本高,定价贵,一般单价超过5000元。2016年以来,格力、美的、海尔等企业不断提升智能空调的输出量,智能化空调占比越来越高,逐渐成为高端空调的标配。

  在空调行业面临增长瓶颈,市场存量博弈的背景下,差异化、个性化、高品质的产品创新成为生产商提升市场竞争力的核心。格力、海尔、美的等头部企业不断加强产品升级及技术创新,在激烈竞争的同时也引领空调市场发展。目前国内空调市场品牌集中度高,中小企业及新入局者面临行业洗牌,行业整体呈现强者恒强的局面。

  结语

  目前国内空调市场由增量向存量转变,行业增长乏力。但随着消费升级及智能家居的普及,智能空调的市场广阔,市场份额逆势增长。目前智能空调行业格力、美的、海尔占据绝对优势,行业集中度高,但产品价格成为其普及的重要阻碍,未来技术的突破及规模效应将带来成本的下降,从而促进行业又好又快发展。

 

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