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国内高性能钕铁硼行业市场不断拓展,三环、正海为行业头部企业

陶嘉豪 2019-10-28 2147 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

近年来,随着新能源以及节能减排需求的快速上涨,作为重要的基础材料稀土永磁也获得了极大的发展空间。钕铁硼,尤其是高性能钕铁硼,是新能源和节能减排的重要基础材料,在变频空调、节能电梯、风力发电、传统汽车领域有着稳定的需求。在新能源快速发展的当下,对于这些材料也有着极大的需求。

摘要:近年来,随着新能源以及节能减排需求的快速上涨,作为重要的基础材料稀土永磁也获得了极大的发展空间。钕铁硼,尤其是高性能钕铁硼,是新能源和节能减排的重要基础材料,在变频空调、节能电梯、风力发电、传统汽车领域有着稳定的需求。在新能源快速发展的当下,对于这些材料也有着极大的需求。

钕铁硼永磁材料简介

钕铁硼永磁材料是由钕、铁、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶体。钕铁硼是第三代稀土永磁,因其优异的性能被称为“永磁之王”。根据《国家高新技术产品目录2006》规定,内禀矫顽力(Hcj)和最大磁能积((BH)max)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料定义为高性能钕铁硼,属于我国重点鼓励和支持发展的高新技术产品。

高性能钕铁硼永磁材料具有较高的矫顽力和耐热性等特点,是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料,以其超越传统永磁材料的优异特性和性价比,成为许多行业不可缺少的功能性材料,可广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能变频空调、节能电梯、消费类电子产品等诸多领域。

图1 钕铁硼产业链

我国是最大钕铁硼生产国,占据全球九成份额

从行业供给来看,近年来全球与国内钕铁硼永磁材料产量保持稳定增长,2018年全球钕铁硼永磁材料总产量达到16.4万吨,国内钕铁硼永磁材料总产量为15.5万吨,我国钕铁硼永磁材料产量连续多年占据了全球的九成以上份额。

图2 国内外钕铁硼产量情况

高性能钕铁硼永磁材料产量近年来也进一步提高,2018年我国高性能钕铁硼永磁材料产量超过3万吨,全球产量约为5万吨,我国占据全球高性能钕铁硼永磁材料60%的市场份额,较整体钕铁硼永磁材料份额有所下降,主要是因为受生产设备、工艺控制水平和自动化程度等因素的限制,我国钕铁硼永磁材料依旧以中低档产品为主。

图3 国内外高性能钕铁硼永磁产量情况

钕铁硼永磁及高性能钕铁硼永磁材料产量稳定增长的主要原因是新能源汽车、节能家电、电动工具、工业机器人等高端领域为钕铁硼永磁材料发展提供了重要支撑,产品产量平稳增长,晶界扩散等先进技术进一步推广,拓展了高铁用牵引电机等新应用领域。

市场消费结构与发达国家仍有较大差别,高端领域应用滞后

从行业需求方面来看,2018年全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域,占据“半壁江山”,其中传统汽车保持接近4成份额,而新能源车占比接近12%,高性能磁材的其他消费领域较为分散,诸如风电、消费电子、变频空调、节能电梯领域,占比均在8%-10%区间。

国内钕铁硼的应用目前仍以中低端产品为主,75%左右钕铁硼产品应用在音像器材、磁选设备及小型电机等领域,而新能源汽车、节能家电、风力发电、节能电梯等新兴领域仅占25%左右,这与发达国家存在较大差距。

图4 2018年下游需求占比情况                  图5 国内下游需求占比情况

高性能钕铁硼市场供给厂商有限,三环、正海为国内行业头部企业

目前,国外高性能钕铁硼生产商主要有四家:日本的日立金属、TDK、信越化学和德国的VAC,这四家企业产能3万吨左右,年产量能达到1.6万吨。

国内企业具备有效供给能力的行业领先者为数不多,拥有相对低端的风电领域的业务的公司约50家,而涉及传统汽车EPS业务的公司约10家,相对高端的新能源车电机业务的公司不超过5家。国内行业龙头企业主要有:中科三环、正海磁材、宁波韵升、金立永磁等。

其中,中科三环是国内稀土永磁龙头,全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一,产能位列全国首位,主要产品包括烧结钕铁硼、粘结钕铁硼,覆盖整个低中高档市场,主要供给汽车、电机、风电、VCM等多个领域。

正海磁材是我国高性能钕铁硼龙头企业,是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业,下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、节能电梯、消费电子等。

宁波韵升具有年产坯料10000吨的生产能力,是我国主要的稀土永磁材料制造商之一。主要下游应用领域为工业电机、汽车等。

金力永磁自成立以来一直伴随并依托风电领域的发展,目前已成为全球领先的风电应用领域磁钢供应商。

表1 国内主要公司生产情况

单位:吨

总结

钕铁硼永磁材料在家庭消费和工业生产方面均有广泛运用,在工业升级、消费升级和绿色经济的大背景下,钕铁硼磁材高效率、小型化、轻量化的特征优势日益显现。随着钕铁硼下游市场空间不断拓展,伴随消费转型升级,行业需求结构得到持续改善,未来高性能钕铁硼永磁体市场前景广阔。


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