我国多元化竞争加剧，高端化是聚烯烃产业升级的重点方向

摘要：聚烯烃（PO）是工业需求量较大的高分子材料，在国民经济发展中占有重要地位。本文结合聚烯烃（PO）的市场需求、国内供应情况，重点分析了我国聚烯烃产业的重点发展方向。

聚烯烃指乙烯、丙烯、丁烯或几种α-烯烃聚合而成的热塑性树脂材料，包括聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物，聚1-丁烯、乙烯-丙烯酸共聚物、环烯烃聚合物等。其中，聚乙烯、聚丙烯应用较广，在工业生产中显得尤为重要。聚烯烃树脂具有原料低廉、综合性能优异等特点，广泛应用于汽车、包装、建筑、农业、航空航天等领域。

我国聚烯烃行业市场供应能力强，整体呈现多元化格局

整体来看，我国聚烯烃供应能力不断提高，产量持续增长，国内自给率有所提高。数据显示，截至2018年底，我国聚乙烯年产能约为1805万吨，开工率高达87.73%，产量为1583.48万吨，同比增长13.28%。同时，随着我国烯烃原料的多元化发展，我国聚乙烯产业产能不断增加，数据显示，2014~2018年年均复合增长率为4.91%，详情请见图1。其中，主要企业有独山子石化、上海赛科、大庆石化和中海壳牌等。

图1 2012-2018年我国聚乙烯产量情况

（资料来源：公开数据整理）

纵观我国聚丙烯供应市场，产能不断壮大，生产企业不断拓展，企业主要分布在我国沿海地区以及西北地区，包括中景石化、独山子石化、福建联合、神华宁煤、茂名石化和中天合创等。数据显示，截至2018年底，我国聚丙烯年产能达到2258.00万吨，开工率为84.55%，产量为1909.16万吨，同比增长4.05%。2014~2018年年均复合增长率为18.10%，详情请见图2。

图2 2014-2018年我国聚丙烯产量情况

（资料来源：公开数据整理）

整体来看，我国聚烯烃市场供应能力较强，并且持续壮大，行业增长速率较快。长久以来，我国聚烯烃原料过度依赖原油，制约了行业发展。近年来，为缓解原油供应压力，我国政策提出烯烃原料多元化率达到20%的要求。在政策的正确指引以及技术的不断进步，煤/甲醇制烯烃、丙烷脱氢等技术趁势崛起。增产的新技术与原有的石油催化裂化技术并行，逐渐形成了烯烃供应多元化的格局。“十三五”期间，中化泉州、古雷石化、恒力石化等大型炼化一体化项目逐渐建成，促使我国聚烯烃供应增速较快。随着我国聚烯烃技术的不断完善，预计到2020年中国聚烯烃总产能将达到4600万吨/年。

聚烯烃行业市场新应用不断拓展，为行业发展带来了新机遇

近年来，随着聚合新工艺、新型催化剂以及通用材料的高性能比，聚烯烃的应用领域越来越广泛。数据显示，我国聚烯烃的应用主要集中在CPP、薄壁注塑、管材、BOPP、均聚注塑、纤维、共聚注塑、拉丝等领域，市场占比分别为1.9%、3.3%、4.8%、8.35%、9.91%、10.4%、29.7%、30.1%，详情请见图3。随着我国城镇化、工业的快速发展，聚烯烃在汽车轻量化、轨道交通、医疗器械等领域的应用会更加广泛，我国聚烯烃消费量将持续增加，预计到2020年，我国聚烯烃需求量将近5000万吨，供需缺口仍有近400万吨。

图3 我国聚烯烃市场下游应用占比情况

（资料来源：公开数据整理）

我国聚烯烃行业正处于行业升级的重要时期，差异化、多元化、高端化产品开发是产业技术创新的必经之路

总体来看，我国是聚烯烃产量大国，同时也是全球较大的聚烯烃进口国。国内高性能材料产量较少，不能满足国内日益增长的需求，高端聚烯烃严重依赖进口，国内自给率仅为38%。目前来看，我国聚烯烃行业结构性矛盾较为突出，一方面，我国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争较为激励。另一方面，我国高端产品市场国内依存度不高。全球原料多元化带来挑战的同时，新应用领域的开拓也为聚烯烃行业带来了发展新机遇。为提高我国聚烯烃整体市场竞争力，应从以下几个方面做出改善：第一，采用茂金属催化剂体系，可制取性能更优的聚乙烯产品。第二，相对于国内目前采用的丁烯-1共聚单体，采用高碳α-烯烃共聚产品。第三，为满足下游应用领域的市场需求，提高国内高端产品供应能力，生产附加值高的聚烯烃材料。整体来看，我国聚烯烃行业正处于行业升级的重要时期，差异化、多元化、高端化产品开发是产业技术创新的必经之路。

结语

近年来，我国聚烯烃产业发展速度较快，市场规模不断壮大，下游需求也随之平稳增长。受全球聚烯烃树脂贸易格局的影响，我国聚烯烃产业市场竞争形势将更加激烈。长远来看，高端聚烯烃市场前景乐观、附加值高、客户认可度高，将是我国企业寻求突破的重点方向。