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雷达传感器产业迎来发展良机,产业链核心环节自主化能力急需加强

周丽红 2020-09-18 2223 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

摘要:雷达传感器可以使汽车实现环境感知、规划决策等功能,随着我国无人驾驶技术、无人机技术的不断提升,雷达传感器需求量增多,在国家政策利好形势下,雷达传感器产业迎来发展良机。本文主要分析雷达传感器细分领域应用发展以及产业链上下游。

当前,国内雷达传感器模块厂以上市公司和创业公司为主,由于我国雷达传感器技术研发起步较晚,与德国、日本、美国等发达国家相比,存在一定差距。快速提高雷达传感器产品水平对于我国无人驾驶技术等新一代科技的发展至关重要。

在无人驾驶技术需求的拉动下,毫米波雷达、激光雷达未来有较大发展空间

超声波雷达是最常见的传感器,在汽车倒车或驻车时起到安全辅助作用,常见的超声波雷达有UPA(装于汽车前后保险杠)、APA(装于汽车侧面)两种。超声波雷达产业较为成熟,已逐渐进入行业衰退期,由于近年来无人驾驶技术的不断发展,基于超声波的自动泊车应用功能再次受到大众的关注,APA产业将迎来高潮。

毫米波雷达距离远、可靠性高,具备全天时全天候工作能力,主要应用于是汽车和无人机,如盲区监测、自适应巡航等ADAS场景,是所有雷达传感器类别的主流应用技术。毫米波雷达产业整体处于成长期,将是现阶段以及未来几年内主流的雷达传感器,24GHz和77GHz毫米雷达波产品技术已较为成熟,新一代24GHz和77GHz毫米雷达波产品或其他频率的高端毫米雷达波产品有较大的发展空间,可能替代现有24GHz和77GHz毫米雷达波成为主流产品。

激光雷达精度高、成本高昂,可以实现跟踪、测速、成像等功能,主要用于机器人自主定位导航、无人车自主感知道路环境及规划路线、无人机规避障碍物等领域。产业整体还处于导入期,应用量和渗透率均较低,随着无人驾驶技术和机器人技术的发展,激光雷达因其高性能可用于L4及以上高级别无人驾驶汽车,未来发展空间巨大。

超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达三类雷达传感器产品有各自的优劣势,单一类型的雷达传感器无法满足现阶段及未来无人驾驶等级逐渐提高的全方位要求,如特定场景、感知精度、反应时间等,因此,在无人驾驶技术需求上升的拉动下,超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达三类型雷达传感器在未来几年均会迎来良好的发展态势。

激光雷达可作为无人驾驶的核心技术,当前形成“一超多强”产业竞争格局

激光雷达采用激光测距技术,可实现三维环境建模,在成像能力方面远超超声波雷达、毫米波雷达性能,可作为无人驾驶的核心技术,由于其尺寸巨大,成本高昂,研发周期长,且更适用于L4级、L5级等高级别无人驾驶汽车上,限制了激光雷达的应用,截至2019年12月底,国内暂无车规级激光雷达成熟量产方案,国外量产的车型中,仅有奥迪A8采用了激光雷达方案----Ibeo的低线速激光雷达,实现了L3级别的自动驾驶。

激光雷达逐渐得到Google、百度、TSLA等无人驾驶头部企业的重视和认可,当前竞争者较少,形成了“一超多强”的产业竞争格局,一超指美国Velodyne,多强指美国Quanergy、德国Ibeo以及国内企业包括禾赛科技、速腾聚创、北科天绘等。Velodyne来自加州硅谷,Velodyne LiDAR是其旗下激光雷达公司,产品研发能力领先全球其他各大企业,全球激光雷达企业主要产品规格分析见表1。

表1  全球激光雷达传感器企业产品分析

(资料来源:五度易链行业研究中心)

雷达传感器产业链各环节国外企业优势明显,我国需加强核心技自主化能力

我国是全球最大的汽车生产销售大国,连续多年蝉联世界第一大汽车市场,同时在无人驾驶、计算机深度学习等新一代科技的飞跃发展趋势下,雷达传感器装配数量大幅增加,产业迎来爆发式增长。雷达传感器产业链上游主体为芯片企业,下游主要为汽车整车厂。

产业链上游主体为雷达传感器用芯片企业以及其他接线板、扫描器等结构件供应企业,两类主体厂商均以国际巨头企业公司在两类主体厂商中占据较大优势。产业链中游主体为毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等三大主流雷达传感器厂商,以及部分无人驾驶模块厂商,国际雷达传感器头部企业占据绝对优势。产业链下游应用主要由以汽车整车企业和、部分科技企业、和无人机企业等雷达传感器应用企业为主,整车企业应用占比高于80%以上。我国雷达传感器行业产业链图谱见图1。

图1  我国雷达传感器行业产业链图谱分析

(资料来源:五度易链行业研究中心)


结语

目前我国已形成完整雷达传感器产业链,国际巨头公司占据产业上下游,产业链上游主体为雷达传感器用芯片企业以及其他结构件供应企业,中游主体为毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等三大主流雷达传感器厂商,下游应用主要由有汽车整车企业和部分科技企业、无人机企业等。在无人驾驶技术需求上升的拉动下,超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达三类型雷达传感器因各自优势功能在未来几年均会迎来良好的发展态势。激光雷达可作为无人驾驶的核心技术,当前形成“一超多强”产业竞争格局。当前雷达传感器产业链各环节国外企业优势明显,我国需加强核心技自主化能力。



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