我国工程机械液压龙头逐步打破外资领先局面,加速进口替代进程

高志强 2021-09-08 1839 0
摘要:近年来,随着国家新型城镇化建设和大型基础设施项目的加快实施,带动了工程机械行业的跨越式发展。国内少数工程机械行业龙头已成长为国际性企业,而工程机械行业液压系统等核心零部件的发展一定程度上有所滞后。本文主要梳理全球液压行业的主要公司、国内液压行业重点企业情况以及国内企业和跨国公司的产品技术差距等。

液压元件是工程机械传动与控制系统的基础组成部件。随着液压传动技术在工程机械设备中的广泛应用以及液压工业技术的逐步提高,液压行业已经发展为专业化的细分行业门类。

工程机械行业为液压系统部件的主要下游应用 

液压系统部件是工程机械装备的一类关键核心零部件。液压系统通过传动机构对机械设备内部的执行机构进行调节控制。液压传动通过利用液压动能进行能量转换。液压系统部件主要包括液压油缸、液压泵、液压阀、马达和辅助元件等。其中,高端液压泵、阀等技术壁垒高,并且产品附加值大于其他部件。2019年,国内以液压泵、液压阀、液压油缸为代表的关键液压零部件产值占比高达62.9%,泵、阀、油缸占比分别为16.1%、12.4%、34.4%。

图1 2019年中国液压系统核心元件产值占比

(数据来源:液压气动密封件工业协会,五度易链行业研究中心整理)

液压系统产品的下游应用非常广泛,国内液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、机床工具为主,2019年在液压行业的下游应用中,工程机械行业占比达40%以上,占比接近半壁江山,是液压系统产品最主要下游应用。液压下游应用各领域对产品技术的要求差异较大。其中,农业机械等领域对液压件技术要求较低,在工程机械领域,产品技术要求为中等。在航空航天和船舶制造等领域,对液压系统部件在产品精度和可靠性方面要求非常高。

德美日液压产业全球领先,国产液压件龙头正在崛起

全球公认液压元件行业龙头有德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿公司、日本川崎重工、KYB和纳博特斯克等。德国、美国和日本产业底蕴深厚,占据全球液压市场较大份额。2019年,国际巨头博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿、川崎重工全球市占率分别为19.7%、9.7%、7.2%、5.7%,市场份额总计42.3%,市场地位突出,规模优势十分明显。国内头部企业恒立液压、艾迪精密市占率分别为2.2%、0.6%。

图2 2019年全球主要液压企业市场占有率

(数据来源:五度易链行业研究中心整理)

据中国液气密协会统计,国内规模以上液压企业300多家,龙头厂商有恒立液压、艾迪精密等。2019年我国液压工业市场规模达到641亿元,占全球市场比重30.2%,仅低于美国,为全球液压行业第二大市场。在液压件销售规模上,国内头部公司恒立液压和艾迪精密与博世力乐士等国际巨头差距悬殊,营收规模还有很大提升空间。从营业利润率来看,国内企业恒立液压等已经超过国外对标公司,表明企业的经营质量在不断提升,核心产品逐步迈向高端化,产品溢价明显。

我国工程机械用高端液压产品仍大量依赖进口,但部分高端产品已能与国际主流产品相媲美

据行业协会统计分析,我国高端液压产品的对外依存度仍较大,比如挖掘机核心液压部件仍有70%依赖进口,高端液压部件进口比例更高。此外,国产液压件大多数应用于门槛和技术要求较低的应用领域,如工程机械和冶金行业。而国际巨头博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿等企业的产品可以应用于技术等级较高的领域如航空航天和船舶工业,国内头部公司恒立液压、艾迪精密在相关高技术领域短板突出。

在工程机械行业周期低谷的几年,国内企业潜心研发,在高端液压零部件方面取得了很大突破。恒立液压在高压液压缸领域实现技术突破,能够满足国产挖掘机的整机配套需求。相对于液压油缸,液压泵、液压阀的技术难度和壁垒更高,是高端液压产品争夺的主战场。目前液压泵的国内进口替代稳步推进,液压阀实现了技术突破,进口替代有较大提升空间。

国内企业积极研发,高端产品突破已见成效,国产部分高端产品已能与国际主流产品匹敌。例如,江苏恒立液压成功开发的HP3V-S重载柱塞泵和HVS多路控制阀,属于高端液压泵阀产品,可以应用于水泥泵车、起重机等机械。恒立液压HP5V轴向柱塞泵采用创新产品设计,产品品质较之前的系列产品更优异,寿命更长,与市场主流柱塞泵比较,其精确操控性、燃油经济性均超过国外同类产品,完全能够与国际大牌相媲美。

结语

我国是全球第二大液压市场,近些年液压行业及其关联产业的发展迅猛。工程机械行业为液压系统部件的主要下游应用。德美日产业基础雄厚,液压产业在技术和规模方面保持全球领先。目前我国液压企业在技术上已经取得明显进步,在高端泵阀等液压产品上实现了加速突破,部分高端产品已能与国际主流产品相媲美。恒立液压等内资品牌正在加速进口替代的进程,将挑战外资巨头在国内的领先地位。


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