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欧美日占据全球炼油化工设备市场,国内兰州兰石、中国一重等企业奋起追赶

陶嘉豪 2021-09-06 1092 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

摘要:石油是当今世界最重要的基础能源之一,也是重要的化工原料。目前,我国已成为全球最大的石油消费国和进口国之一,随着我国出台的“碳达峰”等能源领域政策,我国石油进口量将保持稳定,作为石油工业重要组成部分的炼油化工行业也将稳健发展,炼油化工设备需求保持稳定。

本文主要进行炼油化工设备领域的研究,围绕石油工业重要组成部分的炼油化工行业来进行分析,根据炼油化工产业链分析产业链中需要应用的炼油化工设备,根据炼油化工的未来市场规模情况分析未来炼油化工设备的需求及发展趋势,同时分析了设备的主要参与企业,最终得出研究结论。

炼油化工产业链较为复杂,炼油化工设备种类繁多

炼油化工,也被称为石油化工,通过对石油进行加工,制备石油产品和石油化工产品,其中石油产品主要以燃料油和润滑油为主,其他产品有石蜡、沥青、液化石油气等;石油化工产品,主要有乙烯、丙烯等基础化工原料以及合成纤维、合成橡胶等合成材料等。

图1 石油原料及产品

资料来源:公开信息整理

从加工工艺来看,将石油通过炼油化工设备进行常减压蒸馏、加氢精制、催化裂化、焦化等一系列的炼制工艺,制备成柴油、汽油、煤油等成品油产品和乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料,再通过对基础化工原料进行重整、分离等加工工艺,最终制成有机化工产品和合成材料等产品。

图2 炼油化工工艺流程及装置

资料来源:申万证券

在石油炼制过程中应用的加工装置就是炼油化工设备。炼油化工行业作为我国能源和化工行业的支柱产业之一,行业产业链极其复杂且紧密,目前,通过石油化工能够生产超过6万种化工产品,应用到的加工装置极多,主要有常减压装置、催化裂化装置、烷基化装置等,每种加工装置都由多个设备集成而来,以下为炼油化工设备情况:

表1 炼油化工设备产品分类表

资料来源:前瞻网

国内炼油化工产业稳定发展,随着国内设备企业技术发展,国产替代前景广阔

近年来,随着我国经济发展,对石油的需求量进一步提升,石油化工生产能力也保持稳定,2020年,我国原油加工量达到6.74亿吨,较上年提高3%,主要化学品总量较上年提高3.6%。我国石油化工产业保持较为稳定的发展,同时随着我国多个石化产业基地的建设,将助推炼油化工设备的需求的提升,给炼油化工设备行业带来较好的市场前景。

图3 我国原油加工量及增长情况

资料来源:公开信息整理

由于西方国家对石油的应用较为成熟,整体行业发展较早,技术水平处于领先地位,已经牢牢占据了全球炼油化工设备市场,形成了以欧美日等西方国家鼎立的市场格局,主要企业有美国ABB鲁玛斯、美国绍尔、德国鲁奇、日本制钢所等。

国内来看,受到国家对石化行业及装备制造业政策扶持,我国炼油化工设备企业近年来规模不断发展,生产能力也随着石油化工企业发展而不断提升,然而我国炼油化工设备制造水平较国外优势企业仍有一定的差距。主要差距体现在国外企业具备技术优势,同时由于炼油化工生产工艺较为复杂,对设备的运行条件及安全性都有较高的要求,我国炼油化工设备在国际范围内认可度较国际先进厂商仍有差距,总体来看,国产替代前景较为广阔。

目前,国内炼油化工设备产业集中度较低,主要参与企业有兰州兰石、中国一重、达力普、锦西化工等。未来,随着石化行业的转型升级,迈向高质量发展,我国炼油化工设备企业也将推进技术、环保等方面的研究开发,实现行业内龙头企业的突破,引领炼油化工设备行业自主创新能力和产业竞争力的提升。

表2 国内主要炼油化工设备企业

资料来源:公开信息整理

总结

近年来,我国对炼油化工等生产过程中产生较大粉尘、废气污染的产业提出了更加严格的环保要求,在政策的影响下,国内炼油化工产业朝着炼化一体化、规模化、集群化的方向推进,我国炼油化工设备企业也将进行绿色化、智能化、高端化的技术研发,进一步提高行业国际竞争力。

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