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钛合金紧固件市场现状与需求分析

王明 2018-10-31 3415 381

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作为大飞机的“关节”——钛合金紧固件,一架典型的单通道飞机C919的使用量为20多万件,单价80元,订单总计130.4亿元;支线飞机的主力机型ARJ21每架使用量约为8万件,订单总计29.0亿元。

  近些年来,随着C919大型客机的成功首飞,我国航空事业发展迅猛。根据中国商用飞机有限责任公司的最新消息,C919大型客机的国外用户达到28家,订单总数达到815架,ARJ21新支线飞机客户达到21家,订单总数达到453架。作为大飞机的“关节”——钛合金紧固件,一架典型的单通道飞机C919的使用量为20多万件,单价80元,订单总计130.4亿元;支线飞机的主力机型ARJ21每架使用量约为8万件,订单总计29.0亿元。所以,仅仅国产商用客机钛合金紧固件这一项,市场规模就达到了159.4亿元。本文将针对我国钛合金紧固件市场现状和需求进行分析。

  基础材料和加工工艺是高端钛合金紧固件国产化的掣肘

  我国紧固件行业在产品研发、技术创新、资金实力等诸多方面与国外同行存在着很大的差距。目前国内紧固件公司生产的绝大多数为低强度普通紧固件,走的是低端产品线路。高端钛合金紧固件大部分还需要从国外进口。

  近年来,我国紧固件市场需求增长率为5%~10%,军工领域随着零部件国产化率的提高,逐渐成为高端钛合金紧固件市场强有力的支撑。国内钛合金紧固件使用比例有待提高,高端紧固件的国产化能力不足,在基础材料和加工工艺两方面受制于人。以ARJ21为例,钛合金紧固件70%以上依赖进口,国产Ti-6Al-4V材料由于性能不稳定,未能列入合格供应商目录。

  在航空航天紧固件领域,国际上比较著名的紧固件公司有美国的AFS及法国的LISI公司等。波音公司80%的紧固件是由美铝紧固件系统(Alcoa Fastening System,简称AFS)、精密铸件有限公司(Precision Castparts Corp,简称PCC)以及Lisi Aerospace公司这三家紧固件巨头提供。钛合金紧固件在国际市场也是比较紧缺的产品,同时,该产品对市场进口有很大一部分都处于封锁状态,能提供的部分产品价格也很高,而且往往在供货周期上满足不了进度要求,所以,钛合金紧固件国产化的紧迫感已如箭在弦上。

  军用飞机+民用飞机+航天飞机是拉动钛合金紧固件市场的三驾马车

  毋庸置疑,军用飞机、民用飞机、航天飞机是拉动钛合金紧固件市场的三驾马车。

  军用飞机的钛合金紧固件的市场准入门槛很高:要求有武器研制许可证、保密资质等,供货周期较长,定型飞机很难进入,产品种类要求较全。

  2012年军机国产紧固件的市场规模约20亿元左右。其构成大致为航天精工(694厂、3536厂、天津基地、西安基地)5. 6亿元,中航标(3117厂)5亿元,625所2亿元,其他厂家合计7. 4亿元。之后三年军机紧固件需求呈快速增长趋势,年增长率大约30%,到2015年市场容量为28.8亿元。增长来源主要为西飞的大型运输机于2014年进入批产阶段(目前大运已经取得订单300架次,研制阶段每架次所需紧固件估计为7000万元。2012年694厂向大运销售2亿元。大运目前已经完成首飞,2014年小批生产,2015年大批生产,2017年前累计生产100架)。X-10批产(目前90%紧固件靠进口),X-15、X-31已首飞近两三年可能有需求。2010年,我国黎明、西航、黎阳、南方动力、东安动力五大主机厂航空发动机销售收入约100亿人民币,供国内航空发动机使用的高温合金紧固件市场前景非常广阔。

  由于民用飞机装载人数较多,其对安全性提出比军机更高要求,要经过更严格的适航认证,除了要取得质量体系认证外,还应取得AS9100、MADCAP等认证。目前最大的民用飞机制造公司是中国商飞,其制造的C919和ARJ21批产则紧固件需求巨大。其他如西飞、通飞民机制造规模将远小于中国商飞。如果按照目前旺盛的市场订单来计算,2018年,我国民用飞机紧固件的市场规模将超过160亿元。但国产民机所需高端紧固件目前90%以上靠进口。

  随着国家十三五航天任务的高密度发射,航天紧固件市场将依然保持高速的增然,特别是伴随型号任务对减重及更高的承载结构要求,钛合金、高温合金等高端紧固件的需求比重将逐步加大,这部分高端紧固件需求占据航天紧固件总需求60%的份额。2012年航天紧固件市场的需求总量在4亿元左右,其中航天科工集团、航天科技集团需求量均在2亿元左右,市场集中度较高。

  需求预计:民用飞机需求旺盛,高端汽车加入市场阵营

  根据波音、空客、商飞和中航工业的预测,在2012~2031年的20年内,中国航空市场飞机需要新增4480架飞机(如表1)平均每年240架,需求旺盛。

表1 2012~2031年中国民用飞机市场新增需求预测

  所以,加大自主研发和科技创新力度,实现国内高端钛合金紧固件取代进口的前景一片大好。

  另外,2017年我国汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆,汽车紧固件产品品种满足率已达到60%以上,国内市场满足率已高达70%以上。但是,一般低档产品生产能力已大大超过了市场需求。作为劳动密集型和原材料密集型的汽车紧固件,国内厂商也正在加大各方面的技术研发和设备引进力度。预计为高端汽车所需求的轻量化、环保、长寿命的钛合金紧固件将呈持续增长的态势。

  结语

  目前,我国钛合金紧固件市场需求巨大并且高速发展,但是受制于基础材料和加工工艺,高端钛合金紧固件大量依赖进口。现阶段,军用飞机、民用飞机、航天飞机拉动钛合金紧固件市场增长。预计未来,随着生产工艺的提高,成本下降,高端汽车用钛合金紧固件也将不断普及,它将是另一片高速增长的市场蓝海。

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