国内IC设计企业数量增加 产业集中度下滑

　　摘要：IC设计产业领域广泛，我国的产业规模有所扩大，目前IC设计形成了长三角、珠三角、环渤海以及中西部四大产业聚集地，国内多数城市产业增长良好。芯片设计企业数量大幅上升，但不论从营收过亿的企业还是前十大企业来看，产业的集中度都有所下滑。

　　IC 产业链包括IC设计、IC制造以及IC封装。其中IC设计是把逻辑、性能以及系统的设计要求，向具体的物理版图转化的过程，是IC产业链的上游，在整个IC产业中占有重要地位。

　　IC设计产业领域广泛 产业规模有所扩大

　　近年来，IC设计企业数量在消费电子、模拟、通信、导航、智能卡、计算机、功率和多媒体等8个领域都逐渐增加。其中2018年以来，从事通信芯片设计的企业数量实现较快增长，从2017年的266家增加到2018年的377家，增速可达41.73%，相应的企业销售额也不断增长，2018年IC设计企业销售额为1046.75亿元，增速达到16.34%;从事智能卡领域的企业数量从2017年的62家增长到2018年的71家，同比增长率为14.52%，但是企业销售额却下降至138.14亿元，降幅为0.72%;从事计算机芯片设计的企业数量从2017年的85家增加到109家，同比增长率为28.24%，企业销售额实现大幅增长，总体达到359.41亿元，涨幅高达180.18%。从事消费电子的企业最多，数量从2017年的610家增加到2018年的783家，销售额增长到617.24亿元，增速高达36.46%。

　　其他领域方面，从事多媒体的企业数量从72家增加到75家，增幅较小，企业销售总额为188.9亿元，同比增长了7.59%;从事导航芯片研发的企业总体较少，数量从23家增加到28家，但总营收仅为5.71亿元，较2017年下降了7.56%;模拟电路的企业数量也不断增长，从2017年的180家增长至2018年的210家，企业销售额总体金额为141.61亿元，实现了108.04%的巨大增长;从事功率器件的企业也从2017年的82家扩大到115家，增幅高达40%，但是销售额增幅仅为3.3%，销售额总计79.2亿元。

　　IC设计形成四大产业聚集地 多数城市产业增长良好

　　我国主要京津环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲、中西部地区4大IC设计产业集中地。其中珠江三角洲的IC设计产业总体营收最高，2018年营收约为907.46亿元，增速可达31.99%，继续处于领先地位;长江三角洲次之，IC设计产业总营收为844.08亿元，同比增长了27.56%;京津环渤海地区的IC设计产业的总营收虽然只有598.67亿元，但其增速是4个区域中最快的，同比增长高达48.39%;中西部地区产业营收为598.67亿元，总体增速为17.28%，是唯一出现产业营收负增长城市的区域，其中西安产业营收同比下降1.32%，重庆产业营收下降了3.27%，但也有武汉这样增速为54.67%，增速排名全国第三的城市。

　　图1 2018年各区域销售额及占比分析

　　(资料来源：五度易链行研中心)

　　从具体城市产业增速来看，2018年，除西安、重庆外，全国主要IC设计的城市营收都处于正增长，其中香港特别行政区增长最快，同比增速可达132.89%;而2017年增速达114.57%的西安则呈负增长的态势。此外，杭州、武汉、大连、北京的IC设计产业营收同比增速都超过50%。

　　从具体城市产业规模来看，深圳、北京、上海处于行业前三的位置。2018年北京因为增加了比特大陆等新兴IC设计企业，整体营收较2017年增长了近200亿，达到了550亿，排名超过上海位列第二。此外杭州及无锡的产业营收首次达到100亿，至此中国大陆IC设计行业百亿级城市增加到5家。

　　表1 2017-2018年中国大陆各区域IC设计营收分析

　　(资料来源：五度易链行研中心)

　　芯片设计企业数量大幅上升 产业集中度下滑

　　2018年中国大陆(含香港特别行政区)总共有1698家芯片设计企业，相比2017年增长了318家，同比增长23%。2018年的企业数量的增长是继2016年以来，IC设计行业又一次出现出企业数量剧增的发展行情。

　　2018年除了北京、上海以及深圳等传统设计企业聚集地之外，成都、合肥、无锡及苏州等城市的芯片设计企业数量均超过百家，西安和厦门等城市的企业数量也近百家，杭州、天津和武汉等城市的企业数量也不断增长。

　　图2 2014-2018年芯片设计企业数量

　　(资料来源：五度易链行研中心)

　　这1698家企业中，营业额低于1千万的占比最高，达到843家;营业额在1000-5000万区间内的企业数量次之，总计406家;而营业额在5000万-1亿区间内的企业较少，仅占总量的14.19%，为241家;此外营业额大于1亿的企业最少，仅为208家，占比12.25%。

　　图3 2018年各营收区间段企业数量分布

　　(资料来源：五度易链行研中心)

　　从营收过亿的企业来看，该类企业的营收总和为2057.64亿元，占全行业营收总额的79.85%，同比下滑11.18%。2018年出现的反转情形反映了行业发展过程中，企业经营稳定性欠佳的情况，此外大量新进企业入行也对产业集中度产生了一定影响。

　　营收过亿的企业主要分布在长三角地区，总共有92家，占总量的48.17%;京津环渤海地区营收过亿的企业有37家，占总量的19.37%;珠三角有33家企业入选，占总量的17.28%;此外中西部共有29家营收过亿，占总量的15.18%。

　　图4 2014年-2018年营收过亿企业数量统计

　　(资料来源：五度易链行研中心)

　　从营收前十的IC设计企业看，2018年前十企业的营收总额为1036.15亿元，同比增长17.59%，比产业平均增速低14.83%。营收占行业总量的40.21%，同比下滑了5.69%，是近些年来首次出现的营收占比大幅下滑的情况。此外三家最大的通信芯片企业2018年营收总额为672.13亿元，占该领域营收额64.34%，较以往有所下滑，表现差强人意。

　　结语

　　近年来，我国IC设计产业经历了快速发展，也取得了一定的成绩，未来有着巨大的发展前景。但是目前我国IC设计产业规模仍然有限，技术与国外存在显著的差距，需要发挥厚积薄发的工匠精神，积极专研技术，才能进一步增强核心竞争力。