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国内IC设计企业数量增加 产业集中度下滑

杨慧明 2019-03-22 2911 65

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

IC设计产业领域广泛,我国的产业规模有所扩大,目前IC设计形成了长三角、珠三角、环渤海以及中西部四大产业聚集地,国内多数城市产业增长良好。芯片设计企业数量大幅上升,但不论从营收过亿的企业还是前十大企业来看,产业的集中度都有所下滑。

  摘要:IC设计产业领域广泛,我国的产业规模有所扩大,目前IC设计形成了长三角、珠三角、环渤海以及中西部四大产业聚集地,国内多数城市产业增长良好。芯片设计企业数量大幅上升,但不论从营收过亿的企业还是前十大企业来看,产业的集中度都有所下滑。

  IC 产业链包括IC设计、IC制造以及IC封装。其中IC设计是把逻辑、性能以及系统的设计要求,向具体的物理版图转化的过程,是IC产业链的上游,在整个IC产业中占有重要地位。

  IC设计产业领域广泛 产业规模有所扩大

  近年来,IC设计企业数量在消费电子、模拟、通信、导航、智能卡、计算机、功率和多媒体等8个领域都逐渐增加。其中2018年以来,从事通信芯片设计的企业数量实现较快增长,从2017年的266家增加到2018年的377家,增速可达41.73%,相应的企业销售额也不断增长,2018年IC设计企业销售额为1046.75亿元,增速达到16.34%;从事智能卡领域的企业数量从2017年的62家增长到2018年的71家,同比增长率为14.52%,但是企业销售额却下降至138.14亿元,降幅为0.72%;从事计算机芯片设计的企业数量从2017年的85家增加到109家,同比增长率为28.24%,企业销售额实现大幅增长,总体达到359.41亿元,涨幅高达180.18%。从事消费电子的企业最多,数量从2017年的610家增加到2018年的783家,销售额增长到617.24亿元,增速高达36.46%。

  其他领域方面,从事多媒体的企业数量从72家增加到75家,增幅较小,企业销售总额为188.9亿元,同比增长了7.59%;从事导航芯片研发的企业总体较少,数量从23家增加到28家,但总营收仅为5.71亿元,较2017年下降了7.56%;模拟电路的企业数量也不断增长,从2017年的180家增长至2018年的210家,企业销售额总体金额为141.61亿元,实现了108.04%的巨大增长;从事功率器件的企业也从2017年的82家扩大到115家,增幅高达40%,但是销售额增幅仅为3.3%,销售额总计79.2亿元。

  IC设计形成四大产业聚集地 多数城市产业增长良好

  我国主要京津环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲、中西部地区4大IC设计产业集中地。其中珠江三角洲的IC设计产业总体营收最高,2018年营收约为907.46亿元,增速可达31.99%,继续处于领先地位;长江三角洲次之,IC设计产业总营收为844.08亿元,同比增长了27.56%;京津环渤海地区的IC设计产业的总营收虽然只有598.67亿元,但其增速是4个区域中最快的,同比增长高达48.39%;中西部地区产业营收为598.67亿元,总体增速为17.28%,是唯一出现产业营收负增长城市的区域,其中西安产业营收同比下降1.32%,重庆产业营收下降了3.27%,但也有武汉这样增速为54.67%,增速排名全国第三的城市。

2018年各区域销售额及占比分析

  图1 2018年各区域销售额及占比分析

  (资料来源:五度易链行研中心)

  从具体城市产业增速来看,2018年,除西安、重庆外,全国主要IC设计的城市营收都处于正增长,其中香港特别行政区增长最快,同比增速可达132.89%;而2017年增速达114.57%的西安则呈负增长的态势。此外,杭州、武汉、大连、北京的IC设计产业营收同比增速都超过50%。

  从具体城市产业规模来看,深圳、北京、上海处于行业前三的位置。2018年北京因为增加了比特大陆等新兴IC设计企业,整体营收较2017年增长了近200亿,达到了550亿,排名超过上海位列第二。此外杭州及无锡的产业营收首次达到100亿,至此中国大陆IC设计行业百亿级城市增加到5家。

  表1 2017-2018年中国大陆各区域IC设计营收分析

2017-2018年中国大陆各区域IC设计营收分析

  (资料来源:五度易链行研中心)

  芯片设计企业数量大幅上升 产业集中度下滑

  2018年中国大陆(含香港特别行政区)总共有1698家芯片设计企业,相比2017年增长了318家,同比增长23%。2018年的企业数量的增长是继2016年以来,IC设计行业又一次出现出企业数量剧增的发展行情。

  2018年除了北京、上海以及深圳等传统设计企业聚集地之外,成都、合肥、无锡及苏州等城市的芯片设计企业数量均超过百家,西安和厦门等城市的企业数量也近百家,杭州、天津和武汉等城市的企业数量也不断增长。


2014-2018年芯片设计企业数量

  图2 2014-2018年芯片设计企业数量

  (资料来源:五度易链行研中心)

  这1698家企业中,营业额低于1千万的占比最高,达到843家;营业额在1000-5000万区间内的企业数量次之,总计406家;而营业额在5000万-1亿区间内的企业较少,仅占总量的14.19%,为241家;此外营业额大于1亿的企业最少,仅为208家,占比12.25%。

2018年各营收区间段企业数量分布

  图3 2018年各营收区间段企业数量分布

  (资料来源:五度易链行研中心)

  从营收过亿的企业来看,该类企业的营收总和为2057.64亿元,占全行业营收总额的79.85%,同比下滑11.18%。2018年出现的反转情形反映了行业发展过程中,企业经营稳定性欠佳的情况,此外大量新进企业入行也对产业集中度产生了一定影响。

  营收过亿的企业主要分布在长三角地区,总共有92家,占总量的48.17%;京津环渤海地区营收过亿的企业有37家,占总量的19.37%;珠三角有33家企业入选,占总量的17.28%;此外中西部共有29家营收过亿,占总量的15.18%。

2014年-2018年营收过亿企业数量统计

  图4 2014年-2018年营收过亿企业数量统计

  (资料来源:五度易链行研中心)

  从营收前十的IC设计企业看,2018年前十企业的营收总额为1036.15亿元,同比增长17.59%,比产业平均增速低14.83%。营收占行业总量的40.21%,同比下滑了5.69%,是近些年来首次出现的营收占比大幅下滑的情况。此外三家最大的通信芯片企业2018年营收总额为672.13亿元,占该领域营收额64.34%,较以往有所下滑,表现差强人意。

  结语

  近年来,我国IC设计产业经历了快速发展,也取得了一定的成绩,未来有着巨大的发展前景。但是目前我国IC设计产业规模仍然有限,技术与国外存在显著的差距,需要发挥厚积薄发的工匠精神,积极专研技术,才能进一步增强核心竞争力。

 

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