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巨头布局+安全可控两大维度出发 国内云计算的鲶鱼效应明显

五度易链 2018-09-21 2139 138

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我们对2018上半年国内云市场进行回顾,通过总结和推演未来两年内云产业发展格局。发现:(1)代表国家队的紫光云正式介入2B公有云,或因数据保护及产业掌控的重大意义成为里程碑;(2)阿里和腾讯纷纷布局传统软件厂商,以参股投资和业务合作的形式渗透至B端和G端业务;(3)核心科技(芯片、基础软件)的自主可控及国产化将内在的影响云产业发展。

  摘要:我们对2018上半年国内云市场进行回顾,通过总结和推演未来两年内云产业发展格局。发现:(1)代表国家队的紫光云正式介入2B公有云,或因数据保护及产业掌控的重大意义成为里程碑;(2)阿里和腾讯纷纷布局传统软件厂商,以参股投资和业务合作的形式渗透至B端和G端业务;(3)核心科技(芯片、基础软件)的自主可控及国产化将内在的影响云产业发展。

云计算

  紫光公有云上线,技术优势明显,B端和G端的鲶鱼效应将显现

  2018年3月30日定位于国家队的紫光集团正式启动紫光云战略,并投入120亿元一期投资和3000余人研发团队,7月10日紫光公有云正式宣布上线并实现试商用,紫光云正式加入国内公有云战局。2018年内还会继续加速建设,并将于2018年底完成华北、华东、华南、西南4个大区节点的建设,并推进一级节点与城市节点的快速落地。

  紫光云采用“一多三统一”的架构设计,技术优势明显。底层架构采用数千台UIS超融合设备,具备先天的设备厂商优势和后发的技术成本优势。根据IDC报告显示,新华三UIS已经连续两年在中国区超融合市场占有率排名第一,2017年超融合产品销售额同比增长113.6%。产品广泛应用于政府、教育、企业、医疗、金融等多个领域,累计超过5000个客户,得到广泛好评和认可。

  2018下半年紫光云公有云将推出CDN、骨干网等,建立更多的城市节点,我们认为,以紫光云为代表的国家队正式进入B端公有云市场,而阿里腾讯金山也大举进入偏弱势的B端、G端市场,验证2B公有云市场的有效前景,该市场的技术成熟度和活力将持续提升,对计算机行业传统IT公司的鲶鱼效应将非常明显。

  BAT下沉布局A股公司,核心科技自主可控成为国内云基础

  2018上半年国内云市场在资本、政策方面风生水起,投融资事件频发,云架构的开源及自主可控之争成为焦点。国内公有云市场已经形成阿里和腾讯的实质性领先竞争,二者之所以在金融、医疗领域布局传统的IT公司,一是为了补足在B端和G端的不足,更重要的是为了未来的云生态建设,优化线下服务能力,将云服务触达每个重要客户。

  并且上半年云领域公司投融资事件较多,佐证BATJ互联网巨头及国家队资本看好云产业的各条赛道。互联网巨头阿里系、腾讯系等纷纷布局A股上市公司,以期抢占信息化资源入口。如在金融IT领域,腾讯参投金融核心类解决方案厂商长亮科技,阿里在成为恒生电子大股东之后,迅速参股银行IT领导者润和软件。在医疗IT大健康领域,腾讯参股东华软件,阿里紧跟进入医疗IT龙头卫宁健康。同样阿里云和腾讯云也与A股计算机公司纷纷展开合作,直观上可以看出,巨头们非常重视合作公司在行业信息化的传统优势。对于巨头们来讲,可以依托前期C端积累的资金数据流量优势借道合作公司开展先天缺失的G端和大B端业务,而对于合作的上市公司,我们认为也可以利用巨头的互联网模式改变固有的项目制商业模式,将B端产品服务订单触及C端。

  从巨头角度分析,参投首选科技创新或者商业模式改变带来的赛道扩容行业(AI带动金融科技产品落地、大数据驱动医疗健康升级、企业级工具服务软件云化),然后结合实控人和管理团队的执行力,选择行业内的优质领军标的(恒生电子是金融IT领军者、卫宁健康是医疗信息化的领军者),并且巨头对线下大型企业的服务能力的缺失有着非常清醒的认识,联合传统软件厂商可以补足在G端和B端的先天不足,最终目的是将云服务布局延伸,如腾讯与东华软件子公司东华医为落地“一链三云”业务。

  从上市公司自身角度观察,它们通过协议转让乐意接受巨头们的举牌和背书,证明上市公司未将巨头视为“门口的野蛮人”,主要原因一是因为公司业务已经与巨头们产生竞合关系,未来趋势将是合作利益大于竞争消耗;二是因为自身传统业务同样迎来变革期,业务转型或者收购资产需要巨量资金支持,部分上云业务也需要巨头们的基础层的支持。由于G端和B端业务惯性明显,在双方黏合性较好的基础上,上市公司将迎来业务质变,强者恒强局面会继续得到强化。

  基础软硬件的自研角度分析云产业的自主可控

  2018年4月云栖大会·南京峰会上,阿里云负责人说:“中国只有两种云,一种是拿来主义的云,一种是自主可控的飞天云。“随后引发了一系列争论,进而演化为各大厂商之间的“口水战”。口水战的核心聚焦在“自主可控”上,表面上是争论技术实力,实际争的是市场。

  云产业确实存在自主可控的趋势和必需,但应该从云产业形态的安全和云底层架构的技术自研两大角度来看。首先,云安全对于产业形态是至关重要的,因此专业的云安全服务厂商和云厂商的安全必须实现自主可控;同时在技术开源的趋势下,国内底层核心芯片及基础软件很难实现完全国产化,但自主研发以规避潜在风险仍非常有必要。安全层面的自主可控基本无忧。国内已经出现了如深信服、启明星辰、绿盟科技等优秀独立自主的云安全厂商,而阿里腾讯华为等云厂商也相当重视云安全,而国外如赛门铁克等在国内市场份额非常小。

  结语

  2018年是国内云计算产业发展的大年,随着华为新华三等传统厂商巨头的介入,鲶鱼效应非常明显。而从BAT等巨头的布局和自主可控两大维度发现,未来国内云计算市场有望出现一超(阿里)多强(华为腾讯紫光)的竞争格局。


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