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“公益”or“利益” 万亿环保产业路向何方?

路畅 2018-09-25 2052 204

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

随着经济发展水平的不断提高,人们对环境保护的重视程度和需求愈发加强,国家层面相继出台利好政策,各级政府也不断加大环保稽查力度和治理资金投入,多重因素影响下,我国环保产业在近几年呈现了高速增长的态势。2017年市场规模突破5.8万亿并有望在2020年左右达到10万亿。然而,巨大的市场空间下,一方面是国家、企业、资本的大力加码,另一方面是产业属性的局限和市场环境的复杂,环保产业的前景是否如想象中的美好?

  摘要:随着经济发展水平的不断提高,人们对环境保护的重视程度和需求愈发加强,国家层面相继出台利好政策,各级政府也不断加大环保稽查力度和治理资金投入,多重因素影响下,我国环保产业在近几年呈现了高速增长的态势。2017年市场规模突破5.8万亿并有望在2020年左右达到10万亿。然而,巨大的市场空间下,一方面是国家、企业、资本的大力加码,另一方面是产业属性的局限和市场环境的复杂,环保产业的前景是否如想象中的美好?

  经过近三十年的发展,环境保护从“基本国策”上升至“国家战略”,节能环保产业被列入国家八大战略性新兴产业,得到了大量的资金支持和政策倾斜,市场规模不断扩张。统计数据显示,最近几年我国环保产业保持两位数的同比增速,远高于国民经济和许多重点产业的增速。2017年全国环保产业的销售收入达到1.35万亿元,同比增长17.4%;2018年一季度环保产业销售收入约2794亿元,同比增长15%;其中,2017年全国环保设备产值7440亿元,同比增长19.4%。产业繁荣的背后,环保治理需求向产业市场转化难度大、市场环境不规范导致恶性竞争、中小企业融资难等诸多问题和隐患也逐渐暴露出来。

  

表1 2016-2022年我国环保产业销售收入

  表1 2016-2022年我国环保产业销售收入

  (数据来源:前瞻产业研究院)

  

图2 2016-2022年我国环保设备产值

  图2 2016-2022年我国环保设备产值

  (数据来源:前瞻产业研究院)

  行业增长内生动力不足

  中国经济目前正处于由高速增长转向高质量发展的阶段,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为节能环保产业创造了良好的市场机遇。但是从行业特质上看,环保产业本身具有公益属性,而企业往往逐利,众多民营企业涌入这个赛道都是希望从中分得一杯羹,让民营企业去做公益的事情不太现实。因此,国家要大力引导国有资本更多地投入到环保产业中来,按照公益类的标准进行考核,不考核利润,而是考核成本、质量、效率和能力,让包括央企在内的大型国企更好地为我国的环保事业服务。

  目前财政部已经采取了积极的措施,全国每年环保财政支出金额达数千亿元,政府环保行业财政投资也在不断增加,2017年环保行业公共财政支出达5672亿元,同比增速高达20%,提速明显。相比之下,生态环境部、工信部等监管部门制定的环保政策有些过重,运动式、“一刀切”式环保对各地的经济发展和中小企业的利益造成了巨大的损害。从产业链低端向中高端迈进不可能一蹴而就,对不合格企业的改造也不可能一步到位,否则面对高昂的成本众多中小企业将无法存活,“新旧动能转化”也很难推进下去,同时大量的环保产业需求无法释放,对提供环保设备、服务的企业来说也是巨大的损失。好在今年国家已经意识到这个问题,5月28日生态环境部已经发文禁止“一刀切”行为和集中停工停业,接下来将逐步引导推动企业淘汰落后工艺和产能,实现清洁生产、达标排放。

  企业发展面临难题众多

  虽然环保行业火爆,环保企业却面临多重困境:尽管企业营收数额可观,但利润率普遍偏低;尽管全社会环保热情高涨,但资本却避之不及;尽管企业数量众多,但中小企业却生存困难。

  产业属性限制,利润率普遍偏低。由于环保产业有公益属性,很多定价权由政府掌控,此外环保改造的对象多是小钢厂、小造纸厂、酿造厂,企业小而散,很多都是多年的历史遗留问题,没有成熟的技术可以直接规模化应用,因此总体上行业利润率普遍较低。统计数据显示,环保行业平均利润率是6.5%,最高的时期也不超过6.7%。目前细分产业中,大部分低“门槛”的环保工程净利润率在3%-5%,城市资源回收再利用行业的净利润只有1%-3%。垃圾处理、水处理行业都不挣钱,以葛洲坝公司为例,2017年公司环保业务的营业收入为266.82亿元,营业利润为2.56亿元,毛利润仅为0.96%。专业水处理的北京排水集团利润率也只有 2%。民营企业投资的领域中,工业废物、高危废弃物处理有机会,少数工业企业污染治理运营净利润可达25%左右,投资、建设、运营一体化的垃圾焚烧平均净利润15%-20%。

  资本市场遇冷,企业陷入融资困境。“去杠杆”带来了融资环境的全面收缩,资本寒冬下环保企业并没有幸免,一级市场融资困难,二级市场股价大跌。据统计,今年上半年环保板块下跌幅度高达27%,龙头企业东方园林发债失败,上市公司神雾环保、盛运环保、凯迪生态债券违约。桑德集团董事长文一波表示“以前环保的概念很热,现在一些金融机构见了环保项目就躲”。在2017年环保企业中标PPP项目的重点企业中,至少有5家将在今年迎来一轮还债期,融资困境下部分企业不得不出让项目和股份求生。

  市场竞争激烈,中小企业步履维艰。前几年大量热钱涌入了环保产业,数量众多的企业涌入这个赛道,行业已经出现了结构性过剩。目前全国专营环保的企业数量已经接近5万家,95%为小微公司,90%产值低于1000万元,百亿级企业寥寥无几。兼营环保的企业数量更多,总数大约在15-20万家。而环保产业资金需求大、周期长、回报慢的特点,严重压缩了中小型企业的生存空间,现阶段市场秩序不规范也导致了一些恶性竞争,对中小企业的打击很大。未来环保产业的集中度会大幅度提高,只有技术、服务、管理等各方面先进的中小企业才能在激烈的竞争中存活下来。

  结语

  无论从行业还是企业角度,环保产业都存在诸多问题亟待解决,核心就在于如何界定产业定位,公益还是利益,决定着整个市场的长远走向。应该深入思考产业发展方向,更多地引导国有资本对环保产业的公益性投入,降低民营资本的成本,通过公益和市场手段相结合,合理转化市场潜能,保证环保产业持续健康发展。


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