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我国风电行业“走出去”面临的挑战与对策探析

宗玉静 2018-09-29 2204 199

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

随着各国对新能源开发的日益重视,海外市场对风电设备的需求逐渐提升。我国风电产业快速崛起,“一带一路”合作倡议不断深入,在市场与政策的双重利好因素下,风电企业加速布局海外市场,寻求新的发展机遇。本文简要分析了我国风电行业的出口现状,以及风电企业“走出去”面临的挑战与应对策略。

  摘要:随着各国对新能源开发的日益重视,海外市场对风电设备的需求逐渐提升。我国风电产业快速崛起,“一带一路”合作倡议不断深入,在市场与政策的双重利好因素下,风电企业加速布局海外市场,寻求新的发展机遇。本文简要分析了我国风电行业的出口现状,以及风电企业“走出去”面临的挑战与应对策略。

  2018年我国风电行业呈现复苏态势,风电装机容量呈现爆发式增长。截至2018年上半年,我国风电累计装机容量已突破1.8亿千瓦,连续多年稳居世界第一。随着我国风电行业整体实力的提升,越来越多的风电企业将目光转向海外市场。此外,“一带一路”合作倡议为我国风电企业走出去搭建了新的平台,我国风电行业将迎来新一轮“走出去”的发展机遇。

  我国历年风电设备出口情况概述

  我国风电行业的“出海”主要以设备出口为主。中国风电机组的首次出口始于2007年, 一直到2010年始终在低位徘徊。2011 年,我国风电机组开始真正批量出口,2013 年创新高,达到623MW。2014~2015年连续两年出现下滑。2016年开始复苏,2017年,中国风机出口量再创历史新高,出口规模达到692MW。

2007-2017年中国风电机组出口规模统计

  图1 2007~2017年中国风电机组出口规模统计

  (资料来源:Bloomberg NEF)

  进入2018年风电企业纷纷在海外扩大投资,开拓新市场,风电企业“走出去”的步伐逐步加快。从历史出口区域看,美国、巴拿马、埃塞俄比亚、澳大利亚、巴基斯坦、土耳其等国家是主要出口市场。随着政策的落实和新兴市场的崛起,未来“一带一路”沿线国家将是我国风电设备出口的重要战略市场,非洲、中东和南亚等地区也是潜力出口市场。

  目前,中国的风电制造企业业绩主要依赖国内市场的局面还未得到根本性改善,国外市场占有率非常低,每年的新增规模也不大,且中美贸易战及部分海外国家经济的波动为风电出口增加了不确定性,中国风电制造企业“走出去”任重道远。

  制约我国风电行业“走出去”的主要因素

  (1)外部环境的不确定性因素增加

  中美贸易战互征关税,提高了钢铁、风电零部件的价格,风电制造商成本压力增加,大大压缩了企业的盈利空间。新兴市场的金融风险继续蔓延扩散,土耳其、阿根廷、委内瑞拉等国家经济剧烈动荡,再加上美中贸易对峙加剧全球经济动荡,外部因素使投资者产生恐慌,引发了新一轮的市场焦虑。

  (2)风电项目对本土企业的依赖程度高,且出口风险大

  海外风电项目投资金额大、投资周期长、投资风险高、设备运输不便,对本土企业的依赖程度高。再加上各国的投资环境、监管体系、法律法规、政策环境等都与国内有很大差别,不同国家的风电项目开发模式、风电场的审批、上网电价的变动、电网管理、税收政策、融资体系等等都不相同,出口难度和风险较大。

  (3)海外项目参与相对较少,品牌认可度低

  我国风电行业起步较晚,国际化程度不高,风电项目海外市场参与度低,缺少海外运营经验,尤其在海外高端风电市场的项目较少,国内风电品牌的国际认可度不高,与海外风机巨头Vestas、GEwind、SGRE、Enercon、Nordex等在海外知名度、技术水平、运营模式上都有一定的差距,我国风电设备的机组性能和质量较难获得海外高端客户的认可。

  (4)风电设备认证和知识产权问题是企业“走出去”的障碍

  风电机组出口需要获得DNV-GL、TUV等国际权威认证。我国风电设备认证制度发展相对较晚,风电产品经常因为认证制度在海外市场频频受阻。另外,知识产权壁垒已成为海外风电巨头参与国际市场竞争、遏制竞争对手的重要手段。随着中国风电产业的出海,伴随而来的知识产权问题也日益凸显,这些都对中国风电企业“走出去”形成直接的压力。

  我国风电行业“走出去”的应对策略

  (1)搭建国际化的技术创新平台,提升技术创新能力

  我国风电产业已奠定了规模化、商业化发展和海外拓展的自主技术创新基础。越来越多风电企业的海外拓展已不再停留在以单纯出口产品为目的,而是转向以技术创新为动因,即通过跨国并购直接获取高端技术,并利用和整合全球性的研发机构,搭建国际化的技术创新平台,以吸引创新和高层次人才,不断提升技术创新能力,进而增强国际竞争力。

  (2)完善风电设备认证制度,合理布局专利保护体系

  不断完善风电设备认证制度,与国际认证机构扩大合作,不断提升中国认证机构在国际认证体系中的影响力,使我国风电技术标准与国际接轨。同时,我国风电企业应加大海外专利布局,通过专利布局维护自身海外权益。大力培育拥有自主知识产权的风电企业,以知识产权叩开海外市场的大门。另外,加快建设风电行业的专利数据库、合理布局专利保护体系,学习海外风电巨头的通用做法,“产品未动,商标先行”,最低限度降低企业的海外经营风险。

  (3)“一带一路”沿线国家是风电企业走出去的重点市场

  当前,我国风电企业加大海外投资步伐,海外风电场项目、电站运营、研发中心等投资模式逐步升温,智慧能源、智能制造、智能电网等新业态在“一带一路”沿线国家稳步推进。风电行业是“一带一路”建设的亮点和重点,预计未来“一带一路”沿线重点国家的风电投资将加速布局。“一带一路”将风电投资热点国家联系起来,也打开了沿线国家风电市场的需求,给国内风电企业“走出去”创造了机会。

  (4)加速海外风电场投资,从单纯的出口产品转向投资产业链

  我国风电企业在出口风电机组的同时,应该加大海外风电场的投资,不断走向价值链的高端。海外风电场投资是风电企业主动参与国际竞争的重要表现,不仅拉动了风电设备出口,还增强了风电企业对整个项目的把控。当前,我国风电企业正通过并购整合海外风电业务,积极拓展海外风电场投资以及运维市场。我国海外风电场投资地主要集中在拉美、欧洲、东南亚和“一带一路”沿线国家,与风电设备出口地区重合度很高。

  结语

  我国风电设备出口规模较小,风电企业的全球化发展仍然处于初级阶段,多数企业只是初步具备了参与国际竞争的能力,在项目参与、品牌认可、设备认证和知识产权方面等仍和海外巨头有一定的差距。我国风电企业应在强化自身技术创新能力的同时,借助“一带一路”战略,不断开拓新市场,提升我国风电品牌的国际知名度,从而不断提升海外市场占有率。


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