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工业机器人的市场概况

五度易链 2018-10-12 2383 161

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2017年,我国工业机器人保持高速增长,工业机器人市场规模约为42.2亿美元,同比增长24%。2018年上半年,我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛。据IFR预计,2018年我国工业机器人销量将超过15万台,市场规模将达到62.3亿美元。

       工业机器人的市场常年保持着四大家族垄断的状态,而在国内随着政府的支持和企业的积极努力,市场份额也在逐年增大。

  工业机器人市场规模持续攀升

  我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2017年,我国工业机器人保持高速增长,工业机器人市场规模约为42.2亿美元,同比增长24%。2018年上半年,我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛。据IFR预计,2018年我国工业机器人销量将超过15万台,市场规模将达到62.3亿美元。

  1,搬运上下料机器人占比为巨大

  按照应用类型分,2018年上半年国内市场的搬运上下料机器人占比巨大,达65%,其次装配机器人,占比15%,高于焊接机器人占比6个百分点。按产品类型来看,2017年关节型机器人销量占比超60%,是国内市场最主要的产品类型;其次是直角坐标型机器人和SCARA机器人,且近年来两者销量占比幅度在逐渐扩大,上升速度高于其他类型机器人产品。机器人在汽车行业的应用仍在增长,在装配领域运用率的增长是2017年中国工业机器人市场的一个亮点。

  2,工业机器人产量和销量双增长

  根据国家统计局数据,近年来,我国工业机器人产量实现快速增长。2017年,我国工业机器人产量13.11万台(套),增长81.0%。2018年上半年,工业机器人产量达到7.38万台。我国工业机器人生产企业积极扩产能,产能放量未来有望加速国产化进程。面对旺盛的需求,我国主要工业机器人生产企业主动募投项目、扩大产能,应对未来巨大的产能缺口。

  事实上,相比前两年以中小型企业为主,2017年我国机器人行业已有龙头企业崛起,工业机器人行业已开启规模化效应,服务机器人已进入快速发展期。具体而言,AGV、无人机、家庭机器人等领域已有龙头企业崛起,如应用于3C和物流等主导产业的“本体+系统集成”领域,代表企业有雷柏科技、中科德睿等;控制器、伺服电机等机器人关键零部件企业发展迅速,弥补了行业空白,已涌现雷赛智能、固高科技等优秀企业,但减速器规模化尚需时日;服务机器人产业部分细分领域异军突起的代表企业有神州云海、中智科创等。

  “机器人革命”被称为“第三次工业革命”的切入点和重要增长点,将影响全球制造业格局。为抢占新一代工业机器人国际制高点,工信部、发改委、财政部联合发布的机器人产业发展规划中提出将为我国机器人产业提供更好的发展机遇,提升企业自主创新能力,突破新型材料、新型感知、智能控制等前沿技术和关键技术,加快新一代工业机器人的技术研发和样机生产。

  工业机器人发展获得政府支持

  目前,我国对智能制造和机器人亦高度重视,多部门力推机器人产业发展,从顶层设计、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌机器人产业发展,扶持政策越来越全面、细化,明确提出了将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一,提出机器人产业的发展要“围绕汽车、机械、电子、危险品制造、化工、轻工等工业机器人应用,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。突破机器人本体,减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造技术等技术瓶颈。”这些对我国机器人企业突破技术瓶颈、提高产业化能力将起到极大的促进作用。同时,在重点技术领域中明确了我国机器人产业的发展重点主要为两个方向:开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品,推动工业机器人产业化及应用,满足我国制造业转型升级迫切需求;突破智能机器人关键技术,开发一批智能机器人,积极应对新一轮科技革命和产业变革挑战。

  工业机器人发展的行业分析

  下游应用领域:汽车占比缓慢下降至1/3左右,电子、轻工制造等新兴应用领域占比持续提升。汽车行业一直是工业机器人应用第一大户,但不论在全球还是国内,其占比一直在缓慢下降。电子行业增速迅猛,国内17年销量增速高达79%,已超过汽车成为第一大应用行业。其他诸如金属、轻工制造等领域增速也较快,且国产机器人在汽车以外的行业应用占比相对较高,在非标自动化设备上也更有优势,有望弯道超车。

  本体和零部件:国产机器人目前市占率不足1/3且格局分散,但具有显著性价比优势,未来数量和占比提升有望拉动国产零部件发展。目前在本体、核心零部件领域外资品牌保有相当的技术和渠道优势,市占率高,但在新兴应用领域占比提升情况下,自主品牌在本体、核心零部件的发展仍有机会。对于下游集成应用,目前拥有规模优势及客户优势的企业值得关注。对于本体企业,供应链及渠道显得非常重要;对于上游核心零部件企业,前期技术积累及进入核心机器人本体企业供应体系非常重要。

  从未来趋势来讲,新兴领域对价格敏感度更高,国产机器人以高性价比快速进入市场,将促使其更快的进行机器换人。而配套国产机器人本体的上游零部件厂商,尤其是减速器和伺服厂商,有望迅速上量并提升产业竞争力,使得未来行业格局有望发生巨大变化;站在巨人的肩膀上进行模仿研究,通过持续高研发投入在核心领域取得突破,以较高的技术壁垒享受产业升级红利,对国外同类产品实现了国产替代。

  工业机器人的积极作用不仅体现在制造业,也体现在了具体的生活方面。发展工业机器人的相关技术,能够解决国内市场在发展中的技术受限问题,为国内市场的扩大提供技术条件。


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