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高端化、改性定制化是聚四氟乙烯行业早日实现进口替代的重要发展方向

查荣荣 2019-10-25 2190 0

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聚四氟乙烯(PTFE)作为高性能纤维,是一种重要的高温过滤纺织材料,广泛应用于医学、化工、航天航空等领域。本文结合聚四氟乙烯优异的化学性能,重点分析了我国聚四氟乙烯的发展现状。

摘要:聚四氟乙烯(PTFE)作为高性能纤维,是一种重要的高温过滤纺织材料,广泛应用于医学、化工、航天航空等领域。本文结合聚四氟乙烯优异的化学性能,重点分析了我国聚四氟乙烯的发展现状。

聚四氟乙烯在高温下具有良好的疏水性、耐碱性以及化学稳定性,价格相对较低,适合在高温过滤环境中使用,在纺织加工和使用中起着重要的作用。聚四氟乙烯纤维由美国杜邦公司于20世纪50年代开发,逐渐实现产业工业化。我国起源较晚,但是发展速度较快。

我国通用型聚四氟乙烯产能过剩,高端改性产品仍然需要进口

我国聚四氟乙烯产能较大,企业数量少,产业集中度较高。数据显示,2018年国内聚氟乙烯材料产能约120100吨,占据全球产能的40%以上。目前,我国聚四氟乙烯主要生产厂家约14家,其中东岳集团、四川晨光、三爱富、大金、江西理文化工五大企业产能占据全国总产能的74.94%,产能分别为45000吨、15000吨、10000吨、10000吨、6500吨,占比分别为37.47%、12.49%、8.33%、8.33%、5.41%。整体来看,产能分布较为集中,并且我国聚四氟乙烯产量增长速度较快。数据显示,从2013年的年产61736吨增长至2018年的84070吨,年度复合增长率为6.37%,详情请见图1。从产品性能来看,我国聚四氟乙烯以通用型产品为主,高端改性的PTFE树脂仍然需要依赖进口,目前国产化率不高。由于通用型PTFE较高端改性产品性能差异较大,促使国内聚四氟乙烯行业出现结构性产能过剩问题。国内高端产品主要以美国杜邦、日本大金等外企提供。

 

图1 2013-2018年我国聚四氟乙烯产量情况

(资料来源:中国报告网、五度易链行研中心整理)

聚四氟乙烯进出口价格差异大,提高国内高端产品技术能力势在必行

整体来看,我国聚四氟乙烯行业发展起步较晚,并且国内产品以基础产品为主,无法满足下游企业创新型产品的需求,导致国内通用性聚四氟乙烯产能过剩、中高端产品依赖进口的局面。然而,进口产品较出口产品价格差异太大,造成我国企业经济效益损失较大。海关数据显示,2016年改性聚四氟乙烯进口量为5562.1吨,均价约为1.6万美元/吨,通用性聚四氟乙烯出口量为23066.8吨,均价为6697美元/吨;2017年,我国改性聚四氟乙烯进口量为6257.7吨,均价为12427.12美元/吨,通用性聚四氟乙烯出口量为24993吨,均价为7864.30美元/吨,同比增长17.36%,详情请见图2。虽然进出口单价差异有所收窄,但是进出口整体价格差依旧较大。因此,我国应该加大高端聚四氟乙烯的研发生产力度,完善行业技术水平。

 

图2 2012-2017年我国聚四氟乙烯进出口情况

(资料来源:海关数据、五度易链行研中心整理)

聚四氟乙烯行业产业链分布集中,制品行业逐渐成为产业链投资方向

聚四氟乙烯是一种高技术纤维,在国防工业、尖端技术等领域应用较广。此外,在纺织行业,聚四氟乙烯可与其他纺织纤维制成混纺织物,可以大大提高产品的防水、耐热等化学性能,为聚四氟乙烯的应用开辟了新路径,可用于制作衣料、伞面、帐篷等纺织材料。随着我国纺织业的蓬勃发展,对于聚四氟乙烯的市场需求不断壮大。同时,聚四氟乙烯产业逐渐形成了树脂-纤维-复合材料-下游应用上下游产业链,主要企业有山东东岳、浙江巨圣、山东荣森、河北旭恒等,详情请见图3。此外,我国聚四氟乙烯制品行业技术壁垒不高,国内企业规模小、数量多,行业集中度较低。整体来看,新企业进入程度较为容易,但是行业整体利润水平不高。近年来,随着我国聚四氟乙烯行业结构调整以及产品升级,较大程度发挥全产业链以及规模经济优势,聚四氟乙烯制品行业逐渐成为产业链投资方向。

 

图3 我国聚四氟乙烯产业链分布情况

(资料来源:新材料在线、五度易链行研中心整理)

为早日实现进口替代,高端化、改性定制化逐渐成为聚四氟乙烯行业发展方向

我国工业转型步伐较快,航空航天、汽车、电子、纺织等行业对高附加值、高性能的聚四氟乙烯市场需求迫切,对技术创新以及产品结构优化提出较高要求。我国聚四氟乙烯行业起步较晚,通用型产品产量较大,高端产品主要依赖进口,部分品种逐渐实现突破,未来通过技术突破提高产业竞争力逐渐成为行业共同目标。一方面,增强我国聚四氟乙烯产品的市场竞争力,重点突破尖端产品,提高聚四氟乙烯的国内自给率,使得行业向高附加值、高端化、高质化、改性定制化方向发展,提高产业链延伸端的有效投资。另一方面,提高副产物综合利用能力降低成本,推动行业向节能环保的方向发展。在国家环保政策背景下,聚四氟乙烯行业必将朝着减少排放、节约资源、推广低碳技术等方向发展。

结语

改性聚四氟乙烯是重要的高温过滤纺织材料,长久以来,高端聚四氟乙烯产品国内自给率不足,主要依赖进口。虽然PTFE进口产品附加值高,但是产品价格较为昂贵,国内企业在此领域还有较大的市场空间。进口替代不仅可以规避开辟新市场的风险,而且能够快速升级经济效益,因此,PTFE行业实现进口替代必将成为未来发展的热点。

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