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从政策走向判断轨道交通装备未来的投资机会

宗玉静 2018-10-17 2938 215

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

轨道交通装备制造业作为我国的战略性新兴产业,是支撑我国经济增长的重要力量。目前我国轨道交通装备制造业已经形成较为成熟的制造体系,但在发展过程中,产业配套能力薄弱、国内外政策变化、中美贸易战的威胁等风险依然存在,亟待企业有新的突破,探寻新的发展机会。本文主要通过对我国轨道交通装备重点政策的解读,和对重点城市轨道交通装备产业集群化的发展情况分析,判断行业的未来投资机会。

  摘要:轨道交通装备制造业作为我国的战略性新兴产业,是支撑我国经济增长的重要力量。目前我国轨道交通装备制造业已经形成较为成熟的制造体系,但在发展过程中,产业配套能力薄弱、国内外政策变化、中美贸易战的威胁等风险依然存在,亟待企业有新的突破,探寻新的发展机会。本文主要通过对我国轨道交通装备重点政策的解读,和对重点城市轨道交通装备产业集群化的发展情况分析,判断行业的未来投资机会。

从政策走向判断轨道交通装备未来的投资机会

  “十三五”期间,我国铁路投资持续高位运行,城市轨道交通加速发展,推动轨道交通装备产业规模不断扩大。《中国制造2025重点领域技术路线图》对轨道交通装备提出了新的目标要求,到2020年我国轨道交通装备行业销售产值超过6500亿元,境外业务比重超过30%。目标的实现,需要国家政策的支持和引导。2018年,在国家利好政策的引导和市场强劲需求的拉动下,我国轨道交通装备制造业迎来了发展的黄金期。

  轨道交通装备政策陆续出台,行业转型升级加速

  (1)轨道交通装备投资高潮迭起,未来将会获得更多政策支持

  近几年,我国铁路、高铁建设呈现井喷式发展,《铁路“十三五”发展规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《关于进一步共同做好政府和社会资本合作(PPP)有关工作的通知》、《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》、《城市轨道交通运营管理规定》等一系列政策出台,在国家利好政策的引导下,铁路和城市轨道交通快速发展,新技术、新业态出现,轨道交通产业的市场边际不断延伸。

  伴随着行业增长,国家不断出台的相关政策助力轨道交通装备制造业再升级。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出强化轨道交通装备领先地位,打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。《中国制造2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018~2020年)》、“一带一路”国家战略的不断推进等一系列政策出台,指明了轨道交通装备产业的发展方向。2017年1月,国务院发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》,取消轨道交通装备等领域外资准入限制。2017年9月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》,鼓励民营企业进入轨道交通装备领域。这些政策的推出,表明我国对轨道交通装备行业的发展更具开放性和包容性。未来随着国家战略的深入实施,轨道交通装备作为重点发展行业将获得更多政策支持。

  (2)2018年重点城市轨道交通装备产业基地规划情况

  我国轨道交通装备产业目前已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部四大产业集聚区。其中,环渤海、长三角地区轨道交通装备产业实力较强,产业链条较为完整。随着西部大开发和“一带一路”战略的推进,中西部地区轨道交通装备市场潜力巨大。城市轨道交通市场机遇激发轨道交通装备产业新动能,尤其2018年以来,各地纷纷将轨道交通装备作为发展重点,部分地方和区域已成为加快发展战略性新兴产业的标杆。如广东神山轨道交通装备产业园规划出炉,兰州安宁建设高端轨道交通装备造修基地,四川德阳打造轨道交通装备生产基地,呼包鄂榆城市群将轨道交通装备产业列为重点产业等,轨道交通装备重大项目纷纷签约落地,促进了轨道交通装备产业的聚集发展。

  从政策走向看未来的投资机会

  (1)积极响应国家中西部发展战略,科学谋划在西部的产业布局

  《西部大开发“十三五”规划》已经获国务院批复同意,规划中提到,将西部地区铁路建设作为全国铁路建设的重点。“十三五”以来,四川、甘肃等省份对轨道交通装备发展极为重视,呼包鄂榆城市群迎来了巨大发展机遇,中西部城市群布局形态逐步调整优化,并极为重视轨道交通的发展。《资阳市“十三五”轨道交通装备产业发展规划》提出积极建设国家西部机车检测造修服务基地。《德阳市轨道交通装备产业发展规划(2018-2025年)》明确指出着重发展轨道交通关键零部件、钢轨等产品。这些都表明西部轨道交通产业将迎来大发展时期,且西部轨道交通装备投资也将会大大增加。

  (2)加强智能列车及相关智能新技术的研发

  随着智能技术的发展,人工智能、无人驾驶技术、无人检测技术等逐步应用在轨道交通装备上。目前,轨道交通装备正致力于大力推广智能制造,以智能控制系统、高端数控机床、机器人、3D打印等推动轨道交通整车及核心部件企业转型升级。积极建设智能生产线和智能制造车间,打造轨道交通产业智能制造示范区。提高智能制造应用水平,推进轨道交通与智能制造的深度融合,扩大智能制造应用范围,已成为未来轨道交通装备发展的重要方向。

  (3)新材料的扩大应用

  我国一直在探索研究新型材料在轨道交通装备上的应用,复合材料、高分子材料等新型材料已经应用在轨道交通设备上,2018年9月,在德国柏林国际轨道交通技术展上,中国中车正式发布大规模应用碳纤维复合材料的地铁车辆“CETROVO”,作为新一代碳纤维地铁车辆,该车的车体、转向架构架、司机室、设备舱及设备机体等均使用碳纤维复合材料制造,成功突破碳纤维大型复杂件结构设计、制造成型等关键技术。“十三五”期间,轨道交通装备企业应积极引进和吸收高性能复合材料技术和工艺,开发新型轨道交通设备,并加强新型轻质复合材料的应用开发和商业化推广应用。

  (4)把握出口市场投资机会,助力轨道交通装备走出去

  随着“一带一路”国家战略的不断推进,中国轨道交通装备有望斩获更多订单,打开海外市场。项目管理和项目实施是中国企业走出去最大的优势,目前中国中车已经获得北美、澳大利亚、马来西亚等国家轨道交通产品的海外订单,出口形式实现了“产品、技术、资本、管理、服务”全要素组合输出。中国轨道交通装备产业逐渐由“走出去”向“走进去”转变。中国轨道交通装备企业走出去,需要充分了解当地的人文情况,深入分析当地通行的轨道交通行业标准,全面调研当地市场环境和需求,开发适合当地的轨道车辆。

  (5)拓展轨道交通装备后市场

  轨道交通装备后市场主要包括车辆维修、零部件更换及运营维护测检测等。目前,很多轨道交通车辆将进入大的检修保养周期,对维护保养、检验检测需求增加。龙头企业都把产业布局在轨道交通装备后市场,希望通过资本市场平台加速后市场产业整合。根据动车和城轨铁路维修规律,未来几年轨道交通装备后市场将保持高增长趋势。预计到2020年轨道交通装备后市场(仅包含高铁+城轨地铁+运维检测市场)规模将达到960亿元。

  结语

  我国轨道交通装备制造业在市场和技术层面均取得了新的突破,但与发达工业国家相比还有一定的提升空间。面对轨道交通装备产业的巨大需求和重大机遇,我国轨道交通装备制造企业要以“中国制造2025”、“一带一路”、“西部大开发”等战略为契机,紧紧抓住技术演变和产业变革的机遇,坚持技术创新和新品突破,实现轨道交通装备产业由制造大国到制造强国的升级。


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