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2025年全球逆变器新增市场规模有望破千亿元,华为、阳光电源已连续多年位居出货量榜首

周丽红 2021-11-12 1494 0

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摘要:在“双碳”目标推动下,全球多国积极推动光伏产业,逆变器作为光伏系统的核心,全球新增市场规模持续攀升。本文主要介绍全球及国内光伏逆变器发展现状、新增市场规模、竞争格局等。

光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC),并入电网或供负载使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,有微型逆变器、组串式逆变器、集中型逆变器。

表1 光伏逆变器分类

(资料来源:国信证券、五度易链行业研究中心整理)

逆变器是光伏系统的核心部件,组串式和集中式逆变器广受市场好评,连年占比近90%

在光伏技术升级、装换效率提升等因素推动下,光伏产业成本持续下降,迎来光伏平价大时代,全球光伏装机容量将呈现跃进式增长。

逆变器是光伏系统的核心部件,实现电流转化功能,包括逻辑控制电路、滤波电路、逆变电路,逆变电路为重点环节。逆变器组件有IC器件类、PCB版、电感、散热器及逆变器箱体、电容、传感器、晶体管等。

近几年,组串式逆变器技术发展迅速,成本不断下降,以及分布式发电系统占比逐年上升,组串式逆变器市场占有率逐渐超过集中式逆变器,两者在全球逆变器市场占比近90%,微型逆变器占比较低,约为10%。

2025年全球逆变器新增市场规模有望破千亿元,分布式超700亿元

在全球光伏政策持续加码趋势下,预测2021-2025年全球光伏逆变器市场规模年复合增长率约为6%-8%,2025年有望突破千亿元,其中国内新增市场从96亿元增长至164亿元,占比在14.21%-20.34%之间。

图1 全球及我国逆变器新增市场规模预测/亿元

(资料来源:中国光伏协会、五度易链行业研究中心整理)

分布式逆变器因其优势受市场青睐,未来新增空间大于集中式逆变器,占比约为65%,2025年全球分布式逆变器市场规模有望超过700亿元。

图2 全球新增集中式/分布式逆变器市场规模预测/亿元

(资料来源:中国光伏协会、五度易链行业研究中心整理)

我国逆变器企业技术路线以户用、组串式逆变器为主,华为、阳光电源连续多年位居全球出货量榜首

全球逆变器市场集中度不断提升,伍德麦肯兹统计显示,2019年全球逆变器出货量CR5接近50%,2020年出货量CR3接近50%,国内厂商出货量不断提升,华为、阳光电源共占据32%的份额,已连续多年位居出货量榜首,出货量前16企业中国内企业有8家,国外出货量较高的有德国老牌逆变器企业SMA、美国逆变器龙头Power Electric及意大利FIMER。

当前华为退出美国逆变器市场,SMA面临高成本压力,预计未来3-5年国内阳光电源、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能电气五大厂商出货量份额将进一步提升,有望达到45%-50%。

图3 2020年全球变器供应商出货占比

(资料来源:伍德麦肯兹、五度易链行业研究中心整理)

国外知名逆变器企业有德国SMA、美国Power Electric、意大利FIMER,以及美国SolarEdge Technology、美国Enphase Energy,日本TMEIC,美国Fronius,西班牙Ingeteam等,我国逆变器企业技术路线以户用、组串式逆变器为主,提供户用解决方案,主要企业有锦浪科技、华为、阳光电源、固德威等。

表2 我国逆变器企业技术路线

(资料来源:CPIA、五度易链行业研究中心整理)


结语

逆变器是光伏系统的核心部件,组串式逆变器和集中式逆变器广受市场好评,连年占比近90%。我国逆变器企业技术路线以户用、组串式逆变器为主,华为、阳光电源位居全球出货量榜首。在全球光伏政策持续加码趋势下,2025年全球逆变器新增市场规模有望破千亿元,国内新增至164亿元,全球分布式逆变器将超700亿元。


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