多晶硅产业发展现状解析

李高辉 2021-09-09 1149 0
摘要:我国多晶硅产业发展迅速,产能和产量均超过全球总量的四分之三。历经产能过剩、淘汰兼并,我国多晶硅产业集中度不断提高,头部企业充分利用自身优势,扩大规模,改进生产工艺,争取在未来的发展中始终保持竞争优势。

多晶硅是光伏产业的重要基础原材料,通过金属硅冶炼所得,用于制造硅片。根据多晶硅的形态不同,可以将其分为块状硅和颗粒硅。随着光伏产业的迅速扩张,多晶硅的市场需求不断增长,但由于多晶硅行业投产时间长,产能弹性小,行业壁垒高,大部分产能仍将集中在少数头部企业。

全球多晶硅产业向我国转移,国内市场向头部企业汇聚

我国多晶硅产业发展极快,已掌握了多晶硅生产的核心技术,国产化进程不断加速,全球多晶硅产业逐渐向我国转移。据CPIA数据显示,我国多晶硅的产能和产量从2017年首次超过全球总量的一半之后,产能和产量占比不断增长,2020年均超过了全球总量的四分之三。受疫情影响,2020年全球多晶硅产能出现较大幅度下降,但我国受影响幅度较小,且全年产量增长了超过15个百分点,这主要是因为我国头部企业提高了产能利用率,填补了部分企业停产、减产带来的产量缺口。

 

图1 我国多晶硅产能及占比情况(万吨

(资料来源:CPIA,五度易链行业研究中心整理)

 

图2 我国多晶硅产量及占比情况(万吨

(资料来源:CPIA,五度易链行业研究中心整理)

头部企业具有规模、成本等优势,具备强劲的研发实力和技术储备,在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,我国多晶硅市场份额不断向头部企业汇聚。据CPIA数据显示,2019年我国多晶硅前五产量总和为26.2万吨,占全国总产量的76.6%;2020年我国多晶硅前五产量总和为34.3万吨,占全国总产量的86.7%,增加了超过10个百分点。

全球多晶硅产量前十企业我国占据七席,共同发力推动我国多晶硅产业发展

全球多晶硅产业向我国转移,多晶硅产量前十企业中我国占据七席,其产量总和为37.57万吨,分别为四川永祥股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司、东方希望集团、亚洲硅业(青海)股份有限公司和内蒙古东立光伏电子有限公司。他们充分利用自身优势,顺应市场趋势,加大投资规模,高度重视科技创新,不断开发新技术新工艺,降低生产成本,提升企业竞争力,在我国多晶硅产业发展中做出了突出贡献。

 表1 我国主要多晶硅企业简介(按2020年产量排序)



(资料来源:公司官网,五度易链行业研究中心整理)

多晶硅生产工艺仍以三氯氢硅法为主,硅烷流化床法未来发展前景广阔

目前国内外企业生产多晶硅仍以三氯氢硅法为主,即西门子法及改良西门子法,该制备方法操作简单,反应条件易实现,且成本较低,安全风险适中,因此仍占主导地位,2020年采用该法生产的多晶硅产量为51.1万吨,占全球总产量的98.1%。

表2 多晶硅生产工艺简介



(资料来源:公开资料,五度易链行业研究中心整理)

而采用硅烷流化床法生产多晶硅的企业目前只有少数几家,采用硅烷流化床法生产的多晶硅是颗粒硅,与三氯氢硅法生产的块状硅相比,颗粒硅流动性好、无需破碎,能够有效避免破碎引入杂质,性能完美契合单晶用料,有望成为新一代硅料技术。江苏中能是少数几家生产颗粒硅的企业之一,与隆基、中环、晶澳等签订了长单采购合同,是颗粒硅发展的重要推动力。虽然目前我国颗粒硅生产用的流化床相关设备仍依赖进口,但随着颗粒硅制备技术的不断成熟,未来将在多晶硅市场占据更多份额,发展前景广阔。

结语

随着多晶硅产业不断向我国转移,我国企业在多晶硅行业发展中的地位越来越高,全球十大多晶硅企业中,我国企业已占据包括前三在内的七席。随着光伏产业的不断进步,我国企业应当把握当前良好的市场环境,不断加大科研经费投入,改进生产工艺,优化设备及资源,提升企业竞争力,推动我国光伏产业快速发展。

科技最前沿

剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

本文为我公司原创,欢迎转载,转载请标明出处,违者必究!

评论

产业专题

申请产品试用

请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品演示服务

  • *姓名

  • *手机号

  • *验证码

    获取验证码
    获取验证码
  • *您的邮箱

  • *政府/园区/机构/企业名称

  • 您的职务

  • 备注