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5G通讯助力产业链飞速发展

李亚东 2019-01-08 2709 165

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

2019年是我国的5G商用元年,5G技术的大力发展也将极大拉动上下游产业的增长。中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年各上下游行业5G设备支出将超过5200亿元,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。本文主要介绍了5G网络技术发展对直接相关产业的经济带动及产业的投资建设规划。

        摘要:2019年是我国的5G商用元年,5G技术的大力发展也将极大拉动上下游产业的增长。中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年上下游行业5G设备整体支出将超过5200亿元,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。本文主要介绍了5G网络技术发展对直接相关产业的经济带动及产业的投资建设规划。

  2018年12月,中央经济工作会议重点指出:“我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2019年起,5G将投入万亿用于网络基础设施建设以拉动国内信息消费。

  5G产业发展前景广阔

  国内5G得以快速发展,一方面是国家政策的大力支持,国内成熟技术的推动,另一方面是巨大的市场需求。政策方面,5G已经列入中央经济工作会议重点工作来推动。技术方面,国内通信厂商在芯片研发、标准制定上均有所突破。在需求端,4G构建的是网络生活,而5G要构建的是万物互联,三大运用场景将催生巨量的应用需求。综合政策、技术、需求来看,5G产业投资涉及产业链上下游的细分领域非常之多,其发展前景将极具想象力。

  5G拉动相关产业规模增长

  5G完整的产业链包括半导体器件、基站系统、网络架构、应用场景等部分,其中重点涉及基站天线、射频模块、通信网络设备、光纤光缆、光模块、网络运维等产业。

图1 5G各产业链环节投资占比

图1 5G各产业链环节投资占比

(数据来源:wind)

  从产业链投资占比可以看出,通信网络设备产业将是受益最大的,投资占比接近40%,其次是基站射频、天线与网络规划领域,最后是光模块、光纤光缆等。

  通信网络设备是移动通信系统的核心环节,主要包括无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。在4G系统中通信网络设备的投资超过了4000亿元,而5G在承载业务和支撑的基站数量上较4G都有明显的增加,预计整体投资将增长30%以上。我国的通信网络设备龙头企业主要有华为、中兴、大唐电信等,传输网络龙头烽火通信也是重要的设备商。

  天线与射频将是5G建设最先受益的产业。2017年我国4G宏基站数量328万座,保守估计5G时代宏基站建设将是4G的1.2倍,预计达到393万个,应用于热点区域或更高网络区域的小站数量将是宏站的2倍,预计达到787万个。以此来看,运营商规模部署建设初期,基站天线与射频器件生产企业将大大受益于基站数量的增长。另外,5G的天线与射频器件趋向于一体化集成设计,由主设备商或代工企业提供一体化产品,与主设备商密切合作的射频器件厂商话语权有望进一步提升。

图2 我国宏基站建设数量情况(单位:万座)

图2 我国宏基站建设数量情况(单位:万座)

(资料来源:工信部)

  光纤光缆是光通信的通道,光纤光缆产业的需求在5G基站建设初期也会有所提升,但5G建设初期主要基于旧基站的升级改造,需求不会太大。另外,光纤光缆的需求与家庭网络宽带建设的情况也有很大的关系,“宽带中国”战略的实施也会提升光纤需求,预计光纤光缆产业规模会有小幅增长。

  光器件是光传输系统的核心,光模块是光器件的基石,光芯片是光模块的命脉。5G光模块在需求数量和产品价格上较4G都有提升,其投资规模超600亿元,是4G时代的数倍。4G时代采用的前传光模块为6G/10G,5G前传网络将采用25G/100G的光模块,回传采用100G/200G甚至400G光模块。因此高速光模块产业在5G建设初期将放量增长,在2022年宏站和小站建设高峰期达到峰值。

  尽管5G网络架构比4G要复杂得多,基站总数增多,业务复杂度也随之提高,但集中化、智能化趋势明显。因此5G时代的网络规划和运维成本可能不会有大幅提升,预计与4G时代基本持平。4G时期投资规模约为1200亿元,以增长5%测算,5G投资规模约为1260亿元。

  5G产业投资规划

  根据2020年5G规模建设完成的节奏来推测,2019上半年天线、射频和光模块产业有望率先受益,随后2020年最大受益的是通信设备商,最后2021年规模建网后,5G垂直行业应用逐步落地,大数据、物联网、工业互联等行业将实现规模增长。

表3 5G相关产业投资顺序

表3 5G相关产业投资顺序

(数据来源:五度易链行业研究中心)

  结语

  5G直接带动的产业主要是其产业链上下游的企业。而依据中国信通院的白皮书预测,5G间接产出将达到10.6万亿元,这其中5G与汽车、工业制造、大健康、消费和零售等产业结合也更加密切,在未来基于5G应用的连接将无处不在。

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