反渗透膜行业形成寡头竞争格局 市场潜力巨大

　　摘要：反渗透膜主要应用于海水淡化和净水装置，随着需求的不断增长，其市场规模也不断扩大，反渗透膜也逐渐成为制膜企业重点布局的产品。本文将重点分析反渗透膜的市场情况、企业格局及主流企业的产品情况。

　　随着我国水资源问题的日趋严峻及环保政策对工业用水的不断施压，海水淡化行业快速发展，高效的反渗透海水淡化技术逐渐成为解决水资源问题的主要途径。

　　反渗膜行业市场规模不断扩大 形成寡头竞争格局

　　近年来随着海水淡化行业的高速发展带动反渗透膜市场的不断扩大，据高工产研膜材料研究所统计，2017年中国水处理膜及组件市场规模达到189.7亿元，同比增长16.2%。其中用于海水淡化及净水装置的反渗透膜和纳滤膜的市场规模达到44亿元，同比增长18.9%。随着海水淡化相关支持政策的不断出台及环保政策的持续施压，未来我国海水淡化的需求将会快速增长，预计2020年我国用于海水淡化的反渗透和纳滤膜市场将达到87亿元，与2017年相比将有一倍的市场空间。

　　在市场格局方面，国外反渗透膜企业仍占有主导地位。国外企业如陶氏化学、日东电工、东丽、GE、世韩、LG、科氏及国内的时代沃顿占据了大量市场份额，形成寡头竞争的局面。其中陶氏化学和日东电工两家企业占据了全球一半以上的市场份额，成为行业里当之无愧的巨头。在商业应用端，工业海水淡化及苦咸水淡化工程中，国外高端品牌仍是项目首选，甚至出现工程方指定反渗透膜品牌的情况，国际品牌已经拥有无可撼动的地位，国产反渗透膜暂时无法进入到与国外品牌争夺市场的行列，但是在小型工业水处理项目中，国产品牌依靠价格优势还有一定的应用，如沃顿及沁森高科等生产的反渗透膜。在净水装置领域，反渗透膜的应用情况有了很大改观，2017年国产家用净水装置中，国产反渗透膜占到70%左右，但是高端产品仍被国外企业占据，国产反渗透膜主要集中在低端市场。

　　我国反渗透膜在国内主要应用于中低端市场，国产反渗透膜短期内较难与国际先进品牌在高端市场上形成竞争力，因此我国较大一部分产量用于出口打入国际低端市场。未来随着国内企业研发实力的进一步增强，在高端反渗透膜领域也将会拥有一席之地。

　　反渗透膜标准较为统一 产品主要差距体现在产水量和脱盐率

　　目前国际和国内所生产的海水淡化反渗透膜规格较为统一，具体产品参数存在一定的差距，部分主流企业生产的产品参数详见表1。目前已经商业化生产的反渗透膜一般分为8英寸和4英寸两种，其中8英寸的产品应用较多，产品的有效膜面积参数差距不大，主要有400和370ft²两种，各类产品的产水量存在较大差距，这也体现产品性能的优异性，目前仅有日东电工和陶氏生产的8英寸反渗透膜产水量能达到10000gpd以上，而这两家企业也占据了大量的市场份额。在产品的脱盐率性能中，大部分产品都能达到99.5%以上的脱盐率，其中LG化学生产的反渗透膜脱盐率较高，能达到99.89%左右。总体而言在国际品牌的产品中，已经形成两超多强的局面，大部分产品的主要性能差异不大。

　　国内企业中，能规模化生产反渗透膜的企业有10家左右，其中时代沃顿、蓝星东丽和沁森高科为国内龙头企业，三家产量占到了国内总产能的60%以上。目前国产反渗透膜参数逐渐向国际产品靠拢，产水量和脱盐率也达到了国际平均水品，但是在实际使用中其性能和质量与国际产品还存在一定差距，暂时还无法与国外产品竞争。但是，随着我国各大企业研发的进一步深入，产品性能的差距将会进一步缩小，国产反渗透膜的应用将会进一步增多。

表1 国外及国内主要反渗透膜企业产品对比

(资料来源：五度易链行业研究中心)

　　结语

　　目前反渗透膜行业市场主要由陶氏、日东电工、东丽、LG等几大企业占据，逐渐形成寡头竞争的格局。国内反渗透膜企业主要有时代沃顿、蓝星东丽和沁森高科等10余家企业，前三家企业占据了国内60%以上的产能，国产反渗透膜市场规模较小，且主要应用在低端市场中。随着市场需求的不断扩大，我国本土一些实力较为雄厚的企业努力发展，在技术研发创新方面不断进步，未来我国本土反渗透膜品牌竞争力将不断增强。