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锂电池产业实现地区迁移,中部地区发展崛起

五度易链 2019-04-11 1765 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

锂电子电池的发展直接影响到了新能源汽车和新材料的发展,在新能源汽车受到政策扶持的背景下,锂电池行业也将受益。


锂电子电池的发展直接影响到了新能源汽车和新材料的发展,在新能源汽车受到政策扶持的背景下,锂电池行业也将受益。

近三年内的产业迁移增加

中国产业大迁移并没有发生在传统产业,而是发生在新兴产业。传统制造在出清过程中向低成本、高效率地区集聚。新兴制造向地理纵深发展的过程中,中部核心二线城市群逐渐崛起。中国产业大迁移不仅是产业布局的变化,也对房价、人口流动、区域消费等产生了深刻影响。

过去一百年,中国历史上发生过两次规模宏大的产业迁移。第一次是抗日战争时期,为了避免民族工业毁于战火,沿海和沿江下游的工厂企业集体内迁。第二次是1964年到70年代末的三线建设,当时出于战备需要将国防科工企业迁往西北西南地区。

之后的改革开放解放了生产要素的自由流动,也打破了商品市场的地理分割,在区域地理特征的支配下,中国区域经济发展整体表现出“东强西弱,南升北降”的特点。最近几年随着产业转型升级的加快,中国经济结构的调整不仅体现在产业资本开支的新旧分化上,也体现在产业链的重新布局和大迁移上。

过去三年,中高端制造业(半导体、通信设备、电子元件)向地理纵深发展,不同程度地出现了从沿海向中部区域的核心城市迁移的特征。产业迁移促使中部核心二线城市崛起,形成以新兴制造为核心的产业链基础,比如合肥的中科系,郑州的富士康系,武汉的光谷系,西安、成都、贵阳的半导体、电子、光电产业等。锂电池产业也在产业迁移的范围内。

中国锂离子电池产业迁移路径

2001年以前,日本基本垄断了全球的锂离子电池生产。2001年中国加入WTO后,全球制造业中心向中国转移,中国成为全球规模最大、产业链最全的电子制造中心,中国逐步加大对锂离子电池产业的投资并陆续实现量产。2017年,中国、日本和韩国生产的锂离子电池占全球产量的95%左右。国内锂离子电池产业已经进入快速成长阶段,成为全球主要的锂离子电池生产国和消费国。从中国锂离子电池产地分布图示看,中国锂电池产业迁移路径如下:广东仍然是锂电池产业最大集中地,但锂电池产业从江苏、福建等东部地区向河南和湖北等中部地区迁移。

锂离子电池是指依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能与电能相互转化的装置。锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。

目前业界普遍认同的是按锂离子电池及类似产品功能与应用领域的不同,将其划分为消费型、动力型和储能型三种。消费型主要应用于手机、平板和笔记本电脑、MP3/MP4 播放器、数码产品等。动力型主要应用于各种电动自行车、电动汽车、电动工具、大功率器件等。储能型电池与独立或离网系统相关,主要应用于小型储能电源与UPS、通信基站储能、新能源储能等。

上游材料短缺形成了比较严重的制约,钴资源的短缺直接制约我国高比能量动力电池的发展。另外,地壳中锂元素的比例约为0.0065%,其丰度在各种元素中居第27位。海水中锂的总储量达2600亿吨,但浓度太小,提炼困难。世界盐湖锂资源主要分布在智利、阿根廷、中国及美国。花岗伟晶岩锂矿床主要分布在澳大利亚、加拿大、芬兰、中国、津巴布韦、南非和刚果。印度和法国也发现伟晶岩锂矿床,但是不具有商业开发价值,目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源,资源的缺乏将制约行业的规模化发展。

锂电子电池行业迁移的影响

随着锂离子电池行业的快速发展和下游产能扩张,需求增速大于供给增速的趋势将使得上游矿产资源环节投资价值凸显。但同时,一般中小企业很难切入其中。而行业内企业应通过上市、并购、引入战略投资者等多种手段来扩大产能。

正极材料和隔膜以及电解液在整个锂离子电池产业链中是最具投资价值的环节。正极材料对提升锂离子电池性能的重要作用使得其在产业链中处于核心地位,并且较大的市场容量足以使其成为未来企业创业投资的热点;目前国内的隔膜生产厂商较少,用于动力电池级的高品质隔膜基本还依赖进口,未来该领域将随着动力汽车电池的发展而成为行业的投资热点;电解液中的关键原材料六氟磷酸锂由于其高技术含量一直依赖进口,其技术瓶颈和高利润率使得率先进入该领域的企业能够享受成长初期由于技术壁垒带来的高利润附加值。

电芯组装由于生产工艺和技术相对成熟,在原材料供应能够得到保证的情况下,国内大部分锂离子电池厂商均能生产出锂离子电池电芯。相对其他上游电池材料行业而言,这是个劳动密集型的环节,国内外涉足该领域的企业众多。

电芯组装比拼的是资本和规模,靠规模取胜的特点使得创业企业进入这一领域会非常困难,相比而言,传统的电池生产企业将具有较大的先发优势和规模优势。并且,行业内的大型锂离子电池生产企业应积极与下游的汽车厂商合作,形成上下游产业链之间的整合,发挥协同效应,与汽车厂商实现共赢。

随着锂离子电池产销量的不断增加,报废的锂离子电池容易给环境造成严重污染。另外,锂离子电池中含有较多的金属元素,其中钴是一种稀有的贵重金属,在各种矿中的含量很低,资源稀少,其回收将具有巨大的经济价值。随着电池回收再生技术的不断发展,特别是微生物冶金技术在锂离子电池处理中运用的成熟,锂离子电池中的各种材料如钴、石墨、电解液以及其他金属材料也将凸显回收价值。

从现在的市场来看,现有的和锂电池回收相关的公司数量还是较少,这也是一个发展的机会缺口。


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