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锂电池行业的国内外企业竞争力评价

五度易链 2019-04-12 1831 0

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

锂电池行业受到新能源汽车的政策影响,竞争力要优于国外企业。但是随着行业稳定发展,之后的政策红利小时,国内企业的竞争力也会相应下降。


  锂电池行业受到新能源汽车的政策影响,竞争力要优于国外企业。但是随着行业稳定发展,之后的政策红利小时,国内企业的竞争力也会相应下降。

  2019年以来锂电池铝塑膜行业整体处于底部整固阶段,而2016 年第三季度以来伴随大宗原料价格上涨、锂电池铝塑膜行业供需格局改善。

  2019年一季度锂电池铝塑膜行业及电子汽车衡、焊接专机、高空作业车、水性工业漆等行业整体实现营业收入5.88万亿元,同比增长2.5%,利润总额为3142亿元,同比增长 18.6%。同时,锂电池铝塑膜板块ROE 及资产周转率水平2017 年以来也有显著提升。2017年11月以来伴随国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2018年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。

  2018年国内锂电池行业受限

  内锂电池企业的发展受到了重大制约。受到制约的具体原因有以下几点:

  1、锂电池核心材料

  锂电池核心技术主要涉及到原材料、电芯、设备、电池包等几个方面,对于电池的性能和成本起到决定性作用。我国锂电池产业链虽然已经比较完善,但在隔膜、PVDF、水性粘结剂、铝塑膜、NCA、自动化设备、钴矿等方面还受到国外技术或者资源的制约。

  2、锂电池国家政策方面

  《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,进一步明确高续航里程和高能量密度的新能源汽车是未来政策补贴鼓励的方向。受新能源汽车补贴标准退坡、补贴标准预期从严等政策性因素的影响,面临“上挤下压”困境的多数锂电池企业的日子显得有些苦哈哈。

  3、锂电池工厂环保方面

  自2017年起,环保要求日趋严格,各化工园区的规划编制对环保的重视程度不断提高,导致产业园附近的设备生产的配套厂家少,继续用于设备建设会面临配套困难且难以符合园区的规划。

  受环保影响,部分有机硅上游单体厂家停产检修,企业开工率较低,导致货源紧张;甲醇、金属硅等原材料价格持续上涨,带动有机硅上游单体DMC市场的上涨,导致2017年以来有机硅上游原材料价格持续上涨,有机硅上游单体DMC价格飙升,创历年来来新高,导致行业内原材料企业中有机硅单体-中间体产能较多的生产企业受益大,有机硅下游企业生产经营困难,国内外下游企业纷纷提高产品终端价格应对上游原材料的大幅度上涨。

  4、锂电池行业内影响

  根据数据显示,锂电池板块的100家上市公司中,有42家企业2017年经营现金流为负值。其中,坚瑞沃能、猛狮科技因现金流紧张,公司甚至无法日常经营。

  随着产能的飞速扩张,国内动力电池行业也出现了产能过剩现象,产品价格呈下降趋势。根据统计数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。但动力电池原材料的价格总体并未呈现下降趋势。这意味着,动力电池企业将承受较大的成本及利润压力。而由于原材料成本持续上涨,而电池售价因国家政策影响不断下调,电池企业的成本压力巨大。

  国外企业发展概况

  全球锂电池行业正在迎来重大转折:产能方面,一批车用电池项目延缓,竞争力低下的企业陆续倒闭;投资结构方面,研发投资全面加强,侧重材料和细分的下游市场;布局方面,跨国公司重点逐渐转移到中国,同时中国企业大步走向国际。

  日本

  全球锂电负极材料产能主要集中于中日两国,呈现出明显的区域集中和企业集中两大发展趋势。日本以三菱化学、日立化成(HitachiChemical)、吴羽化工(Kureha)等企业承担了该国主要负极材料的产能。出于为接近资源、降低制造成本的考虑,日本的主要负极材料企业也纷纷将产能转移到石墨资源丰富的中国。日企方面,以三菱化学、日本JFE、日立化成、森田化工、日本松下等为代表的十多家锂电材料企业,数年来积极在中国投资建厂。

  森田化工从2004年就已在江苏张家港成立了专门生产六氟磷酸锂的公司。2004年9月正式投产项目一期年生产能力为240吨;二期于2010年7月建成投产,年生产能力为480吨;2011年10月正式投产的三期项目年产能为2500吨。目前,森田化工第二阶段年产能1600吨六氟磷酸锂生产项目正在建设中。

  韩国

  以韩国LG化学、SK能源、三星SDI等为代表的锂电池生产企业引领了韩国乃至全球锂电池市场。韩国锂电企业侧重于对市场的占领,在消费电子领域超越日本成为世界第一之后,大型锂离子电池领域同样保持强势。数据显示,2011年韩国企业占全球锂电池市场份额为39%,首次超过了日本企业的35%。韩国锂离子电池继在消费电子品领域打败日本企业之后,在新兴的汽车电池领域也展现出极大的发展潜力。

  韩国SK集团具备从锂电池隔膜、正极材料和锂电池模组,到成品电池的全产业链研发制造能力。为开拓中国市场,SK集团目前已在四川新津投资建设锂电池隔膜项目。为建设完成的锂电池生产体系,SK集团决定在重庆建设锂电池正极材料工厂。

  美国

  2013年1月6日,日本航空公司的一架波音787客机在飞抵美国机场后,出现辅助动力装置锂电池起火,客舱冒烟。一时间,全世界关于锂电池安全性的质疑声再次集中爆发。

  与日韩锂电企业侧重于开发锰酸锂及三元材料为正极的动力电池不同的是,美国主要开发以磷酸铁锂为正极材料的动力电池。美国磷酸铁锂电池的制造企业中,又以A123Systems(NASDAQ:AONE)和Valence(NASDAQ:VLNC)为代表性企业。而这些企业都于近年内相继在中国投资建厂,节省成本的同时,也在积极开拓中国下游市场。

  以日韩为代表的外企在上游材料领域掌握了绝对的技术优势,而他们集体大举进军国内为中国市场带来新鲜血液的同时,也给国内锂电材料企业带来压力。

  国外企业在技术上拥有发展的绝对优势,这也对日后的企业之间的竞争造成了压力,但是另一方面,也能提高国内企业的研究意识。


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