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新能源汽车进入产业调整进程,电机企业优势愈加凸显

五度易链 2019-04-16 1624 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

随着新能源汽车行业进入产业调整期,新能源汽车的关键器件电机行业也迎来了自己的发展期,从现在的市场分析,未来的电机行业将会得到进一步发展。


随着新能源汽车行业进入产业调整期,新能源汽车的关键器件电机行业也迎来了自己的发展期,从现在的市场分析,未来的电机行业将会得到进一步发展。

全球驱动电机市场趋势

根据估测,随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张,市场规模有望从2015年的(3亿增长到2030年的)18亿。

新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分,虽然同其他大部分汽车零部件一样,这两部分部件长期都面临降价压力,但是由于新能源汽车总量的上升,行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。

系统单价方面,电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格的提升。

根据估测,在中性假设条件下,2030年电动车销量将达到2000万台,约占当年乘用车总销量的16%-18%。然而,如果放到乐观情景下,即电池价格大幅下滑,且环保政策更加严厉的条件下,电动车销量增长的速度有可能大幅上升,我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水平,约占当年汽车销量的25%-27%。

国内新能源电驱动系统企业分类

《2017-2021年新能源汽车零部件行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,现在的国内新能源电驱动系统企业,主要分为三类:

第一类是具有传统整车及零部件生产经验的整车生产企业:如比亚迪、万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团、中国南车等。这类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计流程经验,研发团队与研发实力也有非常深厚的基础与人才储备。由于电机与整车

第二类是具有其他领域点击生产经验的企业:如大洋电机、信质电机、方正电机、江特电机等。这类企业一般具有多年传统电机研发设计生产经验,具有较为雄厚的经济实力与研发能力。这类企业一般会选择与高校或科研院所合作,同时绑定一家整车生产企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化。这类企业在电机本体的批量生产与流程化上更有优势。

第三类是专门电动车成立的电机企业:如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡等企业。这类企业为行业为海归人员或科研院所学术带头人创办,成立时间较晚,经济实力相对较弱融资渠道也比较单一,但具有行业内前沿的设计理念与技术观点,同时技术人才的储备也比较充足。

随着新能源汽车产业规模化进行的加速推进,电机企业在电驱动领域的优势越来越明显:如大洋电机收购了上海电驱动、信质电机参股上海鑫永、苏州和鑫、RMS方正电机拟收购上海海能及杭州德沃士,正海磁材收购了上海大郡,万向钱潮参股天津松正等,产业链上市公司正通过并购新能源电机企业来实现强强联合,进而重塑产业竞争格局。

国内新能源电机行业发展趋势

电机控制器分为结构、硬件、软件三个部分。硬件作为控制系统的载体,承担了控制指令的接收与运行指令的输出,占据大部分的生产制造成本,软件决定了产品功能与性能,设计成本主要体现在研发阶段。功率变换模块通过IGBT等功率器件实现了直流转交流的逆变功能。IGBT模块是功率变换模块的核心器件,占整个控制器成本的40%。IGBT具有极高的的技术壁垒,全球IGBT市场主要由英飞凌、三菱、富士等企业占据,我国新能源汽车电机控制器使用的IGBT主要依靠进口。

在中小功率电控系统中,通过IGBT/MOSFET单管并联扩展功率的技术,可靠性、功率密度均有所提升,并显著的降低产品成本。MOSFET具有大电流高频率的特性,但耐压能力较IGBT弱。采用多只MOSFET并联的方式可以实现相同的逆变功能。以某型65KW逆变器中600A/30KW/1200V的IGBT模块为例,通过MOSFET及单管IGBT并联替代大功率IGBT模块方案可分别降低功率模块77%、54%的成本。

驱动电机实现了电能转换为机械能,是电动汽车运动的载体。驱动电机主要有直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四类。对比直流电机和开关磁阻电机,交流异步电机和永磁同步电机在功率密度、效率和结构安全性上具有绝对优势。

驱动电机原材料主要包括钕铁硼等稀土永磁材料(永磁体)、钢材(铁芯叠片、驱动轴体)、铜(绕组)、镁铝合金(机壳)等基本金属。根据数据,在永磁同步电机中,永磁体组件的成本占整个电机物料成本的45%左右。稀土材料价格是影响电机成本最主要因素,本土稀土资源丰富助力永磁同步电机快速发展。永磁同步电机中的磁材由稀土材料加工而成。稀土材料在我国蕴藏丰富,储量和开采量的全球占比分别36%和83%,助力永磁同步电机快速发展。

当前车用永磁电机中一般采用钕铁硼磁材。钕铁硼磁材是目前磁性能最高、应用范围最广、发展速度最快、工业化生产中综合性能最优的磁性材料。钕铁硼产业链由稀土开采,稀土加工,稀土应用构成。

未来新能源汽车整体将继续呈现持续增长的趋势,对稀土永磁同步电机中使用的钕铁硼磁材需求将随之快速增长,原材料涨价导致电机成本上涨。

随着新能源汽车市场的发展,对电机中使用的材料的需求也将增加,这些将会影响现在的电机价格受成本影响而上涨。


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