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高档汽车涂料市场被外企垄断,国内市场还需成长

五度易链 2019-05-07 1848 0

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为区域/园区工作者洞悉行业发展

受到汽车行业的发展影响,汽车涂料市场也呈现上升趋势,现在国内的汽车涂料市场和国外企业相比还存在差距,之后还有一定的发展空间。


受到汽车行业的发展影响,汽车涂料市场也呈现上升趋势,现在国内的汽车涂料市场和国外企业相比还存在差距,之后还有一定的发展空间。

中国汽车涂料市场相对封闭,一般从哪个国家引进的轿车产品,就配套采用哪个国家的汽车涂料体系。换句话说,国内高档汽车涂料市场几乎被国外品牌垄断。国外大型汽车涂料生产企业进入中国市场后,生产基地主要围绕国内汽车产业聚集区设立。艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韩国 KCC、关西等六大公司在中国汽车涂料市场的销售份额在 80% 以上,产量份额约为 40%。其中,日系汽车涂料市场以关西涂料、立邦涂料为主;韩系以 KCC 涂料为主;欧美系以艾仕得涂料、PPG 涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主。

汽车涂料重点企业介绍

1.立邦

立邦是世界知名的涂料制造商,成立于1883年,已有超过100年的历史,是世界上较早的涂料公司之一。立邦业务范围广泛,涉及到多种领域,其中的建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、防护涂料、粉末涂料等更是在行业里名列前茅。立邦2017年中国区收入198亿元,占总收入比重约43%,是中国涂料销售额最大的企业。

1992年进入中国的立邦涂料,在全球涂料厂家的排名一直较好,是国内涂料行业的佼佼者。2017年立邦在中国相继投资8个项目,投资额超过50亿美元,总产能超过200万吨,其中河南、常熟基地各60万吨、清远基地38.5万吨、四川基地23万吨、咸宁和昆明基地分别为20万、10万吨。

2.宣伟

宣伟成立于1866年,于1922年开始进入汽车涂料市场,之后率先完成多种建筑乳胶漆的开发和商业化应用。宣伟于2017年完成对全球前十涂料企业之一威士伯的收购,超越阿克苏诺贝尔成为全球第二大涂料供应商。2017年合并收入达到149.8亿美元,实现归属于母公司股东净利润14.5亿美元,同比增长18%。宣伟的主要涂料品种有建筑涂料(39%)、一般工业涂料(17%)和汽车涂料(11%)等。

宣伟汽车涂料作为宣伟公司一个重要部门之一,生产和销售汽车漆相关的全系列产品。1998年,美国宣伟汽车涂料在中国上海成立办事处,正式进驻中国市场。宣伟汽车涂料事业部在中国,拥有2个自主的生产基地、2个色彩研发实验室,3个培训中心,遍布全国的销售网点;同时,宣伟汽车涂料已被广泛使用在国内一线汽车品牌4S店,中国大型的专业喷漆连锁店,汽车自主品牌OEM线,专业巴士,OEM内饰件及其他汽车零部件上。

3.PPG

PPG工业公司始建于1883年,总部设在美国匹兹堡市,是全球性的制造企业,生产及经营涂料、玻璃、玻璃纤维及化学品,在世界上位居行业先导地位。其运营和研发机构遍布全球70多个国家,2017年公司全球净销售额达148亿美元。

上世纪80年代初,PPG开始在中国市场运营,生产和销售各类产品,包括涂料、玻璃和玻璃纤维、光学产品以及航空材料。目前PPG已经在中国建有多个生产基地,分别位于天津、上海、苏州、昆山、张家港、淄博、广州等地,并在北京、上海、苏州、广州和深圳设有销售公司、办事处、实验室以及培训中心。

在中国,PPG汽车涂料的主要客户包括大众、通用、奔驰、东风雪铁龙、标致、奇瑞等,全球几乎所有汽车制造商都使用PPG的汽车涂料产品或技术。而在工业和建筑涂料方面,PPG涂料也得到了广泛使用。

4.金力泰

金力泰成立于1993年,是集科研、生产、销售和服务于一体的工业涂料自主品牌领军企业和上市公司,也是中国自主品牌中唯一一家能向汽车工业同时大规模提供阴极电泳及面漆涂料的全系列供应商。年涂料生产规模10万吨。2018年前三季度金力泰营业收入为5.54亿元,同比增长1.04%;净利润764.01万元,同比下降79.08%。

金力泰长期致力于汽车涂料的发展,并在上世纪90年代末成功自主研发双组分阴极电泳涂料,打破了国际涂料品牌垄断。目前金力泰产品线做到汽车OEM涂料全覆盖,包括底材前处理试剂、阴极电泳涂料、汽车面漆涂料、汽车内外饰件涂料等。2018上半年金力泰阴极电泳涂料实现收入2.23亿元,面漆收入1.29亿元,毛利率达21.2%。

和外资企业对比,外资企业表现强势

2018年7月,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2018年中国涂料100强企业排行榜”数据显示,外资企业上榜数量达31家(含港澳台),累计营业收入为870.255亿元,占榜单总营业收入比例为60.26%,占全国总营业收入比例为20.85%;中国本土企业69家,累计营业收入为573.992亿元,占榜单比例为39.74%,占全国比例为13.76%。对比来看,外资企业表现强势。

2018年8月,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(CoatingsIndustry)发布了“2018年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。榜单显示,在工业涂料、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多个细分类别中,外资企业占据市场份额较大;而国内本土企业仅在涂料保温装饰板、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细分类别中名额占据较多。

从中国整个汽车涂料市场格局来看,外资品牌生产商的销售约占70%的市场份额,总产量接近一半。而在修补涂料市场,国内修补涂料大部分在低端市场。

从现在的汽车涂料市场分布来看,受到之后的生产成本影响,未来的汽车涂料发展区域可能会发生变化。


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