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国内彩超行业持续向好,迈瑞、开立成为行业头部企业

于洋 2019-02-14 7568 214

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剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

近年来我国彩超行业发展迅速,以深圳迈瑞、深圳开立为代表的国产彩超制造企业自主研发能力不断提升,虽然国产替代能力提升显著,但我国自主彩超技术与国外先进技术仍有差距。本文从国内彩超行业市场规模、行业发展驱动要素、重点企业、国内彩超技术等维度,对国内彩超行业进行了分析。

  摘要:近年来我国彩超行业发展迅速,以深圳迈瑞、深圳开立为代表的国产彩超制造企业自主研发能力不断提升,虽然国产替代能力提升显著,但我国自主彩超技术与国外先进技术仍有差距。本文从国内彩超行业市场规模、行业发展驱动要素、重点企业等维度,对国内彩超行业进行了分析。

  研究对象界定

  彩超是指能够利用多普勒频移信号检测血流或组织的运动信息,经彩色编码后,与二维灰度图像叠加显示的彩色多普勒超声诊断设备。该类设备既能够显示组织断层结构信息,又能提供血流动力学或组织运动信息。

表 1 超声诊断设备分类

  国内彩超行业规模快速增长,近五年CAGR达13.13%

  从市场规模来看,2014年,我国彩超行业市场规模突破50亿元,较2013年同比增长22.49%,截至2017年,我国彩超行业市场规模达78.3亿元,较2016年同比增长11.22%,目前权威机构尚未发布2018年国内彩超行业最新数据,但预计2018年我国彩超行业市场容量接近100亿元,国内彩超行业市场规模未来仍有较大增长空间。从增速方面看,近五年来我国彩超行业CAGR高达13.13%,行业保持高速发展,但2014-2017年间我国彩超行业市场规模增速有所下降,这主要是受以下几方面因素影响所致:一是国产彩超产品市场占比逐年提升;二是国产彩超产品相对外资产品价格较低,以超声仪为例,相同档的超声仪,国产品牌的价格要比进口品牌低20-30%;三是市场空间有所压缩。

图 1 2014-2017年我国彩超行业市场规模

(数据来源:中国产业信息)

  新机采购及旧机更换是拉动行业未来发展的重要因素

  2017年,我国国内新装机彩超设备约27800台,较2016年同比增长近20%,2012-2017年期间,我国国内累计新装机彩超设备超13万台。新机采购是拉动国内彩超行业快速发展的重要因素之一。

图 2 2012-2017年我国新装机彩超设备情况

(数据来源:公开资料整理)

  截至2018年4月,我国医疗保健机构约105822家,彩超设备存量约136479台,平均存量约为1.29台/家,按照行业标准,彩超设备平均寿命约5年,对于使用频率较高、损耗较快的三级医院,单台彩超设备的使用寿命更短,通常更换周期最短可达3年。按照三级医院三年更换一台、二级医院四年更换一台、一级机构五年更换一台、未定级机构六年更换一台、其他机构七年更换一台的标准计算,假设我国彩超设备存量不变得条件下,我国彩超设备年更新台数可达27020台。旧机更换显然是推动行业发展的主要动力之一。

表 2 国内医疗保健机构彩超设备保有量

(资料来源:公开资料整理)

  POC市场打开,各个科室精细化需求释放

  根据公开资料显示,POC彩超市场空间约10万台(不含替换),以单台POC彩超出厂价15万来计算,未来保守市场空间约150亿元。假设POC彩超市场需求停止增长、市场空间饱和周期为10年,那么POC彩超设备每年将带来15亿元的彩超市场规模增长量。现阶段拉动POC市场发展的动力主要包含以下三个方面:一是彩超相关医师短缺与临床需求趋增的供需失衡;二是便携式新型产品接受度显著提升;三是分级诊疗刺激POC需求放量。

  迈瑞成为国产彩超行业霸主,开立探头技术不断突破

  2018年,深圳迈瑞在超声影像类医疗设备领域以19.40%的市场占有率位居国内第二,仅次于通用电气的19.64%,比深圳开立(排名第五,市占率4.15%)的市场占有率高出15个百分点,是目前国产彩超行业最具竞争力和影响力的企业。深圳迈瑞自2013年收购美国医学影像企业Zonare后,在医疗超声设备研发和生产领域实现快速布局,2017年医学影像业务板块的收入占迈瑞医疗整体营收的27.85%。截至2018年,迈瑞医已经在美国等30余个国家及地区设置39家境外子公司,在国内设置17家子公司及40余家分支机构,产品覆盖国内11万家医疗机构和99%以上的三甲医院,医学影像产品涉及超声诊断系统、数字X射线成像系统等,发射连续聚焦技术、声速校正技术、向量血流技术等核心技术已与国外差距较小,在研技术包括远程超声技术、四维显示技术、超声图像增强技术等行业领先技术。

图 3 2015-2017年迈瑞医疗各项业务占比

(资料来源:公司年报、招股说明书等公开资料)

  探头是超声设备最为重要的部件,深圳开立医疗在探头研发方面不断突破,经过十余年的不断探索,开立医疗已经拥有多项国内外探头技术发明专利和实用新型专利,组建了国内先进的医用超声换能器制造基地,具备了先进的探头制造设备和生产工艺。目前开立医疗在高频相控阵技术、经食道探头技术、内窥镜探头技术、双平面探头技术、4D探头技术等方面处于国内领先地位,拥有国内领先的高阵元密度探头、最大视野200°的腔内探头、4D探头等探头设备。

表 3 开立医疗探头技术专利

(资料来源:招股说明书、公司年报等公开资料)

  国产彩超技术上与进口品牌有差距,高端机型研发薄弱

  2000年以前进口品牌垄断我国彩超市场,国内超声技术相对落后,其中仅有汕头超声、无锡海鹰、四川绵阳等具有国资背景的厂商能够生产黑白超声设备。到2004-2006年,深圳开立、深圳迈瑞先后推出具有自主知识产权的彩超产品,我国国产彩超设备才开始逐渐发展,国内彩超市场被外资品牌垄断的局面逐渐被打破。截至2017年,自主国产彩超品牌已经占据乡镇和社区级的低端市场,迈瑞、开立等技术先进企业也已经逐步推出中高端彩超设备,开始向县级、市级等中高端试产布局,目前国产品牌在中高端市场的竞争优势主要体现在产品价格及售后服务方面,短期内对中高端市场上的进口品牌较难形成有力的冲击。

表 4 国产彩超SWOT分析

  结语

  近年来我国国内彩超行业发展迅速,涌现出一批以深圳开立、深圳迈瑞为代表的国产彩超设备研发制造商,未来随国内技术的不断突破,我国国产彩超产品的市场竞争力将显著提升,未来拉动行业快速发展的动力主要包括以下几方面:一是彩超新机采购;二是彩超旧机更换;三是POC市场对彩超设备的需求提升。

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